旭辉多只美元债大跌,原因几何? 提供者 财联社

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旭辉多只美元债大跌,原因几何? 旭辉多只美元债大跌,原因几何?

财联社6月10日讯(编辑 毛乐彤)今日,旭辉控股集团有多笔美元债盘中出现异动,其中2024年3月到期美元债(CIFIHG 6.55 03/28/24)盘中每1美元面值买价下跌3.9美分,价格跌至76.2美分,引发市场关注。

据6月8日旭辉控股集团发布未经审核运营数据,5月公司实现销售额108亿元人民币(同比下滑60%),销售面积65.01万平方米,销售均价为17000元/平方米。1月-5月累计合同销售额为496.4亿元人民币(同比下降55%),合同销售面积约334.38万平方米,销售均价为15900元/平方米。

旭辉控股集团一名内部人士对财联社称,“今日行情多是交易因素所致,盘中下跌的美元债期限都比较久,且旭辉未来一至两年公开债集中到期很少,加上后续销售也在逐步回暖,所以不必过多担心。”

公开数据显示,旭辉的年内刚性到期债券已清零。旭辉控股集团于4 月25日发布自愿性公告称,2022年4月到期的6.7%优先票据余额14.8 亿元,如约到期赎回。此外,申万宏源在研报中指出,旭辉控股集团一年内到期债务占比为16%;分类别来看,银行借款、境外优先票据、境内债分别占比64%、26%、10%。在融资方面,旭辉于2022年1月发行1.5 亿元美元绿色债;2月获批中票额度50亿;3月完成首期10 亿发行,利率4.75%;4 月发行19.57亿港元+增发5.88 亿港元。

财联社据公开数据统计,2021年旭辉控股集团实现合同销售金额2,473 亿元,同比增长7%;销售回款2,403亿元,同比增长20%。一二线及准二线销售额占比87%,销售回款率超95%;销售面积1,449 万平,同比减少5.8%;销售均价17,700 元/平,同比增加18.0%。申万宏源研报统计,2022年旭辉控股集团预计可售货值达3,600 亿元、同比减少10%,其中2022年新推可售货值约2200 亿元,一二线及准二线占比81%。

旭辉控股集团债务压力不大,三道红线稳步达标绿档。2021 年末,旭辉控股集团剔除预收款后的资产负债率、净负债率和现金短债比分别为67.9%、62.8%和2.6 倍。其中,资产负债率与净负债率分别较2020 年末下降2.8个百分点和1.2个百分点,三道红线达标绿档。

从整体行业来看,房地产行业信用债融资回暖,或不能成为旭辉美元债下跌的原因。根据中指研究院最新研报统计,5月房地产行业信用债融资同比上升33.5%,环比上升 3.3%,回暖趋势明显。今年 1-4 月,受行业短期流动性紧张、多家民企接连发生违约事件影响,地产行业信用债发行以国央企为主,民企仅成功发行 8 笔债券。5月,龙湖、碧桂园、美的、新城等民企采用信用保护工具,共发行 4 笔债券,实现融资 30 亿元,同时有多家民企表示开始筹备发行工作。

据久期财经数据,截至6月10日 17:00,多只地产美元债大幅下跌。其中,跌幅超20%的分别为: DAFAPG 13.5 04/28/23(大发地产集团有限公司)跌58.333%;SINHLD 9.5 10/18/21(新力控股(集团)有限公司)跌38.667%;DAFAPG 12.375 07/30/22(大发地产集团有限公司)跌28.118%;CHFOTN 7.125 04/08/22(华夏幸福基业股份有限公司)跌26.454%;LGUANG 11 06/04/22(四川蓝光发展股份有限公司)跌24.891%;YUZHOU 8.5 09/22/22(禹洲集团控股有限公司)跌21.140%。

多只人民币地产债也遭遇大跌。据Wind数据统计,6月10日地产债多数下跌,其中“21碧地03”跌超20%,“21碧地01”跌超17%,“15远洋03”跌超13%,“18龙控05”、“20世茂G3”跌超9%,“20碧地03”跌超6%,“20世茂G1”和“20碧地04”跌超4%;“19融信01”涨超5%,“20融信01”涨超4%。

旭辉多只美元债大跌,原因几何?  

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