恒生投资:港股已接近底部 后市反弹力度关注美联储降息落地 USD/SGD -0.16% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
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智通财经APP获悉,恒生投资董事兼投资总监薛永辉称,港股估值低,已接近底部,但难言后市反弹力度,要看美国何时落实降息,因降息将促使美元下行,利好其他地区风险资产,中国推出及落实刺激措施,可推动港股估值重估,可能有机会跑赢美股。在该行的环球股票配置上,港股占比较年初有所减持。美国国债配置已由年初较短年期转至目前较为中性,在美国通胀预期下降下,将逐步转仓至较长年期的债券。
随美联储加息周期及展望息率见顶,恒生投资认为,目前以至明年将是投资者考虑优质债券投资的好时机,偏好亚洲及香港市场债券,尤其是投资级别及政府债券等高质债券。
恒生投资提示,明年需关注四大议题,1)潜在黑天鹅事件,例如再发生军事冲突令市场重新评估风险;2)多个国家及地区的政治选举;3)通胀会否降温及息率政策;4)内地经济及相关政策效力。在宏观不确定性下,建议投资者采取低风险的投资策略,故高质素债券及ETF看高一线。
定存最近备受投资者青睐,恒生投资董事兼行政总裁李佩珊表示,部份债券的回报高于定存,亚洲债券平均收益率为5.8%,美国稍为高于5%,泛欧甚至低于4%,亚洲经济复苏预计更为强劲,有助企业盈利及降低违约率,故看好亚洲债券。而香港债市则受惠高度国际化,以及波幅率较环球投资级别债低。
恒生投资表示,市场越来越受到由上而下投资方式主导回报,过去一年大部分主动型基金跑输相关指数或同组别的指数型基金,选择指数策略能以成本效益较高的方式,捕捉市场机遇。另外,该行透露明年研究推出全新类型的ETF产品,包括以旗舰指数为主题,为投资者分散投资组合风险。
恒生投资:港股已接近底部 后市反弹力度关注美联储降息落地