© Reuters. 【明日主题前瞻】申报截止日仅至今年底，除了医疗这一行业贴息贷款加速投放
【今日导读】
申报截止日仅至今年底，除了医疗这一行业贴息贷款加速投放
欧洲订单已排至明年4月，国内大型招标持续推进
10月开始迎来全面涨价，行业或将度过“至暗时刻”
多地首套房贷利率降至4%以下，四季度市场或加速修复
上半年DDoS攻击暴增203%，2023年全球网络安全支出将超1880亿美元
2022年9月份风电项目核准4.5GW
订单大幅增长+制定发布国际标准实现机床行业重大突破
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申报截止日仅至今年底，除了医疗这一行业贴息贷款加速投放
日前，中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持银行以不高于3.2%利率投放中长期贷款，结合上述中央财政贴息2.5%，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。该项贷款支持领域包括教育、卫生健康、文旅体育、实训基地等十大领域，其中教育领域主要覆盖高校和职业院校。
近年来，教育改革持续推进，教育思想观念、教学方式、教育评价手段及教育资源布局等各方面均发生着深刻变革。5G、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的普及加速了信息化在教育领域的渗透。本次贴息贷款政策明确将重点支持职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置与更新改造，同时明确“此项政策自正式出台之日起，至2022年12月31日止”，时间窗口期已不足一个季度。据悉，仅国庆期间，北京各银行已与十余所在京重点高校、医院签订设备更新改造贷款合同金额124亿元。华西证券分析指出，疫情中高校采购需求受到一定程度压缩，其中信息化需求首当其冲。而此次贴息贷款发放的规模较大，项目申请的窗口期较短，此次政策有望助力高校教育信息化需求集中释放，教育信息化产业有望迎来拐点。
上市公司中，佳发教育是全国最早从事国家教育考试信息化建设的企业之一，智慧招考业务服务于国家教育部、人社部大部分考试类型，产品和解决方案覆盖考试报名（考前）、考试（考中）和招生录取（考后）的各个环节。新开普为全国各地的高校、K12、中职提供校园管理、服务与教学信息化整体解决方案及运维服务，上半年承建了清华大学、厦门大学、南京大学等高校的智慧校园项目建设及方案升级。智微智能教育类产品覆盖教室教学、教师备课办公、多媒体教室、三个课堂等应用场景，产品形态主要有OPS、云终端、三个课堂解决方案等。
欧洲订单已排至明年4月，国内大型招标持续推进
多家机构发布储能行业招投标及需求数据。其中国内市场需求持续旺盛，中泰证券数据显示，9月国内36个国内新型储能项目开标，总容量6.05GWh，总功率2.63GW，平均中标单价2.11元/Wh；同期44个新型储能项目招标，总计规模12.59GWh。
欧洲市场方面，近期电价和天然气价格有一定下降，但东吴证券10月16日报告指出，欧洲户储仍具备超强经济性，且欧洲2023年居民端电价预计将有显著提升，欧洲户储订单普遍已排至明年4月。美国在2022年二季度迎来户用储能季度新增装机历史新高。华鑫证券认为，长期看上涨的电价与补贴将带动户储需求，预计到2022年末美国户储在可安装家庭中的渗透率仅为1%，2023年美国市场需求有望释放，率先布局美国市场的公司有望受益。东吴证券指出，国内大型储能今年招标已超20Gwh，预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长，储能总体有望持续80%以上增长，是最佳黄金赛道，继续强烈看好储能逆变器和储能电池高增长。
上市公司中，圣阳股份表示，公司海外市场充分利用海外本地化子公司平台，加力拓展欧洲、澳洲、美洲等区域储能市场，储能安装商和经销商客户开发成效显著，实现锂电户用储能和工商业储能市场份额大幅提升。高澜股份储能液冷业务目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案，现阶段，正积极对接行业相关客户，进行市场拓展。智光电气表示，公司级联型高压直挂大容量储能已经在国家电网、南方电网、华能集团、华电集团、广东能源投资集团等客户投运，市场应用方面具有先发优势。
10月开始迎来全面涨价，行业或将度过“至暗时刻”
研究机构Omdia最新报告显示，在面板厂的强力推动下，从10月开始，包括32-75英寸的所有尺寸电视面板都将迎来涨价。报告指出，作为最大的电视面板采购商，三星VD的渠道库存已经从今年6月的16周下降到9月的不到7周，其2022年面板采购/整机销售87%的占比也远低于以往四年，须立即增加采购。据悉三星Q4的液晶电视面板采购量已从原计划的850万增加到950万-1000万。预计海信、LG、创维、索尼等电视品牌也将跟进备货并接受涨价。
2022年上半年受需求疲软影响，终端厂商砍单不断，面板价格逐步跌破面板厂商现金成本，面板厂商一致调低产能。据Omdia九月最新追踪数据，面板厂商9月份乃至今年第四季度的产线稼动率，都将持续维持在低位。当前主流TV面板产能大部分集中在中国厂商，面临价格持续走低逐渐接近众厂商现金成本，LG等海外厂商已逐渐将中心移至OLED、QDOLED及QLED等高阶产品，LCD产能有望逐步退出。华西证券分析指出，未来四季度的面板产出仍将会较原先计划大幅减少，整体面板价格具备非常强的支撑。在最新的缩产信号下，叠加双十一及世界杯赛事催化，整体面板价格有望迎来周期底部。长期来看，国际形势影响下需求仍呈现弱趋势，存在面板厂商稼动率互相之间以及与品牌商库存之间的博弈，具备头部优势的面板厂商有望在此过程中受益。
上市公司中，TCL科技子公司TCL华星TV面板市场份额位居全球第二，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二，8K和120HZ高端电视面板市场份额稳居全球第一。彩虹股份液晶面板业务主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于TV显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景，已形成了全球唯一的具有“面板+基板” 上下游产业联动效应的产业布局。冠石科技已与京东方、彩虹光电、富士康、华星光电等国内外显示面板制造龙头企业建立了良好的合作关系，上半年建成投产了3条液晶面板生产线。
多地首套房贷利率降至4%以下，四季度市场或加速修复
9月底，中国人民银行接连两天出台降低首套房贷利率的政策，包括下调首套个人住房公积金贷款利率、阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限。自上述政策发布后，10月份以来，多地已经发文落实该政策。
记者近日采访多地银行和房地产中介了解到，已经有多个城市的首套房商贷利率降至4%以下。另外，多个城市也下调了首套个人住房公积金贷款利率。信达证券指出，调控政策有望在全国范围内继续跟进并放大力度，随着本轮政策工具箱的使用，未来放松政策在全国范围内有望继续跟进。包括除个税以外的其他交易税费调整、全国性的认贷不认房、首付比例的认定与调整（首套和二套）等更大力度的调控方式有望陆续出台。东兴证券指出，当前，多地首套房贷利率已跌破4%，公积金贷款额度的增加、利率下降以及首付比例调整更是屡见不鲜。在“用足用好政策工具箱”的指导下，政策正进入新一轮释放期，二手房市场出现了持续复苏的态势，新房市场随着需求政策的持续释放，也有望在四季度出现修复。
上市公司中，中交地产为中交集团在房地产板块唯一的A股上市平台，实际控制人中交集团是基础建设领域龙头企业。天保基建是天津港保税区下属唯一一家A股上市公司，在建和在售项目主要位于天津滨海新区，商业项目多数位于天津自贸区。荣安地产表示，公司在长三角区域拥有较高的品牌知名度和较强的品牌影响力， 尤其是在浙江市场已具有较强的品牌溢价能力。
上半年DDoS攻击暴增203%，2023年全球网络安全支出将超1880亿美元
根据Radware最新发布的报告，与2021年前六个月相比，2022年上半年恶意DDoS攻击的数量增加了203%。报告警告称，目前世界上没有任何组织可以免受网络报复，新的大量参与者可能会给情报服务带来极端不可预测性，从而产生溢出和错误归因的可能性，最终可能导致网络冲突升级。
DDoS中文译为“分布式拒绝服务”，就是利用大量合法的分布式服务器向目标发送请求，从而导致正常合法用户无法获得服务。国联证券孙树明表示，近年来，互联网安全事件频出，政策、安全威胁和新技术新场景等因素驱动行业快速成长，持续看好行业三条主线：数据安全和身份认证细分赛道、国资参/控型的网安国家队、积极转型并寻找第二曲线的网安企业。市场研究公司Gartner预测，2023年，全球信息安全和风险管理服务支出将增长11.3%，达到1883亿美元。
上市公司中，东方通全资子公司东方通网信专注于网络安全、信息安全和通信业务安全领域的研究和应用，同时在数据安全、工业互联网等新兴领域内进行拓展。吉大正元是工业互联网产业联盟会员单位、中国工业互联网研究院第一批网络安全技术支撑单位，拥有密码综合服务管理平台、零信任安全解决方案、数据安全态势感知、云密码安全服务平台、物联网信息安全防护体系等多款产品，相关产品为政府、军队以及金融、能源、电信、制造业等多行业客户提供网络安全产品和服务。
2022年9月份风电项目核准4.5GW
据不完全统计了2022年9月份各省市核准的风电项目，2022年9月份共核准30个项目，规模合计4537.15MW，投资金额共计898739.67万元。涉及省市有黑龙江、内蒙古、安徽、广西、江西、吉林6省市。
天风证券研报指出，大型化降本使风电IRR提升带来装机量上行。我国22年陆海风招标超预期，预计23年国内海上装机高增有望达10-12GW。中期来看，预计国内22-25年陆风新增装机量CAGR为15%，海风新增装机量CAGR为44%；海外22-25年陆风新增装机量基本持平，海风新增装机量CAGR为56%。
上市公司中，起帆电缆线缆产品有运用于风电项目，此前中标亿联科技启东海上风电项目35kV海缆项目。振江股份风电产品主要配套国内国外大兆瓦风机，最大已到10MW以上，已逐步量产；风电设备产品历年出口占比超过一半，主要出口欧洲、美洲、中东等地区。
订单大幅增长+制定发布国际标准实现机床行业重大突破
国家发改委副主任赵辰昕表示，我国的能源装备、石化装备、矿山机械、工程机械、数控机床、工业机器人等重点项目订单都在大幅增长。此外，由我国主导制定的数控系统系列国际标准ISO23218-2正式发布。它的成功发布表明我国高档数控系统关键技术标准体系成果得到国际认可，标志着我国在机床数控系统国际标准领域实现“零”的突破。
开源证券指出，2009年我国高档数控机床与基础制造装备专项实施以来，国产高档数控系统在国产机床中的市占率提升，由不足1%提高到31.9%。国内企业在中高档数控机床的工艺技术和关键共性技术投入上布局广泛，在政策面和资金面的双重加持下，国产机床产业链有望加大关键零部件及数控系统研发投入，加速供应链各环节本土化率提升的进程。
公司方面，浙海德曼主营数控车床的研发、生产，产品包括高端数控车床、自动化生产线、普及型数控车床三大品类、公司的T55、T65、T65M等高端数控车床在多家下游客户中实现进口替代，公司承担浙江省科学技术厅省重点研发项目；华中数控为各类数控机床企业和3C、航空航天、汽车等重点行业用户提供数控系统配套和服务，可提供华中8型高档数控系统，以及针对普及型数控车床和数控铣床等提供系列数控系统；华东数控是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量最多、规模最大的机床制造企业。
【明日主题前瞻】申报截止日仅至今年底，除了医疗这一行业贴息贷款加速投放
