港股IPO周报:天齐锂业等12家公司招股 21家递表 提供者 财联社

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港股IPO周报:天齐锂业等12家公司招股 21家递表 © Reuters. 港股IPO周报:天齐锂业等12家公司招股 21家递表

财联社7月1日讯(编辑 周新旸)6月27日至7月3日,在庆祝香港回归祖国25周年之际,港交所IPO市场明显活跃,真正开始回暖。截止发稿前,本周共有12家公司在港交所招股,21家递交招股申请书,3家通过聆讯,两只新股上市。

招股的公司分别是:有望成为血管介入手术机器人第一股的润迈德(02297.HK)、山东省综合性物业管理服务提供商鲁商服务(02376.HK)、为企业客户提供健康大数据解决方案的中康控股(02361.HK)、教育智能硬件制造商读书郎(02385.HK)、澳门IT解决方案提供商博维智慧(01204.HK)、神经介入医疗器械公司微创脑科学(02172.HK);财富管理服务提供商诺亚控股(06686.HK)、全球最大自有品牌生活家居综合零售商名创优品(09896.HK)、中国鳞片石墨精矿及球形石墨领先生产商中国石墨(02237.HK)、中国及全球领先的锂生产商天齐锂业(09696.HK)、中国西部地区最大的商用车供应链服务商德银天下(02418.HK),浙江省第五大管道天然气分销商湖州燃气(06661.HK)。

递表的公司分别为:宜明昂科、内蒙古久泰新材料、威高血液净化、SML GROUP、爱美客、绿竹生物、数科集团、经纬天地、量化派科技、合肥维天运通信息、山西省安装集团、富丽宝石、畅玩集团、大麦植发、新传企划、非凡中国、正味集团、天图投资、Soul、哈萨克斯坦石油、中国中免。

本周有两只新股上市,分别是天润云(02167.HK),中金独家保荐。

伟立控股(02372.HK),均富融资为主承销商。中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

先看招股公司:

1. 润迈德-B(02297.HK)6月27日至6月30日招股,拟发行2334.8万股股份,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另附有15%超额配股权,发售价每股4.28港元至每股6.24港元,每手1000股,入场费6302.89港元,预期将7月8日开始交易。招银国际为其独家保荐人,中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

2. 鲁商服务(02376.HK)6月27日-30日招股,拟发行3334万股H股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另附有15%超额配股权,发售价每股5.3港元-每股7.92港元,每手500股,入场费3999.92港元,预计7月8日开始买卖。农银国际为其独家保荐人,中泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 。 3. 中康控股(02361.HK)年6月28日至7月5日招股,拟发行7500万股股份,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另附有15%超额配股权。发行价每股5.36港元-6.96港元,每手500股,入场费3515.07港元,预期将7月12日开始交易。法国巴黎证券(亚洲)有限公司为独家保荐人,中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

4. 读书郎(02385.HK)6月29日至7月5日招股,拟发行5200万股股份,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另附有15%超额配股权,发售价每股7.6港元至每股10港元,每手400股,入场费4040.32港元,预期股份7月12日开始买卖。

5. 博维智慧(01204.HK)6月29日至7月5日招股,拟发行1.25亿股股份,其中香港发售占10%,国际配售占90%,另附有15%超额配股权,每股发售价1.08港元至1.26港元,每手2000股,入场费2545.4港元,预期7月15日开始买卖。中国通海企业融资为独家保荐人,中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人

6. 微创脑科学(02172.HK)2022年6月29日至7月8日招股,拟发行1370万股股份,其中香港发售占10%,国际配售占90%,另附有15%超额配股权,发售价将为每股发售股份24.64港元,每手1000股,预期股份7月15日开始买卖。

7. 诺亚控股-S(06686.HK)6月30日至7月6日招股,该公司拟发行110万股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。每股发售股份307港元,每手20股,入场费6201.89港元,预期股份7月13日上市。

8. 名创优品(09896.HK)6月30日至7月6日招股,拟发行4110万股股份,其中香港发售占10%,国际发售占90%,最高公开发售价每股发售股份22.10港元,每手200股,入场费4464.55港元,预期股份将在7月13日开始买卖。

9. 中国石墨(02237.HK)6月30日至2022年7月8日招股,拟发行4亿股股份,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另附有15%超额配股权,每股发售价0.325港元-0.375港元,每手1万股,入场费3787.8港元,预期股份将于2022年7月18日上午九时正开始在联交所买卖。

10. 天齐锂业(09696.HK)6月30日至7月6日招股,拟发行1.64亿股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,每股发售价69港元-82港元,每手200股,入场费16565.3港元,预期股份在7月13日开始买卖。

11. 德银天下(02418.HK)6月30日至7月8日招股,拟发行5.43亿股股份,其中香港发售占10%,国际发售占90%,每股发售价1.78港元至2.13港元,每手1500股,入场费3227.2港元,预期股份在7月15日开始买卖。中信建投国际为独家保荐人,中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

12. 湖州燃气(06661.HK)6月29日至7月5日招股,拟发行5000万股股份,其中香港发售500万股,国际发售4500万股,另有15%超额配股权;发售价将为每股发售股份6.08港元,每手买卖单位500股,入场费约3071港元;预期股份将于2022年7月13日于联交所主板挂牌上市。交银国际为独家保荐人;中泰国际担任联席帐薄管理人和联席牵头经办人。

已递交招股书公司逐个看:

1. 宜明昂科生物医药技术股份有限公司在27日向港交所提交上市申请,摩根士丹利和中金公司为联席保荐人。是一家全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司,在2020和2021期间中,该公司年内亏损分别为6.61亿元、7.33亿元。

2. 内蒙古久泰新材料科技股份有限公司在27日向港交所提交上市申请中国平安资本(香港)为其独家保荐人。这是一家化工及新材料专业生产企业,2019年、2020年期间分别达到9647.7万元、2.4968亿元,但在2021年亏损2.43亿元。

3. 山东威高血液净化制品股份有限公司,6月27日向港交所提交招股书,花旗、华泰国际及华兴资本为其主承销商。公司在血液净化领域各主要赛道均处于领先地位,引领国产替代。在2019年、2020年及2021年的收入分别为22.022亿、25.648亿及29.476亿元;年内利润分别为1.96亿、3.08亿、2.69亿。

4. SML GROUP CORPORATION6月27日晚间向港交所主板递表,BNP PARIBAS为其主承销商。公司为2020年全球第二大鞋服行业标签产品供应商及全球第二大RFID标签供应商,2019年、2020年及2021年,SML收入分别约为29.262亿港元、26.111亿港元及34.373亿港元。同期,年内溢利分别约为9415.1万港元、2474.2万港元及2.033亿港元。

5. 爱美客技术发展股份有限公司6月27日向港交所主板递交上市,这是该公司第二次向港交所递表。爱美客(300896.SZ)是A股创业板上市公司,截至6月27日收盘股价为585元,市值1265.71亿。

6. 北京绿竹生物技术有限公司6月28日向港交所递交招股书,该公司专注于内部研究及开发平价的人类疫苗及治疗性生物制剂。中金公司为其独家主承销商,,公司分别于2020年及2021年及截至2022年止三个月录得亏损及全面开支总额1.74亿元、5.394亿元及4430万元。

7. 数科集团控股有限公司(MTT GROUP HOLDINGS LIMITED)6月28日向港交所主板递交上市申请。创陞融资担任其独家保荐人。公司是一家在香港成立的垂直整合资讯科技解决方案供应商,在2019/2020财政年度、2020/2021财政年度和2021/2022财政年度,公司总收入分别约为3.319亿港元、3.874亿港元和6.315亿港元;年内净利分别约为2611万港元、2478万港元和4726万港元。

8. 经纬天地控股有限公司6月29日向港交所主板递交上市申请,铠盛为其独家保荐人。2019财年、2020财年及2021财年,经纬天地总收益分别约为1.81亿元、1.96亿元、2.03亿元,同期取得溢利及全面收益总额分别约2698.7万元、2966万元及2552.4万元。

9. 量化派科技有限公司6月29日向港交所主板递交上市申请,中金公司及中信证券为其联席保荐人。2019年、2020年及2021年12月31日止年度,公司收入分别为3.72亿元、1.97亿元、3.51亿元,分别实现经营溢利6826.4万元、2256.6万元、5464.7万元。

10. 合肥维天运通信息科技股份有限公司6月29日向港交所主板递交上市申请,海通国际为其独家保荐人。公司中国网络货运赛道上最早一批平台之一,目前公司旗下运营中国公路物流领域互联网平台“路歌”。2018年、2019年及2020年以及截至2020年及2021年6月底,分别录得净亏损42.6百万元、净亏损3.3百万元、净利润26.1百万元、净利润3.9百万元及净利润39.9百万元。

11. 山西省安装集团6月29日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司是位于太原的现代工程服务商,独家保荐人为山证国际。截至2021年12月31日止3个年度:收入分别约为88.26亿元、101.49亿元、132.78亿元,年复合增长率为22.66%;净利润分别约为人民币3.96亿元、2.82亿元、1.88亿元。

12. 富丽宝石国际控股有限公司 Fuli Gemstones International Holdings Limited 6月28日向港交所递交招股书,中国银河国际为其主承销商,这是一家成长中的矿业公司,目前处于矿场基础设施发展和矿山建设筹阶段。2018年、2019年和2020年,富丽宝石营收入分别为112.3万、115.4万和70.7万元人民币,相应的净亏损分别为1,085.0万、1,711.1万和2,414.4万元。

13. 畅玩集团6月29日向港交所递交招股书,公司是中国领先的在线内容营销方案供应商,光大证券国际为其主承销商,截至2021年3个年度,收入分别约为0.94亿元、1.42亿元、2.89亿元;净利润分别约为0.3亿元、0.31亿元、0.56亿元。

14. 大麦植发医疗(深圳)集团股份有限公司6月19日向港交所主板递交上市申请,中信建投国际为独家保荐人。公司是中国一线城市最大的提供毛发诊疗服务的医疗集团,2019年、2020年及2021年,公司收入分别为7.472亿元、7.644亿元及10.21亿元;同期净利分别为-1504万元、6956万元及6612万元。

15. 新传企划有限公司6月30日向港交所主板递交上市申请,英皇融资、力高企业融资为其联席保荐人。新传企划是一家媒体公司,提供综合广告解决方案,纯利由至2019年约2680万港元增加至2020年约4120万港元。

16. 非凡中国控股有限公司6月30日向港交所主板递交上市申请,野村国际(香港)为其独家保荐人。非凡中国是一家多品牌运营商,主要从事运动及生活服饰和鞋类的设计及开发、品牌推广及销售以及通过多品牌战略提供的运动体验。2019、2020及2021财年,非凡中国收益分别约为6.25亿元、8.19亿元、13.82亿元。同期年内溢利分别约8.27亿元、12.00亿元及44.74亿元。

17. 正味集团控股有限公司6月30日向港交所主板递交上市申请,中毅资本为其独家保荐人,公司是中国的一家农业食品生产商。2019-2021年财年,公司收入分别为2.97亿元、2.83亿元、3.42亿元,年内溢利分别为4094.5万元、4093.9万元、4829.2万元。

18. 深圳市天图投资6月30日向港交所主板递交上市申请,摩根大通、华泰国际为其联席保荐人。天图投资是一家致力于推动中国消费品牌和公司发展的领先私募股权投资者。公司分别在2019年、2020年及2021年确认私募股权投资业务收入及收益580.4百万元、1272.9百万元及907.9百万元。

19. Soul软件开发商Soulgate6月30日向港交所主板递交上市申请,美银证券、中金公司为其联席保荐人。Soulgate Inc.开发的社交平台Soul是为中国年轻一代而设的虚拟社交平台,财务方面,2019年、2020年及2021年,公司收入分别为7070.7万元、4.98亿元、12.81亿元;

20. 哈萨克斯坦石油集团6月30日向港交所主板提交上市申请,西证国际为独家保荐人。该公司是一家位于哈萨克斯坦的石油勘探及生产公司,大部分油田处于早期开发阶段,2020财年及2021财年,总收益分别约为255.2万美元、3279.8万美元。

21. 中国中免6月30日再向港交所主板递交上市申请,中金公司和瑞银集团为其联席保荐人。该公司曾经在去年6月25日向港交所递过表,它是全球最大的旅游零售运营商,截至2021年及2022年3月31日止三个月,中国中免的收入分别约为181亿元及168亿元,而中国中免的净利润分别约为34亿元及29亿元。

通过聆讯:

名创优品27日、卫龙全球控股28日以及德银天下30日分别通过港交所上市聆讯。

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