© Reuters. 财联社3月4日早报（周五）

宏观新闻

1、在昨日举行的全国政协十三届五次会议新闻发布会上，大会新闻发言人郭卫民介绍，全国政协十三届五次会议今日下午3时在人民大会堂开幕，3月10日上午闭幕，会期6天。

2、为规范非学科类校外培训行为，有效防范培训质量不高、价格肆意上涨、存在安全隐患等问题，教育部、国家发展改革委、市场监管总局规范非学科类校外培训，要求非学科类校外培训机构预收费须全部进入本机构收费专用账户。不得以非学科类培训名义违规开展学科类培训，自觉维护市场秩序和行业形象。

3、据国家统计局官网消息，国家统计局官网“局领导”最新信息显示，天津市副市长、市政府党组成员康义已出任国家统计局党组书记、局长。

行业新闻

1、有网友和媒体近日反映部分网站在用户浏览页面信息时，强制要求下载APP问题。工信部对此高度重视，并于日前召开行政指导会，督促相关互联网企业进行整改。会议要求，互联网企业未经用户同意或主动选择，不得自动或强制下载APP。

2、昨日，国家发改委发布消息称，国内油价今年第四次上调，本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.2元；95号汽油每升上调0.22元；0号柴油每升上调0.22元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花10元。

3、国家发改委、国家能源局近日下发《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》，通知指出，第一批试点地区原则上2022年开展现货市场长周期连续试运行，第二批试点地区原则上在2022年6月底前启动现货市场试运行。推动代理工商业用户、居民和农业用户的偏差电量分开核算，并按照现货价格结算”等。

4、北京银保监局近日对中铁自保、众惠相互、中银保险、阳光财险、中国人寿财险等5家公司采取行政监管措施，吉林银保监局对鑫安保险采取了行政监管措施。6家公司涉及违规问题主要包括：费率浮动条件不清晰、精算报告要素不完整、条款名称命名不符合规定、保险条款表述不严谨等。

5、大商所公告，经研究决定，自2022年3月9日结算时起，棕榈油期货P2204、P2205合约投机交易保证金水平由12%调整为13%，豆粕期货M2205合约、豆油期货Y2205合约和玉米淀粉期货CS2205合约投机交易保证金水平由9%调整为12%，相关合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变。

6、海外最大中国股票基金安联神州A股基金于2022年1月减持宁德时代，减持幅度为10.56%。同期，该基金减持14.78%的东方财富，减持5.29%的锦江国际，减持12.23%的恩捷股份；增持15.29%的中信证券，增持10.10%的招商银行，小幅增持了山西汾酒、五粮液、美的集团、迈瑞医疗。

7、USDA即将在3月10日公布3月供需报告，且南美近期有降雨缓解部分干旱天气，不确定性增加。东吴期货表示：尽管美国以及南美大豆基本面供需偏紧，但目前的价格已经在前期高点附近，不建议追高摸顶或者做空，等待USDA3月报告指引。

8、伦敦金属交易所(LME)基准铝价续刷历史新高。3月3日，伦铝价格最高涨至3650美元/吨，再次刷新2008年3380美元/吨的高点纪录。铝业分析师表示，行业吨铝平均利润已达到6000元左右，生产积极性较高。

公司新闻

1、近日有市场传闻称，宁德时代及部分磷酸铁锂厂商下调3月排产计划。宁德时代方面回应称，此消息不属实。

2、微博第四季度净营收6.2亿美元，调整后每股收益0.83美元。

3、哔哩哔哩第四季度调整后每股亏损4.22元，计划两年内回购至多5亿美元ADS。

4、德石股份公告，国际油价上涨对公司业绩不存在直接影响。

5、通源石油公告，高油价对油服公司业务发展带来积极影响。

6、仁智股份收关注函，要求说明是否存在误导投资者、炒作股价等情形。

7、极米科技公告，股东百度网讯、百度毕威拟减持不超4.28%公司股份。

8、*ST新亿公告，收到上交所拟终止公司股票上市的通知。

9、恒力石化公告，拟推第六期员工持股计划，资金总额上限为73.8亿元。

10、海王生物公告，控股股东正在筹划公司混合所有制改革。

11、财联社记者获悉，碧桂园已获招商银行150亿并购融资额度，专用于碧桂园的地产并购业务。

环球市场

1、俄乌第二轮会谈结束，双方就临时停火建立人道主义通道达成一致。美股三大指数集体收跌，纳指跌1.56%，标普500指数收跌0.53%，道指收跌0.29%。大型科技股、新能源汽车股、热门中概股走低。欧股集体大幅下挫，德股、英股收跌超2%。

2、周四美油收跌2.7%，布油收跌2.2%。黄金期货收高0.7%。

3、美联储主席鲍威尔重申支持在3月的会议上将联邦基金利率上调25个基点。

4、欧盟拟取消俄罗斯贸易最惠国待遇。美国白宫宣布对8名普京亲信及其家人实施制裁。标准普尔将俄罗斯主权信用评级调为“CCC-”。

投资机会参考

1、内蒙古将打造千亿元氢能产业，这家公司氢能重卡已经批量交付

内蒙古自治区发布促进氢能产业高质量发展的意见提出，2025年前，开展“风光储+氢”“源网荷储+氢”等绿氢制备示范项目15个以上，绿氢制备能力超过50万吨/年；加速推进燃料电池车替代中重型燃油矿用卡车和公共服务车辆，推广氢燃料电池重卡5000辆以上，累计推广燃料电池汽车突破1万辆；到“十四五”末，自治区形成集制备、存储、运输、应用于一体的氢能产业集群，氢能产业总产值力争达到1000亿元。

分析人士指出，氢能重卡无论是在补贴金额以及应用场景上，都有明显的推广优势。考虑到氢燃料电池在动力性能和续航能力方面的优势，在长途货运领域内具有较大的发展空间，因此未来氢燃料电池汽车的发展重点领域是氢燃料电池货车。

A股上市公司中，美锦能源（000723）旗下飞驰科技生产制造氢燃料电池重卡已经批量交付给客户。阳煤化工（600691）在阳泉市建设的加氢站已于2020年12月底剪彩运营，与雄韬股份共同投资的氢能重卡示范加氢站也已经揭牌。

2、多家药企宣布出海，新冠治疗产业链中最后一块拼图，这家公司产品供货辉瑞等公司上游原料药厂

近期国内多家药企宣布出海，在港上市的歌礼制药周三宣布其新冠口服药销售范围扩大至葡萄牙、西班牙在内的欧洲八国。歌礼制药的新冠口服药利托那韦片已于2021年9月获中国国家药品监督管理局批准上市，亦是国内首个通过生物等效性研究获批上市。

鉴于目前海外疫情的严峻程度，“新冠疫苗+特效药”被认为是疫情防治最佳手段。分析人士指出，根据此前辉瑞公司公布的公告及年报来看，Paxlovid单个疗程售价为529美元，预计2022年新冠治疗产品中，新冠口服药收入将达到220亿美元，新冠口服药作为目前新冠治疗产业链中的最后一块拼图，市场前景广阔。

A股上市公司中，广生堂（300436）正全力以赴推进口服新冠小分子药物GST-HG171项目早日上市。拓新药业（301089）表示，公司生产的中间体有作为新冠药物的原材料，如尿苷等。

3、特效药研发+疫苗接种推进，这个行业复苏大趋势起点来临

中国旅游研究院发布的《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》显示，2022年第一季度居民旅游意愿为85.32%，同比增长3.15%。分析人士表示，伴随着新冠特效药研发推进、新冠疫苗接种的进一步推进与防疫体系的成熟化，国内外出行有望恢复。同时，疫情以来，国内相继颁布旅游行业高质量发展及扶持政策，困境反转逻辑中孕育新机会。

另一分析人士表示，随着疫情形势的逐步好转，政策支持下消费者出游信心有望稳步回升，行业复苏大趋势起点来临，旅游相关行业将在行业景气度复苏+自身产品力、品牌力不断提升的驱动下呈现更加亮眼的表现。

A股上市公司中，众信旅游（002707）与中国旅游集团中免股份有限公司旗下中国免税品（集团）有限责任公司签署《战略合作框架协议》，正式进入免税和购物领域。曲江文旅（600706）表示，公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。

4、国家能源局：要加大力度推进送出工程建设

近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问题，特别是要加大力度推进送出工程建设。

特高压一直是电网建设中的重要环节，主要承担远距离低损耗电力传输的作用。进入十四五后，因特高压能够解决三北地区清洁能源电力外送消纳，建设确定性进一步提升。分析人士指出，进入2022年特高压建设利好消息不断，远超普遍预期。

A股上市公司中，中国西电（601179）自主研制国内首支±800kV阀侧套管和穿墙套管，成功应用于“青海-河南”特高压直流输电工程。风范股份（601700）主营输变电线路电力塔、变电站钢结构、电力设备，中标了世界首个柔性直流特高压项目—乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程线路。

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