© Reuters. 【明日主题前瞻】超去年两倍！稳增长政策加码落实，基建投资旺季或将加速跳升
【今日导读】
有效治疗、降低重症、缩短时间，中药获世卫组织“力挺”，这家公司近期已提供产品超百万副
特斯拉之后，亚马逊豪掷数十亿美元布局这一领域，这家公司获得过海外客户订单
超去年两倍！稳增长政策加码落实，基建投资旺季或将加速跳升
锂电+光伏+环保，该重要材料供需失衡，价格年涨幅超300%
5天5城放宽购房政策，机构预计大范围的宽松措施或持续出台
业内人士：华为支付已经上线数月，覆盖华为系应用和部分第三方应用
【主题详情】
有效治疗、降低重症、缩短时间，中药获世卫组织“力挺”，这家公司近期已提供产品超百万副
“世界卫生组织关于中医药治疗新冠肺炎专家评估会”的报告指出：中药能有效治疗新冠肺炎，降低轻型、普通型病例转为重症，缩短病毒清除时间，改善轻型和普通型患者的临床预后。报告同时鼓励成员国考虑中国形成并应用的整合医学模式（中西医结合模式）。
4月5日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海中医药大学附属曙光医院院长、中医疫病防治基地负责人房敏表示中医药在新冠疫情防控中发挥了积极作用，上海针对阳性感染者，中药使用率稳定保持在98%以上。目前已累计向各街镇配送超过2100万人份中药预防方药，对尽快建立防疫屏障起到了积极作用。3月29日，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，光大证券指出，中医药是民族瑰宝和重要资源，国家针对上下游全产业链做了连贯性的顶层设计和规划，各项政策稳步推进，中医药事业蓬勃发展。2022年中医药行业在政策和医保支持下有望迎来上行拐点，长期来看，在疾病谱变迁以及国家顶层政策扶持、力推国际化等发展背景下，中医药行业成长空间巨大。
A股上市公司中，上海凯宝主营产品痰热清注射液连续被列为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六/七/八/九版）》临床治疗期（确诊病例）重型和危重型推荐用药。吉林敖东表示，截至2022年3月30日，公司子公司根据省、州、市各级新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组的要求，已提供约121万副中药汤剂及颗粒剂等产品。红日药业血必净注射液是其具有自主知识产权、独家生产的中药二类新药，被被列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》。
特斯拉之后，亚马逊豪掷数十亿美元布局这一领域，这家公司获得过海外客户订单
据媒体报道，亚马逊宣布与三家公司签署火箭发射协议，准备投资数十亿美元发射卫星，组建太空互联网卫星群，类似于SpaceX的星链。亚马逊这个项目名为”Project Kuiper”，未来5年将发射83次，目标是在近地轨道部署3000多颗卫星，为客户提供高速低延迟互联网服务。按照计划，今年年底之前Project Kuiper将会发射两颗原型卫星。
低轨道卫星具有广覆盖、低延时、带宽高、低成本等优势，是卫星互联网组网最佳选择。但同时，低轨道和频谱资源稀缺，各国竞争激烈。2020年，卫星互联网被纳入我国“新基建”范围。去年SpaceX完成31次发射，打破2020年创下的26次发射纪录。31次猎鹰9号火箭发射成功率100%，其中17次是专门部署星链卫星组网发射。日前，马斯克重定今年发射目标，计划今年发射60次，并预计18个月内将有超过4200颗星链卫星运行。天风证券分析指出，海外市场受数字鸿沟驱动，平均移动宽带人口普及率少于48%，卫星互联网是弥合“无互联网”人口数字鸿沟的最佳手段。我国受物联网需求+有限轨道资源驱动。预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元。
A股上市公司中，天银机电子公司天银星际星敏产能为500台套/年，目前已累计190多台星敏产品无障碍在轨运行，客户包括银河航天、天仪研究院、东方红、长光卫星等国内知名企业，也曾有欧洲和南非等海外客户订单。雷科防务子公司恒达微波研制的“微波天线”应用于低轨道卫星通信应用领域。华力创通布局了卫星通信的用户端的芯片、模块和终端，与银河航天、工信部信息通信研究院携手完成了优化的5G信号体制在低轨卫星星座上应用的技术试验。
超去年两倍！稳增长政策加码落实，基建投资旺季或将加速跳升
今年一季度各地共发行地方债18246亿元，是去年同期发行量的两倍多。其中，新增专项债发行12981亿元，约占今年“提前批”额度的89%，约占全年额度的36%。
作为基础设施建设资金的重要来源，专项债可在短期内筹集大规模资金，在投入并启动公共基础设施建设项目后，直接拉动地方固定资产投资增长，发挥稳投资作用。目前已有24个省市披露2022年重大项目建设计划，共涉及12.7万亿年度投资规模，可比口径较2021年增长11%，高于2021年9%的增速。从投向上看，据国海证券研究所联席所长夏磊统计，今年已发的新增专项债有近七成投向基建领域，园区基建和交通基建是主要发力方向。国泰君安证券分析指出，复盘历史行情稳增长时期，基建龙头订单、业绩大都加速提升，市场扩容龙头竞争优势强业绩将超预期，再融资/股权激励等增强释放业绩动力，稳增长时期基建超额受益明显。
A股上市公司中，北新路桥为拥有十余项专业资质，涉及公路、铁路等多个领域的兵团大型建筑类国有上市公司。城建发展控股股东北京城建集团承建了国家速滑馆、国家高山滑雪中心、冬奥村等三项北京冬奥会核心工程，公司目前房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块协同发展。科顺股份防水材料可广泛应用于房屋建筑、工商业建筑、市政基建、轨道交通、光伏屋面等领域。
锂电+光伏+环保，该重要材料供需失衡，价格年涨幅超300%
从去年4月的每吨10万元，到目前的每吨接近50万元，国内PVDF价格屡创新高，目前年涨幅超过300%，并且带动主要原料价格大涨近600%。
PVDF即聚偏氟乙烯，是一种综合性能优异、用途广泛的热塑性工程塑料。近年，随着新能源行业的快速发展，PVDF在新能源方向的应用比例也大幅提升。在锂离子电池中，PVDF主要用于正极材料粘结剂，目前这部分应用占总消费量的比例达18.8%；新能源领域另一大应用是光伏背板膜，凭借其极佳的耐候性，可有效保护背板中间层的PET基膜，提升整个组件的使用寿命，目前这部分应用占PVDF总消费量的10.1%。此外，PVDF还被用作水处理膜，占比约13.0%。多位业内人士表示，自2021年年初以来，新能源电池下游需求超预期，锂电级PVDF及其原材料供需失衡，价格一路攀升。虽然不少企业纷纷宣布扩产计划，但由于建设周期和认证周期较长，短期内产品仍将维持供应紧张的格局。
A股上市公司中，联创股份目前PVDF月产量超过200吨，一期3000吨产能基本达产，公司表示生产的PVDF产品即产即销。中创环保旗下苏州中迈与江西省会昌县商务局签署了《年产10000吨PVDF项目合作框架协议》，拟在会昌县境内投资建设年产10000吨PVDF项目。永和股份PVDF项目正在有序推进中，目前邵武永和PVDF项目已完成项目立项备案并取得能评批复。
5天5城放宽购房政策，机构预计大范围的宽松措施或持续出台
兰州为优化营商环境出台了四大“硬措施”，其中一项措施包括降低个人购房门槛，首套房贷首付比例最低两成，二套房贷首付比例最低三成；减轻个人住房消费负担，对结清贷款再购第二套房按首套房贷款政策；对孝老抚育住房需求放松区域限购政策等。这是继大连、衢州、秦皇岛、绵阳后，4月5天内第5个放宽购房政策的城市。
据中指研究院不完全统计，今年一季度，60余城发布房地产相关政策超百次，主要涉及针对性放松限购政策、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售、为房企提供资金支持等方面，整体政策放松力度加大、速度加快。东莞再出新政：今年首批供地取消新房限价，疫情断缴社保无碍购房。国金证券分析指出，预计大范围多维度的宽松措施将持续出台，房地产业将步入良性循环的正轨，正是布局房地产板块的好时机。此外，在宽松政策出台促进房地产回归良性循环背景下，关联房企流动性危机解除的民营物业公司未来估值修复弹性较大。
A股上市公司中，三六五网旗下拥有自主开发的“365淘房” 等网络平台，已形成从新房、二手房、租赁、家居到生活服务、金融服务的全产业服务链。阳光股份控股股东京基集团在深圳商业地产领域立足16年，目前公司已正式受托管理京基集团旗下优质商业项目，托管项目总面积达50多万平方米。特发服务以园区综合物业管理为核心业务，与华为、阿里巴巴等知名客户均建立了长期、稳定的服务关系。
业内人士：华为支付已经上线数月，覆盖华为系应用和部分第三方应用
华为又杀入新的领域，这次是移动支付。从业内人士处获悉，华为支付已经上线数月，正在进行推广。华为支付已覆盖华为系应用和部分第三方应用，包括华为音乐、华为视频、华为阅读、芒果TV、有道云笔记、PP视频等。目前华为支付支持绑定包括中国银行、农业银行等160余家银行。
中国互联网络信息中心发布的报告显示，截至2021年12月，我国网络支付用户规模达9.04亿人，较2020年12月增长4929万人，占网民整体的87.6%。有分析认为，华为进入移动支付市场，目的不是简单地去与微信支付、支付宝争夺用户，而是将华为支付作为完善鸿蒙生态的一环，提升用户体验。平安证券研报称，第三方支付如微信支付、支付宝以及新成立的华为支付等，都有希望同银行一样，成为数字人民币的重要通道。
上市公司中，科蓝软件与阿里、腾讯、京东、华为等企业有合作，公司与互联网企业的合作方式主要在技术平台层面，帮助第三方支付机构通过网联平台与银行支付系统实现链接；正元智慧与央行数研所签署了合作协议，共同推动数字人民币在校园及企事业单位园区等场景中的智能支付创新应用，还同华为及生态合作伙伴共同发布了全新基于“数字平台”的智慧校园解决方案。
【明日主题前瞻】超去年两倍！稳增长政策加码落实，基建投资旺季或将加速跳升
