财联社9月27日早报(周二) 提供者 财联社

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宏观新闻

1、人民银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,持续抓好金融改革发展稳定工作,进一步夯实金融稳健运行制度基础,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。按照既定方案,分类施策,持续化解重点企业集团和金融机构风险。进一步推动深化金融机构改革,完善公司治理结构。

2、外交部发言人汪文斌9月26日主持例行记者会。共同社记者提问,据报道,中朝重启铁路货运,中方能否证实?汪文斌表示,日前,中朝双方根据两国相关的涉边条约,并通过友好协商,决定重启丹东-新义州口岸铁路货运,双方将继续加强协调配合,积极保障铁路货运安全稳定运行,为中朝友好关系发展作出贡献。

3、经合组织将2023年全球经济增长预期下调至2.2%,此前为2.8%;将2023年美国经济增长预期下调至0.5%,此前预期为1.2%;将2023年欧元区经济增长预期下调至0.3%,此前为1.6%。OECD预计日本2022年和2023年的经济增长率分别为1.6%和1.4%。

行业新闻

1、针对网络微信群及个人散布东亚银行“暴雷”信息,称该行“除了存款、其他理财产品均发生爆雷”。东亚银行(中国)发表声明称,相关网络传言纯为虚假信息,系恶意散布的谣言,性质恶劣。东亚银行(中国)对造谣、传谣行为严厉谴责,并已向公安机关报案。

2、财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。

3、文旅部起草《文化和旅游部关于规范网络演出剧(节)目经营活动 推动行业健康有序发展的通知(征求意见稿)》,要求提供进口网络演出剧(节)目,应当报文化和旅游部进行内容审查,内容审查通过后方可向用户提供。提供国产网络演出剧(节)目,应当在向用户提供之日起30日内,报文化和旅游部备案。采用直播方式提供网络演出剧(节)目,应当采取延时直播方式播出。

4、农业农村部在京召开部门协调会议,研究部署四季度生猪稳产保供工作。会议要求,进一步落实好养殖用地、环保和贷款等长效性支持政策,稳定养殖预期。毫不放松抓好非洲猪瘟防控,落实好各项综合防控措施,确保疫情平稳不反弹。

5、9月26日,国家发改委召开新闻发布会,介绍重大基础设施建设有关情况。会上,国家能源局规划司副司长宋雯表示,经过多年发展,中国已成为世界能源生产第一大国;为推动能源基础设施发展,中国将加大新型电力基础设施建设力度,主要包括风电光伏基地、西南水电基地、电力外送通道、核电、充电基础设施等。

6、在9月26日国家发改委召开的“基础设施建设”专题新闻发布会上,国家发改委、国家能源局有关部门负责人就基础设施建设领域热点问题作出权威回应。据介绍, “十四五”乃至未来较长一段时期,我国新型基础设施建设投资前景持续向好。预计“十四五”期间能源重点领域投资较“十三五”增长20%以上。

7、近日,国内民用液化气现货一改前期偏强态势价格出现回落,以山东地区为例相比月内高位,价差已超400元每吨。此轮走跌,出货不畅导致库存累积是主要原因:由于相关替代货源充足且价格低位,分流民用气消费份额,导致高价气源出货遇阻,库存不断累积下价格被迫下调。东吴期货表示,预计国庆假期前现货端维持弱势将对LPG期价形成压制,待节后补货需求推动,期现价格有望出现一定反弹。

公司新闻

1、艾迪精密公告,控股股东拟5000万至1亿元增持公司股份。

2、理想汽车称预计第三季度车辆交付量约为25500辆,此前交付量预期为27000至29000辆。理想汽车称该更新主要由供应链限制所导致,公司车辆的潜在需求仍然保持强劲。

3、贝斯美发布业绩预告,预计前三季净利同比增141%-170%。

4、深圳新星公告,拟5.5亿元投建年产10万吨锂电池用铝合金箔材坯料生产项目。

5、拓普集团公告,拟30亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地。

6、同兴环保收关注函,要求核查是否存在配合股东减持情形。

7、凯莱英公告,拟40-50亿元投建生物医药研发生产一体化基地项目。

8、前沿生物公告,雾化吸入用FB2001获得药物临床试验批准通知书。

9、ST澄星公告,全资子公司云南宣威磷电有限责任公司生产工厂近日收到当地供电单位关于开展能效管理的通知,将无法满负荷运行,于2022年9月26日起开始减产。

10、酒鬼酒公告,公司董事长王浩,副董事长、总经理郑轶等管理层拟2个月内累计不低于620万元增持公司股份。

11、冰山冷热公告,拟购买松下压缩机60%股权、松下冷机55%股权。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌,道指跌1.1%,纳指跌0.6%,标普500指数跌1.02%,油气、贵金属板块跌幅居前,热门中概股涨跌参半。

2、WTI原油期货收跌2.58%,报76.71美元/桶;布伦特原油期货收跌2.42%,报84.06美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收跌1.3%,报1633.4美元/盎司。

投资机会参考

1、中国“取暖神器”出口爆单,机构估算仅这一细分市场对应规模或近万亿元

为了过冬,欧洲居民紧急备货取暖设备,中国厂商则掀起了生产热潮。业内专家表示,由于来自俄罗斯的天然气供应变得不稳定,欧洲大陆陷入数十年来最大的能源危机。在此背景下,中国的电暖器、电热毯和空气源热泵等取暖设备的出口今年出现了爆发式增长。

今年上半年,中国对保加利亚、波兰、意大利、西班牙的空气源热泵出口同比分别增长614%、373%、198%和71%。券商人士表示,欧洲热泵渗透率上升趋势不会逆转。在能源安全和碳减排目标下,欧洲市场去天然气化将是长期必然趋势,热泵需求规模超过4000万台,对应市场规模接近万亿元。

上市公司中,巨星科技(002444)表示,作为全球家居消费品销售公司,一直通过欧洲销售渠道销售暖炉、壁炉、取暖器等产品,满足欧洲居民的取暖需求,近期取得较好增长。海信家电(000921)旗下产品海信牌中央空调全新开辟了海外制热产品业务及水机业务,在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市Hi-Therma全系列家用空气源热泵。

2、新能源车+机器人需求激增,该产品供需平衡或改变

据媒体消息,特斯拉已开始向选定的客户和支持者发送邀请函,邀请后者参加人工智能日(AI DAY)活动。届时将了解特斯拉在人工智能方面的最新发展,包括全自动驾驶、Tesla Bot、Dojo等。”

随着新能源汽车和人形机器人的需求激增将相继改变高性能钕铁硼永磁材料的供需平衡。机构人士指出,目前风力发电领域需求量领先,随着未来新能源汽车产业继续维持高速发展,新能源汽车需求大幅提振,将成为全球钕铁硼磁材最主要的消耗领域。到2030年,预计人形机器人已经进入高速发展时期,将出现大规模的生产,成为拉动全球高性能钕铁硼磁材需求量的另一大动力,保守估计2030年人形机器人对高性能钕铁硼磁材的需求至少为9万吨。

上市公司中,金力永磁(300748)表示,作为全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商,2021年公司产品被包括特斯拉、比亚迪在内的全球前十大新能源汽车生产商中的八家采用。正海磁材(300224)主营产品为高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统。

3、武汉多个部门召集房企座谈会鼓励拿地

武汉市多个政府部门召集多家头部房企座谈,听取企业对当前房地产市场运行、调控政策的意见和建议,万科、保利、华润、中海等十几家房企参会。会议鼓励房企积极在武汉拿地,有房企建议降低二套房首付比例以进一步带动改善性需求,同时建议适当优化土地出让条件。

银保监会相关部门负责人9月23日表示,房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。坚持“房住不炒”定位,围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标,持续完善房地产金融管理长效机制。合理满足房地产市场融资需求,稳妥处置恒大等部分头部房企风险。地方政府隐性债务风险得到稳妥处置。增量风险已基本控制,存量风险化解正有序推进。

公司方面,新华联(000620)为一家集文旅景区开发与运营、房地产开发建设、商业管理、酒店管理、物业服务、旅游服务等多项业务为一体、具备多业态综合开发能力的公司。京投发展(600683)主营房地产开发、经营及租赁,项目多数位于北京地区,以住宅及商业配套为主,轨道物业系列为公司的核心竞争力产品,公司实控人为北京市国资委。

4、发改委将指导电信运营企业布局5G网络建设,这一行业2022年全球市场或超百亿美元

国家发改委高技术司副司长张志华26日在新闻发布会上表示,下一步,将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局,促进区域协同和集约共建。

机构人士认为,随着全球5G网络整体逐步部署及光纤光缆升级等建设需求,海内外市场有望保持增长趋势,预计光纤光缆量价齐升有望延续。Mordor Intelligence推测,2022年,全球光缆市场价值或将达到121.11亿美元,2027年市场价值或为238.57亿美元。

上市公司中,长飞光纤(601869)是全球最大的光纤光缆供应商,也是唯一具备光纤预制棒外销能力的企业,加码长飞潜江自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目,满产后将新增1000吨VAD+OVD光棒产能及1000万芯公里光纤产能。亨通光电(600487)致力于成为全球领先的通信和能源两大领域的系统解决方案服务商。

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