大和：重申腾讯控股“买入”评级 目标价430港元 提供者 智通财经

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大和：重申腾讯控股“买入”评级 目标价430港元 © Reuters 大和：重申腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价430港元   0700 -1.20% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

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智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，重申腾讯(00700)“买入”评级，基于SOTP维持目标价430港元。公司现价约为2024年预测市盈率15倍，该行预计2023-25年每股盈利复合年增率为19%，相信公司风险回报对投资者有利。此外在降低金融科技支付量假设后，该行将2024-25年收入削减1至2%，但视频账户广告收入预期运行率提高，部分抵消了这一影响。

报告提到，投资者普遍对小游戏、视频账号和大语言模型(LLM)三个领域感兴趣。该行认为，腾讯可能会透过其线上游戏和视频账户实现逆周期成长。预计腾讯2023年第三季线上广告收入将年增24%，相当于增量收入50亿元人民币。

大和：重申腾讯控股“买入”评级 目标价430港元  

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