债市公告精选（12月5日）|恒大清盘聆讯又延后；“21宝龙01” 拟再次展期4年分期兑付；华南城寻求5只美元债延长期限、降低利率   3333 +0.00% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

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【中国恒大:香港清盘聆讯被押后至明年1月29日，需再商讨重组方案】

12月4日，中国恒大遭呈请清盘案于香港高等法院再讯，呈请一方表示，不会要求法庭颁布清盘令，且不反对恒大申请押后。中国恒大则表示，需时再商讨重组方案，故要求押后5星期，其余债权人亦不反对押后申请。法官听取陈词后，押后清盘聆讯至2024年1月29日再讯。

这是中国恒大清盘聆讯案遭遇的第七次推迟。去年6月，债权人就向中国香港特别行政区高等法院提出针对恒大的清盘呈请，佳盛环球于2022年6月24日向香港特别行政区高等法院提出对恒大的清盘呈请，涉及债权金额为约8.625亿港元，彼时聆讯时间定在2022年8月31日。后续，该聆讯先后历经五次申请延期后，再度推迟到今年12月4日，一度传出消息称“这可能是最后一次延期”。

【华南城：对5只美元债发出同意征求，以延长票据期限、降低利率等】

12月4日，华南城控股有限公司发布有关CSCHCN904/12/24(ISIN：XS2085883119)、CSCHCN906/26/24(ISIN：XS2120092882)、CSCHCN907/20/24(ISIN：XS1720216388)、CSCHCN910/09/24(ISIN：XS2238030162)及CSCHCN912/11/24(ISIN：XS2227909640)的同意征求公告。

根据征求同意的条款和条件，华南城将向到期日或之前有效递交(且未有效撤销)同意的每位持有人按照每1000美金票据面值支付5.0美元现金。向在提前到期日之后但在到期日或之前有效递交(且未有效撤销)同意的每位持有人，按照每1000美金票据面值支付1.5美元现金。公司将在付款日支付同意费，现时预计付款日为2023年12月19日。据了解，提前到期日为伦敦时间2023年12月11日下午4时正；到期日为2023年12月13日下午4时正。

公告表示，征求同意的目的主要是为了通过延长票据期限及降低票据利率及分期支付票据本金，加强公司的流动资金及现金流量管理。于2024年7月19日前就11月未支付利息提供豁免，并豁免因该事件而造成的所有过往违约，以为公司争取更多时间偿还11月未支付利息。

此前，12月4日午间，华南城在港交所公告称，流动资金及现金流量已经并预计继续紧绌。公司尚未支付2023年11月20日到期的2024年7月票据利息，倘未能于2023年12月20日支付11月利息，将导致于该日发生违约事件。公司未必有足够可用资金于2023年12月20日前支付该等利息。

截至目前，公司存续期中资美元债共5只，余额为11.999亿美元。

【华新水泥：穆迪确认华新水泥“Baa1”发行人评级，展望下调至“负面”】

12月1日，穆迪将华新水泥股份有限公司评级展望从稳定下调至负面。同时，穆迪确认华新水泥“Baa1”发行人评级，以及确认了华新水泥的间接全资子公司华新水泥国际金融有限公司发行的债券“Baa1”高级无抵押评级，该债券由华新水泥提供无条件且不可撤销担保。穆迪还将华新水泥国际金融有限公司的评级展望从稳定下调至负面。

穆迪副总裁兼高级分析师Roy Zhang表示：“负面展望反映出房地产行业的长期疲软，这将从结构上降低水泥行业的需求并对利润率构成压力。这些风险降低了华新水泥的财务缓冲，增加了其复苏道路上的不确定性。评级的确认反映了华新水泥稳健的运营、多元化的业务格局、审慎的财务管理、健康的资本结构和良好的流动性。上述因素将有助于公司应对日益艰难的经营环境。”

截至目前，公司存续期债券共4只，余额为22亿元；中资美元债共1只，余额为3亿美元。

【晋城煤矿：原公司副总经理闫振东被开除党籍】

据山西省纪委监委消息：日前，经山西省委批准，山西省纪委监委对原山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司副总经理闫振东严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，闫振东丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚、不老实，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，收受礼金消费卡；违反组织原则，不按规定报告个人有关事项；违规借用管理服务对象大额钱款，违规从事营利活动，由单位或他人支付应由本人支付的费用；利用职务便利为他人在工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物；挪用公款，数额巨大。

截至目前，晋城煤矿存续期债券共29只，余额为335.7亿元。

【宝龙实业：“21宝龙01”剩余9.5亿本金拟再次展期4年分期兑付，首期兑付10%】

宝龙实业公告，拟于2023年12月8日召开“21宝龙01”持有人会议。议案提请全体债券持有人同意将本期债券的本息兑付安排按照如下方式调整：不再按照原展期方案支付原定于2023年11月11日、2023年12月11日和2024年1月11日支付的本金和期间应计未付利息。本金兑付金额的兑付期限调整为自2024年1月11日起48个月。兑付日调整期间本期债券原有票面利率维持不变。自2026年7月起，本期债券的本金兑付金额开始分期兑付。

宝龙实业表示，宝龙地产已实施了多项措施以减轻流动性资金压力，包括加强财务风险管理、加快开发中物业和已建成物业的预售和销售、加快销售款和其他应收款的回笼、延长部分借款的债务期限、争取新的融资渠道、推进潜在资产处置及控制开支等。此外，宝龙地产一直尽力履行其境外债务的还款义务。自2022年1月1日至2023年11月29日，宝龙地产已偿还境外债务本金和利息合共约人民币61.2亿元。

目前，宝龙实业有存量债券13只，规模72.52亿元。控股股东宝龙地产控股有限公司存续美元债券9 只，余额 21.188亿美元，其中0.433亿美元已违约。

【交易商协会：因关联方及关联交易信息不真实、不完整等问题，对中融新大予以公开谴责，对相关负责人予以警告】

交易商协会公告，中融新大集团有限公司作为债务融资工具发行人，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是相关债务融资工具募集说明书及年报披露的关联方及关联交易信息不真实、不完整。二是非市场化发行多期债券，破坏市场秩序。三是债务融资工具存续期间未及时披露公司及实际控制人被纳入失信被执行人、资产被查封冻结、债务逾期、重大损失等重大事项。根据银行间债券市场相关自律规定，经自律处分会议审议，对中融新大予以公开谴责，暂停公司债务融资工具相关业务；对公司债务融资工具信息披露第一责任人、董事长王清涛予以公开谴责、认定不适当人选；对公司时任信息披露事务负责人员、董事会秘书郭岩予以警告。

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