融创向美国法庭申请第15章认证境外债重组将在10月迎紧要关头提供者财联社

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财联社9月19日讯（记者李洁）因境外债务重组的需要，融创中国（01918.HK）向美国法庭申请破产保护。

记者获悉，融创境外重组方案获得高票通过后，融创于9月19日就美元债重组向美国法庭申请第15章认证，以获得美国法庭对融创在香港法庭有关协议安排重组的认可。

“申请第15章认证，可以防止债权人利用纽约法来规避已被香港法院裁定的重组条款，以及规避履行重组条款下的有关义务。由于融创美元债受美国纽约法管辖，因此其在香港进行的债务重组，必须要获得美国第15章认证，才能确保在美国的有效性。”一位不愿具名的律师表示。

一位接近融创的人士向记者透露，在涉及非美国企业的重组案例中，进行第15章认证属于例行程序。认证过程本身并不会改变重组协议任何条款，债权人的利益将与香港法院裁定的协议安排完全一致。

“根据美国破产法第15章，允许美国破产法院承认涉及外国的破产或债务重组程序，同时，非美国企业利用破产法第15章可阻止债权人在美国对申请人提起诉讼或冻结其资产，为其争取更多债务重组的时间。”汇生国际融资总裁黄立冲表示。

据悉，国际债务重组交易有时会在敲定某项交易时，要求就《破产法》第15章提交申请，但申请破产保护并不等于破产。

据不完全统计，此前包括佳兆业、当代置业、荣盛发展等多家房企，以及其他行业企业，均在美元债重组过程中获得了第15章认证。

根据融创中国9月18日公告，融创境外债务重组最终获得高票通过，共有2019名债权人投票，债权人数通过率为99.75%，债务总额通过率为98.3%。

不过，本次融创境外债务重组计划还需要香港法院的批准及裁决，寻求裁决计划的呈请将于2023年10月5日聆讯，法院正式批准后，该方案将正式生效。

公开资料显示，融创境外债重组规模约90.48亿美元。从已披露的境外债重组方案来看，融创将境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项，其中降杠杆计划目标约30亿美元。

最新公告显示，由于债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元。

融创方面认为，这有利于进一步优化资本结构，降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。另外，基于目前的市场状况，提高强制可转换债券限额符合公司及股东的整体利益。

按融创此前披露的境外债务重组方案，27.5亿美元强制可转债，加上10亿美元可转债，以及按照13.5港元价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，融创通过债转股消减的债务总额将超过45亿美元。

业内人士认为，融创此次债务重组将大幅压缩整体债务规模、缓解流动性压力，并将显著提升净资产规模和优化其资本结构，更有利于其尽快恢复健康经营。

融创2023年半年报显示，公司上半年实现合同销售521.4亿元，销售回款率超过90%；期内，公司收入584.7亿元，同比增长20.5%。

融创向美国法庭申请第15章认证境外债重组将在10月迎紧要关头