© Reuters. 瑞银:维持敏实集团(00425)“买入”评级 目标价下调至27港元
智通财经APP获悉,瑞银发布研究报告称,维持敏实集团(00425)“买入”评级,现价较其5年市盈率平均值折让20%,股价由年初至今下跌逾30%,预计可获重评机会,目标价由28港元下调至27港元。考虑到自5月份起,铝价一直呈下跌趋势,公司年初至今获得额外35亿元人民币的电池盒订单,该行相信投资者为过度担忧。
该行预计,铝价下跌有助加快公司利润率的回升速度,及其毛利率将于下半年恢复至30%的水平;即使有疫情影响,原材料价格上升或令敏实承压,敏实下半年盈利预计将同比升48%,2023/24年盈利则同比升28.2%/24.4%。
瑞银:维持敏实集团(00425)“买入”评级 目标价下调至27港元