© Reuters. 【明日主题前瞻】稀缺性堪比稀土 这一战略性矿产酝酿新一轮涨价
【今日导读】
政务大数据体系加速落地，已覆盖超过70%的地级市
提高芯片算力的重要途径，这些领域或实现价值重估
稀缺性堪比稀土，这一战略性矿产酝酿新一轮涨价
海外需求井喷+国内大基地建设，该产品供不应求
2021年中国云计算市场规模已超3000亿元，有望成为互联网企业未来新增长引擎
统信软件在教育领域中标30+操作系统升级项目
2022中国5G+工业互联网大会将于11月举行
【主题详情】
政务大数据体系加速落地，已覆盖超过70%的地级市
国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南。其中建设目标提到，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。
2016年以来，随着数字政府建设的深入推进，政务云和政务数据平台已经覆盖了26个省级单位和超过70%地级市，初步实现了政务信息系统迁移上云和数据共享交换，在支撑城市运行“一网统管”、政务服务“一网通办”、政府经济监测预警、优化营商环境以及疫情防控中发挥了重要作用。不过，政务数据的标准化、统筹管理机制、跨部门跨区域数据应用以及数据安全等方面还存在提升改善空间。东方证券分析指出，此前电子政务平台以及政务数据平台以地市级建设为主，且平台建设方中，阿里、华为等科技巨头参与度较高，另外电子政务公司也有相关案例。由于全国一体化政务大数据体系建设未来将更加强调数据应用和安全，未来国资背景的政务IT公司和拥有较多政务大数据应用的企业将是参与的主力军。
上市公司中，汇纳科技政务大数据平台为政府部门提供数据归集、数据治理、数据资产管理、数据分析和数据服务，目前已实施完成浦东新区企业专属网页（二期）项目、上海市环保大数据管理平台升级改造项目等。榕基软件为基于信创环境的党政机关电子公文、数字档案、协同办公、社会信用等行业政务应用以及政务大数据项目建设提供平台化、智能化、一体化支撑服务。数字政通在全国网格化城市大数据综合运营服务市场占有率保持行业第一，公司各类电子政务软件产品和解决方案全面支持国产信创基础软硬件产品升级，已与华为、阿里、中标麒麟、统信等多家合作伙伴实现信创产品兼容性认证。
提高芯片算力的重要途径，这些领域或实现价值重估
Chiplet技术是SoC集成发展到后摩尔时代后，持续提高集成度和芯片算力的重要途径。机构指出，通过Chiplet方案或将可以弥补目前芯片制造方面先进制程技术落后的缺陷，为国内半导体产业链带来新机遇。
与SoC技术结构不同，Chiplet通过将功能丰富且面积较大的芯片die拆分为多个芯粒，同时将这些具有特定功能的芯粒进行先进封装，极大程度上提升了设计灵活性。与传统SoC对比来看，Chiplet在功耗、上市周期以及成本等方面具有明显优势，能够有效解决纳米工艺物理极限所带来的限制。根据Gartner预测，基于Chiplet方案的半导体器件收入将在2024年达到505亿美元左右，2020-2024年间CAGR达98%，而用于服务器的器件销售收入为占比最大的应用终端，在2024年达到约为33%。信达证券指出，随着Chiplet技术生态逐渐成熟，国内厂商通过自重用及自迭代利用技术的多项优势，推动各环节价值重塑。产业链优质标的将在激增需求下获得崭新业绩增长空间，看好IP/EDA/先进封装/第三方测试/封测设备/IC 载板优质标的受益于Chiplet浪潮实现价值重估。
上市公司中，通富微电表示，在先进封装方面，公司已大规模生产Chiplet产品，同时可以为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案。光力科技表示，公司的高端切割划片设备与耗材可以用于Chiplet等先进封装中的切割工艺，公司是封装工艺的设备供应商。华润微表示，公司在先进封装方面诸如面板级封装（PLP）及晶圆级封装 (WLCSP)等技术有相应的布局和储备，可实现chiplet技术的异构集成/异质集成功能。
稀缺性堪比稀土，这一战略性矿产酝酿新一轮涨价
进入10月，萤石上演了一波难得的涨价潮，在突破3000元/吨的整数关口后，3050元、3100元、3150元相继攻克，部分企业的报价，已经达到3200元/吨。
一位行业分析人士表示，若不出意外，接下来萤石企业的报价会趋向3500元/吨-3600元/吨。自10月下旬以来，不断有萤石厂家加入到停车检修、停止对外报价的行列。据不完全统计，目前，在隆众资讯停止对外报价的萤石厂家占比达到了约6成。萤石，又称氟石，根据《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》，萤石被列入我国“战略性矿产目录”，是与稀土类似的世界级稀缺资源。国盛证券分析指出，在全球化石能源价格高昂背景下，新能源具有加速发展的趋势。预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨，为全球萤石带来近150万吨需求，远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。
上市公司中，金石资源是中国萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业，近年来萤石保有资源储量持续稳定在2700万吨，对应矿物量约1300万吨，采矿证规模117万吨/年。永和股份拥有萤石资源（2个采矿权、3个探矿权），无水氢氟酸年产能8.5万吨，氟碳化学品单质年产能14万吨，含氟高分子材料及单体年产能1.28万吨，主要产品品质和产能规模国内领先。中欣氟材目前拥有长兴萤石矿，公司表示目前萤石储量根据储量报告已探明的储量及这几年已开采的萤石量，剩余的储量大约在60多万吨左右。
海外需求井喷+国内大基地建设，该产品供不应求
当前国内风电、光伏基地的建设，直接带动了锂电储能需求，相关产业的订单快速增长，产品供不应求。
锂电储能具有响应速度快、容量配置灵活、站址约束条件少、建设工期短等特点，能够有效平抑新能源出力波动，响应时间是毫秒级的，可以为电力系统提供快速的调节服务。某锂电储能系统生产企业表示，订单和交付的数量是去年同期的两倍左右，大概有一半是来自风光大基地配套的储能系统，40%左右是来自独立共享储能，10%是用户侧储能的需求。由于欧洲等地能源价格高企，家庭用的储能设备需求出现井喷式增长，国内锂电储能设备出口企业正在积极扩产。有企业表示，今年欧洲市场对储能的需求远超过往年同期。企业目前的平均出货量比上半年增长了120%。 企业车间里，所有产线都处在满负荷状态，生产的是家庭屋顶光伏的配套储能设备，订货排期已经排到了明年底。东亚前海证券表示，目前新型储能赛道迎来发展机遇。锂电池储能技术作为主要的新型储能技术，未来有望受益于新型储能行业发展，行业景气有望持续上行。
上市公司中，雄韬股份目前锂电池市场火热，近几年公司锂电池的销售几乎以每年翻一番的速度高速成长，公司于今年下半年开始重点布局储能市场。新纶新材表示，公司所生产的铝塑膜是软包锂电池电芯封装的关键材料，起到保护内部电芯的作用。公司可以按照客户实际需求提供多种类型的铝塑膜产品，最终应用于新能源汽车、储能以及消费类电子领域。捷邦科技表示，公司开发出在力学、导电等方面有相对优势的碳纳米管导电浆料产品，其主要应用于消费及储能锂电池和动力锂电池领域。
2021年中国云计算市场规模已超3000亿元，有望成为互联网企业未来新增长引擎
我国云计算市场从最初的十几亿增长至目前的千亿规模，行业发展迅速。2017-2019年期间，我国云计算行业的市场规模增速均在30%以上，呈高速增长态势。2020年云计算市场呈爆发式增长，云计算整体市场规模达2091亿元，增速57%。2021年中国云计算市场规模达到3102亿元，增速达到48%。
西部证券李艳丽指出，云计算产业是信息技术服务行业的重要组成部分，是推动数字经济走深向实、产业数字化升级的重要推动行业。目前企业上云步伐不断加快，全国累计上云用云企业已超过360万家。从企业角度出发，目前互联网行业部分传统业务景气度较低，云计算业务同样有望成为互联网企业未来新的增长引擎。
公司方面，南兴股份子公司唯一网络是云服务综合解决方案提供商，提供云数据中心、网络安全、云专线、公有云、混合云等服务，公司是华南地区重要的IDC综合服务提供商，与中国电信、中国联通、中国移动等资源提供方有良好的合作关系；美利云的数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务，子公司云创公司为大型互联网企业提供数据机房机柜出租托管，公司实控人为中国诚通控股集团；中新赛克的大数据运营产品主要包括大数据基础软件系统、行业大数据分析系统、基于ARM存储硬件设备产品，主要应用于政府和企事业单位，公司研发的下一代轻量级虚拟化docke技术用于云计算，并已取得商用。
统信软件在教育领域中标30+操作系统升级项目
据统信软件官方公众号，近期，统信软件中标全国多个省市(辽宁、河北、天津、山东、山西、安徽、四川、重庆、新疆等)教育局及高校操作系统升级项目，涵盖信创电子教室、国产操作系统替代、教育“薄改”项目以及软件正版化采购等，助力教育领域数智化升级。
统信软件针对教育部门、各级院校使用及软硬件生态需求，定制推出了统信 UOS教育版操作系统。统信UOS教育版覆盖“教-学-管-评_考”五大场景，构建校园信息安全新基座，推动教育领域数字化、智慧化转型。据ResearchandMarkets，2026年，全球操作系统市场规模预计为481.8亿美元。国内市场方面，海外OS厂商份额仍然占优，但国产厂商有望通过软硬件适配、建立开源根社区等手段进行国产OS生态建设，实现加速追赶。考虑到目前国产OS市场份额仍较低，替代空间较大。
上市公司中，诚迈科技主要从事移动智能终端相关的软件研发、销售及技术服务，持有统信软件32.31%股权。东方通是国内中间件的开拓者和领导者，多年来保持中间件国内市占率第一，公司中间件产品可支持鲲鹏、飞腾、龙芯等国产主流芯片和统信、麒麟、欧拉等国产操作系统。
2022中国5G+工业互联网大会将于11月举行
2022中国5G﹢工业互联网大会定于11月19日至21日在湖北省武汉市举办。10月28日，本届大会主题确定为“数融万物 智创未来”。作为“5G＋工业互联网”领域的国家级会议，大会由工业和信息化部与湖北省人民政府共同主办，已成功举办两届，日益成为5G和工业互联网融合创新的政策发布厅、实践展示区、交流合作台、产业推进器和发展风向标。
方正证券李宏涛研报认为，工业互联网持续催化，政策、资金、需求、技术已全面驱动，行业应用场景在加速拓展，投资优先布局辅助生产、网络延伸、智能模组。据中研研究院测算，2020年我国工业互联网市场规模达到6712.7亿元，预计未来三年复合增速为14%，至2023年规模超过9000亿元。
上市公司中，东方国信Cloudiip工业互联网平台连续多年保持国家级工业互联网双跨平台前列，并承建了多个区域工业互联网平台，在冶金、电力、能源、炼铁、汽车制造、通用设备等专业领域成功落地，公司自主研发的分布式云化数据库CirroData在助力金融行业推进信创落地工作方面成绩卓著，公司持续完成了多个场景的国产化迁移工作，积累了含TD、 GreePlum、 Oracle、 DB2等数据库的多个迁移工具。赛意信息互联网平台所提供的设备状态监测模块及能源数字化管理模块，对设备状态及能源监测、移动运维都有完善的产品功能支撑。
【明日主题前瞻】稀缺性堪比稀土 这一战略性矿产酝酿新一轮涨价
