© Reuters. 小摩:维持华润啤酒(00291)“增持”评级 目标价降至80港元
智通财经APP获悉,小摩发布研究报告称,维持华润啤酒(00291)“增持”评级,由于企业价值倍数(EV/EBITDA)基础由22倍降至20倍,目标价由82港元降至80港元。
该行预期,华润啤酒今年上半年销售及EBITDA分别同比增长6.6%及7.4%,对比青岛啤酒(00168)为增长3%及8.5%,而百威亚太(01876)则跌1%及跌5%。该行又预期,集团上半年销量同比维持持平,次高档以上的销量增长10%;至于产品均价估计同比上升7%,优于青啤的5.3%及百威亚太的2.4%。
小摩:维持华润啤酒(00291)“增持”评级 目标价降至80港元