© Reuters. 财联社6月9日早报（周四）

宏观新闻

1、李克强主持召开国务院常务会议，会议强调，以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化再落实，确保二季度经济合理增长稳住经济大盘。会议还部署进一步稳外贸稳外资举措，提升对外开放水平。

2、外交部发言人赵立坚回应美国制造关于新疆“强迫劳动”等谎言时表示，美国故意制造、散播关于新疆“强迫劳动”等谎言，就是为了把中国从全球供应链、产业链中排斥出去。美方所作所为只会打压正常的光伏产品贸易，打乱正常供应链，破坏全球应对气候变化的努力，这也最终将反噬美国自己，损害其自身利益。

3、央行国际司负责人周宇8日在国务院政策例行吹风会上表示，将继续坚定不移地推动中国金融市场开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更加有利的环境。

行业新闻

1、浙江调整上海入浙健康管理措施，不再一刀切“7+7”隔离。只有上海市中高风险地区所在乡镇(街道)或7天内有本土社会面阳性病例的乡镇(街道)来浙返浙人员需要进行“7天集中隔离医学观察+7天居家健康观察”，其他人员按照不同的风险等级进行健康监测，同时按照相应的规定进行相应频次的核酸检测，并同时满足所在地的常态化核酸检测要求。

2、长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会、上海市住房公积金管理委员会、苏州市住房公积金管理委员会、嘉兴市住房公积金管理委员会联合印发《关于长三角生态绿色一体化发展示范区试点异地租赁提取住房公积金的通知》，创新试点在长三角生态绿色一体化发展示范区内支持职工提取住房公积金支付异地房屋租赁费用。

3、据乘联会初步统计，5月1-31日全国乘用车市场零售135.4万辆，同比下降17%（降幅较上月同期收窄17个百分点），环比增长30%；全国乘用车厂商批发155.7万辆，同比下降3%（降幅较上月同期收窄23个百分点），环比增长64%。

4、硅业分会6月8日发布国内太阳能级多晶硅最新成交价信息，相比上周，三类硅料成交价再次上涨。其中，单晶复投料成交均价涨至26.74万元/吨，最高27万元/吨；单晶致密料均价涨至26.5万元/吨，最高26.8万元/吨；单晶菜花料均价涨至26.23万元/吨，最高26.5万元/吨。

5、农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。

6、印尼贸易部的数据显示，截至当地时间周三下午2点31分，印尼已向31家公司发放了57份出口许可，涉及出口棕榈油约452391吨。

7、《河南省酒业振兴发展行动方案（2022-2025年） 》近日正式印发，《方案》提出，到2025年，河南省本土白酒规模力争达到260亿元，其中仰韶酒业力争突破100亿元。

8、交通运输部召开党组扩大会议。会议要求，一要毫不放松抓好常态化疫情防控。二要坚定不移抓好安全生产。三要巩固扩大物流保通保畅成果。继续发挥物流保障协调工作机制作用，推进保通保畅工作长效化、制度化、常态化，扩大物流保通保畅工作成效。

9、东吴期货：豆粕跟随美豆区间震荡，等待USDA指引。短期看，美豆下方有强支撑，而突破上方又略显动力不足。一方面，美豆的种植天气关键期为7-8月，还具有很大的炒作与想象空间，为下方提供强支撑。另一方面，目前美豆播种进度加速，现阶段的天气对美豆产量影响较小，因此美豆一到高位，资金就有逢高获利的迹象。建议目前区间操作，等待6月10日的USDA报告指引。

公司新闻

1、投资圈内传出宁德时代一个利空消息，即宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失。对此宁德时代内部人士表示：“肯定是谣言，现在二季度都没过完。”

2、比亚迪公告，拟调整2022年回购公司股份的方案的事项为：将回购价格上限由不超过300元/股调整为不超过400元/股。

3、赣能股份公告，公司控股股东江投集团和中国电建集团华东院组成联合体参与江西省抽水蓄能项目业主招标，并获得了赣县抽水蓄能项目的开发权。项目总投资75亿元，装机容量为1200MW。

4、华统股份公告，5月生猪销售收入同比增长1490%。

5、正邦科技公告，部分商票逾期未兑付余额合计5.42亿元。

6、中国电建公告，拟49.42亿元向控股股东方面转让所持房地产资产。

7、东旭光电公告，“15东旭债”展期协议已届满，涉及债券本金9.19亿元及全部利息。

8、长沙银行公告，拟公开发行不超过110亿元可转债。

9、长城汽车公告，5月汽车销量80062辆，同比下降7.94%；其中欧拉品牌销量10768辆，同比增长199.36%。

10、江苏国信公告，国信滨海港2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组及相关辅助设施项目获得核准。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.81%，英特尔跌超5%领跌道指成分股。热门中概股延续近日强势表现，阿里巴巴涨超14%。

2、欧股全线收跌，德国DAX30指数跌0.77%。

3、WTI原油期货涨幅为2.26%，收报122.11美元/桶，创13周新高。纽约黄金期货小幅收高0.2%。

4、白宫称，预计本周公布的美国通胀数据将有所上升。

5、据称高通将在明年三季度推出与苹果竞争的芯片。

6、美国上周EIA原油库存增加203万桶，预期减少192万桶。

投资机会参考

1、育种产业重大进展，国家级转基因大豆玉米品种审定标准印发

农业农村部官网发布通知，《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》、《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》已经印发，要求国家农作物品种审定委员会各专业委员会从印发之日起遵照执行。

这预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步。此前已有多个玉米、大豆品种获得转基因安全证书。机构认为，玉米和大豆对外依赖度较大，预计转基因玉米种子商业化开始之后的5年内，渗透率可达90%。长期来看，转基因玉米种子的收入空间有望达360亿、利润有望达108亿。

A股上市公司中，大北农（002385）同时拥有玉米性状产品农业转基因生物安全证书和大豆性状产品农业转基因生物安全证书。荃银高科（300087）牵头开展了农业部“转基因抗虫玉米双抗12-5产业化研究项目”，与先正达进行合作。

2、上海港迎运输高峰，6月起运价水涨船高

上海航运交易所指出，自6月1日起上海海运、空运口岸货量持续回升，已基本恢复至正常水准的90％以上，同时上海出口货柜运价指数连涨3周。

据货运承揽业相关人士透露，国际大型航运公司正酝酿6月中旬大涨运价，涨幅目前还在仔细评估中，至少是一成起步，不排除先以附加费形式涨价。机构认为，运价年初处于十年低位，随着原油终端消费将逐步恢复，油运需求将滞后恢复，看好未来两年油运市场确定性复苏。

A股上市公司中，兴通股份（603209）主营化学品、成品油以及LPG运输，与中国海油、中海壳牌、中国航油等大型石化企业建立了长期稳定的战略合作关系。盛航股份（001205）主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，公司与中石化、中石油、中化集团等大型石化生产企业形成了良好的合作关系。

3、更高的续航，更低的成本，4680或成圆柱电池终极形态

松下电池和三星SDI近日接连被报道称，正在为4680电池量产之路做充分的准备。电池行业专家接受记者采访时表示，4680很可能将成圆柱电池终极形态。

4680新电池（46mm直径，80mm长度）实现了多项技术指标提升：续航里程提升16%，充放电功率是21700电池6倍、能量是21700电池5倍，而成本可以下降14%。机构认为，在特斯拉的技术引领下，预计2025年全球4680电池装机量预计将达264GWh，在全球动力电池装机量中渗透率达到22%，在圆柱电池装机量中渗透率将达68%。

A股上市公司中，宁波精达（603088）在国内率先推出了用于4680电池壳体成形的伺服压力机，并顺利通过客户验收。斯莱克（300382）表示4680电池壳在下游客户的验证进展顺利，公司采用DWI技术生产的大圆柱电池壳已经具备了在乘用车上使用的条件。

4、缺货成常态，下游75%的订单在未来12个月内才能交货

从芯片供应端来看，英飞凌一季度积压订单金额已经环比增长19.4%，达370亿欧元，其中超过五成是汽车相关产品，预计75%的订单在未来12个月内才能交货，远超公司交付能力。

当前汽车芯片短缺现象依旧持续，短期内仍较难实现供需平衡，各家车企仍在争抢芯片产能，并且智能电动车的芯片成本已经超过电池包。机构认为，电动车半导体含量约为燃油车2倍，智能车为8-10倍，汽车芯片含量+重要性成倍提升，将迎来价值向成长的重估机会。

A股上市公司中，纳思达（002180）此前表示，公司32位工业级/车规级MCU产品在各重要行业头部客户的销量和收入均在快速增长。新洁能（605111）是国内半导体功率器件行业中MOSFET产品系列最齐全且技术先进的设计企业之一，公司已成为国内8英寸、12英寸芯片工艺平台芯片投片量最大的半导体功率器件设计公司之一，且整体产能持续增长。

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