© Reuters. 【明日主题前瞻】材料领域的“黑色黄金” 这一新材料成功走向规模化生产
【今日导读】
深度参与数字货币国际治理建设，或将成为新一代数字经济支付底座
材料领域的“黑色黄金”，这一新材料成功走向规模化生产
重大突破，电池能量密度提升一倍，未来或占比超过一半以上
数字化先行者，这领域预算充足、需求迫切
美国多个机场遭黑客攻击发生故障，网络安全上升至前所未有新高度
【主题详情】
深度参与数字货币国际治理建设，或将成为新一代数字经济支付底座
央行数字货币研究所发文表示，支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”，商户也尽量不用增加成本即可支持各类支付工具。持续推进数字人民币无障碍和适老化能力建设，完善无障碍产品规范和标准体系。继续深化国际合作，深度参与数字货币领域国际治理建设。
据统计，截止目前，全世界有89个国家都在关注央行数字货币，9个国家已全面推出数字货币。中国的数字人民币发展处在前列，全球14个国家CBDC处于试点阶段。中国是试点人数最多，试点区域最大的国家，同时也是世界主要经济体中第一个推出CBDC试点的国家，有望成为世界第一个正式推出央行数字货币的主要经济体。华西证券分析指出，数字人民币作为金融IT行业的革命性创新试点项目，正在重构整个金融支付生态，带来更长期的产业扩张逻辑。从长逻辑来看，数字人民币将成为C端/B端/G端的数字新基建，构建“十四五”数字经济的支付底座。目前C端消费场景落地只是开端，G端和B端亦在逐渐纳入，全国数字经济的支付底座正在形成，相关IT投入（银行侧和流通侧）将长期上行。
上市公司中，神思电子研发生产的具备数字人民币支付功能的共享单车智能锁、自动售货机支付模块已经开始进入市场试用，多款设备通过两家国有股份制银行总行数字人民币接口调试，并接入系统，公司已实现少量与数字人民币相关的业务收入。恒宝股份产品已实现了数字人民币在零售、交通出行、公共服务、数字旅游、数字园区、冬奥会等多个应用场景的有益探索与拓展，实现了少量供货。翠微股份子公司海科融通已完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作协议签署和系统对接，在翠微百货、连锁超市、翠微商圈等商业场景中支持数字人民币支付收款。
材料领域的“黑色黄金”，这一新材料成功走向规模化生产
我国首个万吨级48K大丝束碳纤维工程第一套国产线在中国石化上海石化碳纤维产业基地生产出合格产品，产品性能媲美国外同级别产品，质量达到国际先进水平。这标志我国大丝束碳纤维从关键技术突破、工业试生产、产业化，成功走向规模化生产。
碳纤维被称为材料领域的“黑色黄金”，在工业领域，风光发电、新能源汽车的轻量化，航空航天、压力容器、氢能利用等重点领域， 都有它的身影。2015-2021年，全球碳纤维需求量稳中有升，期间年均复合增长率为14.27%。其中，风电叶片在全球和中国碳纤维需求应用中均排名第一。东北证券指出，十四五风电基地建设有望持续推动市场需求。技术提升+成本降低助力碳纤在风电中的应用拓展，风电领域碳纤维需求有望快速释放，2025年或达到6万吨，复合增长率接近30%。东北证券分析指出，碳纤维下游需求持续增长，本土替代进行时，风电光伏领域积极向好，建议关注碳纤维产能缺口较大成本要求高的原丝制造环节；下游或会有井喷发展的民品制造领域；价格稳定性较高的军品小丝束方向。
上市公司中，吉林化纤全资子公司吉林凯美克筹建的年产600吨小丝束碳纤维生产线，已全部建成并达产，公司参股49%的吉林宝旌主要从大丝束、低成本碳纤维的研发、生产和销售， 一直保持满产满销状态。中复神鹰系统掌握了碳纤维T300级、T700级、T800级、M30级、M35级千吨级技术和M40级、T1000级百吨级技术，建成了国内首条具有自主知识产权的千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线。中简科技ZT7系列碳纤维产品已经率先稳定批量在航空、航天领域应用多年，新一代碳纤维也伴随不同应用领域进行了长达几年的多型号的应用验证。
重大突破，电池能量密度提升一倍，未来或占比超过一半以上
美国航空航天局（NASA）近日表示其研发的航空用固态电池取得了重大突破。NASA在其官方网站介绍，NASA目前所研发成功的固态电池的能量密度达到了500Wh/kg，几乎是目前最好的电动汽车电池能量密度的两倍——特斯拉公司的4680锂电池的能量密度约为300Wh/kg。
多家新能源车企、电池制造商表示将加速固态电池产业化。本田表示将公司将投资430亿日元为研发中的全固态电池建设展示用的生产线在2024年投入运营。日产表示其将在2024年建成一条固态电池生产线并投入使用，并计划在2028年推出一款采用固态电池的电动汽车。LG新能源表示公司正在推进其全固态电池量产计划。固态电池头部企业恩力动力预计，固态电池相对于整个锂电产业的规模，或将在2025年从1%的约10GWh，到2030年进入拐点并超过10%，以2030年锂电池产业6-10TWh的规模预判来计，固态电池产业规模将接近1000GWh。公司预计到2035年，固态电池将成为锂电池主流的技术路线，占比超过一半以上。无论是移动电子设备，交通动力设备，还是未来电力储能电池，固态电池将成为主流。
上市公司中，德尔股份自2018年开始着手布局固态电池的研发，公司根据整体项目计划、市场和客户端需求推进研发并进行投入，目前已实现了关键节点的研发目标，全固态电池开发项目已经完成样件，正在进行客户端测试。金龙羽截至2022年8月底，电芯中试生产线、扣式电池以及固态电池各一条小试线已基本完成设备安装、正在进行调试，固态电解质中试研发平台进入试生产阶段，硅碳负极材料小试研发平台进入样品研制阶段。山东章鼓表示，公司增资的喀什安德致力于新型半固态、固态电解质膜的开发和应用。
数字化先行者，这领域预算充足、需求迫切
日前IDC发布《IDC PeerScape：金融行业智能运维实践案例洞察》报告。据IDC预测，2021年中国金融行业IT支出规模(包括：软件、硬件、IT服务等)达到2186.02亿元，到2025年将达到3359.36亿元。
金融IT向来是我国数字化先行者，预算充足、需求迫切。金融机构的IT系统是核心的业务系统，往往是重点投入的领域，以银行、证券的IT投资为例，15-20年银行IT、证券IT投资规模CAGR分别为17%、22%，需求持续维持中高速增长。西南证券表示，订单释放节奏加速，金融IT将迎新一轮确定性上行。疫情影响下金融机构项目招投标节奏放缓，金融IT板块业绩短期承压，疫情复苏后新一轮招投标启动，Q4或将迎来密集释放，相关厂商后续的订单释放节奏有望加速。华福证券认为，多重因素驱动下，金融机构进入信息化及数字化转型期，金融IT企业迎来新的机遇。金融IT行业具备较高的行业壁垒，金融机构不会轻易更换核心系统供应商，头部效应明显。从长期发展来看，政策带来的引致需求、新技术和产品带来的变革需求以及补短需求将为金融IT行业的长期发展注入动力，龙头企业将充分享受金融机构转型红利。
上市公司中，京北方表示，公司软件产品及解决方案已经在非银金融机构、非金融机构客户有落地实施案例。公司参与了多家银行的支付结算系统建设，包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统，拥有丰富的案例以及相关技术、人才储备。天阳科技是一家金融业IT解决方案及服务提供商，服务于以银行为主的金融行业客户。公司在供应链金融领域处于行业领先地位，拥有丰富的项目实施经验和优质解决方案。近期又连续中标多个银行及非银客户。中亦科技是一家专业的IT架构“服务+产品”提供商，公司有参与建设部分客户CIPS系统的IT基础架构建设，并对CIPS系统的IT基础架构提供运行维护服务。
美国多个机场遭黑客攻击发生故障，网络安全上升至前所未有新高度
据报道，美国14家机场的网站出现故障无法访问，报道称俄罗斯黑客组织Killnet宣布对此负责。海量垃圾请求淹没了承载机场网站的服务器，导致部分旅客无法获得其预定航班的更新信息，也不能预订机场服务。
华西证券刘泽晶分析指出，网络安全事件频发，诸如数据泄漏、勒索软件、黑客攻击等层出不穷，全球网络安全面临严峻挑战，各国政府高度重视网络安全。维护网络安全上升至国家战略，保障关键信息基础设施的安全，对于维护国家网络安全、网络空间主权和国家安全、保障经济社会健康发展、维护公共利益和公民合法权益都具有十分重大的意义。网络安全上升至前所未有新高度。据工信部，1-8月，我国信息安全产品和服务收入1101亿元，同比增长12.1%。
上市公司中，启明星辰是信息安全行业龙头，为政企用户提供网络安全软/硬件产品、安全管理平台、安全服务与解决方案，公司有16类市场占有率第一的产品，8类处于市场第一阵营的产品；公司9月与与中国移动签订战略合作协议，预计中国移动每年直接采购+间接带动的网络安全采购规模达百亿量级。安恒信息主营网络信息安全产品的研发、生产及销售，2022年上半年公司数据安全管控平台产品收入同比增长超270%，信创产品营收同比增长超100%。
【明日主题前瞻】材料领域的“黑色黄金” 这一新材料成功走向规模化生产
