预见2024：《2024年中国钢铁物流行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)   600019 -0.99% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

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行业主要上市公司：宝钢股份(SS:600019.SH)、河钢股份(000709.SZ)、鞍钢股份(000898.SZ)、山东钢铁(6000022.SH)等

本文核心数据：中国钢材流通渠道占比变化;中国水、铁、公路货运量;中国钢材、生铁、粗钢产量情况;中国钢材表观消费量等

行业概况

1、定义

钢铁物流是以“钢铁”为载体，以“物流”为运作，以“信息”为核心，集钢材贸易、电子商务、三方物流为一体，资金流、信息流、物流相互促进、相互融合，涵盖建筑行业、冶金行业、信息产业、现代物流四大行业的交叉行业。钢铁物流是钢铁供应链上企业降低成本、保证效益的一个重要管理手段，也是实现钢铁企业内外部物流的整体优化和提高钢铁产业效率的重要手段之一。

钢铁物流的运行模式按标的产品的形态来看，包含三大模块：钢铁生产前期的原材料采购运输;钢铁生产过程中的钢铁生产物流;钢铁生产后期的产成品销售物流。

2、产业链剖析

钢铁物流产业链主要包括上游钢铁的生产制造，中游钢铁流通环节以及下游钢铁贸易商三个环节。其中，上游钢铁生产制造环节主要由钢铁生产企业完成，包括矿物采选、钢铁生产等环节。中游钢铁流通环节主要包含流通过程中涉及的仓储、物流等环节。钢铁物流的下游为钢铁贸易商，包括一级代理商、二级代理商等。

从产业链生态来看，钢铁物流行业上游钢铁制造企业主要包括宝钢集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、建龙集团等，值得一提的是，部分实力较为雄厚的上游企业(如上述企业)正在积极布局钢铁物流领域，根据前文所述的钢铁物流行业入场方式，上述企业即为上游钢铁生产企业通过投资建设钢铁物流的案例。同时，还有一部分企业专注于钢铁物流领域本身，多为物流公司发展而来，或为钢铁制造公司投资建设的子公司。钢铁物流中游公司主要有中国物流、武汉西马、鲁中物流、西本新干线、久隆物流、五矿物流等。产业链下游为钢贸商，根据Mysteel评选出的“2022年度全国钢铁贸易企业百强”，其中较为优秀的下游企业主要有百构金联、凯通物资、住总科贸、河北金属等。

行业发展历程：行业整合正在进行中

21世纪初，国内钢铁行业的产能过剩初露端倪。然而，理应到来的行业周期轮转却被节节上扬的进口矿价不断推迟。2005年出台的《钢铁产业发展政策》也没能彻底终止钢贸商的盛宴。但行业的变局已在酝酿，钢铁物流终将从囤货平台回归其为终端消费服务的本色。

2008年，金融危机造成的钢价暴跌，打击了炒作钢价的贸易商，刺激了一些市场感觉敏锐的仓储企业，钢铁物流行业分化、整合重要契机出现。从这时开始，一部分传统的简易钢材仓库开始向综合性的现代化钢铁物流服务商升级。

现阶段，随着钢铁物流服务业加速分化、整合，全国各地已经出现了许多以一站式综合服务为特色的钢铁物流园区。这些园区大都集中在珠三角、长三角等钢材终端消费市场的周边，而不是聚集在钢厂附近。尽管现有的园区良莠不齐，但这一现象表明钢铁物流的业务重心正在向下游的消费端靠拢。

行业政策背景：政策加持，行业环保化、智能化发展

影响钢铁物流行业的主要政策除行业本身外，钢铁行业、物流行业的政策也均会对钢铁物流行业发展产生影响。具体来看，钢铁物流行业相关政策如下表所示：

行业发展现状

1、直供模式流通渠道比重约四成

目前，我国钢铁物流的流通渠道主要分为直供、分销、零售以及分支机构四大类型，其中，直供渠道占比约四成左右。根据中国冶金报，2022年，重点统计钢铁企业钢材直供销量同比下降0.25%，占钢材国内销售量比例为44.99%，同2021年相比，下降了0.65个百分点;钢材分销销量同比上升1.27%，占钢材国内销售量比例为38.69%，同2021年相比，上升了0.03个百分点;钢材零售销量同比下降2.50%，占钢材国内销售量比例为5.27%，同2021年相比，下降了0.20个百分点;钢材分支机构销量同比上升9.33%，占钢材国内销售量比例为11.04%，同2021年相比，上升了0.82个百分点。

2、“公转路”、“公转水”货运方式改革持续推进

2018年4月2日，中央财经委员会第一次会议明确提出要打赢蓝天保卫战，调整“四个结构”，做到“四增四减”。其中一个重要内容就是调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量。交通运输部表示，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，通过三年集中攻坚，到2020年实现全国铁路货运量较2017年增加11亿吨、增长30%，水路货运量增加5亿吨、增长7.5%，沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨。

可以看出，自行动计划实施以来，我国公路货运量呈现波动减少的趋势，2022年我国公路货运量为371.19亿吨，相比2018年的395.91亿吨、2019年的416.06亿吨有所减少，且2022年我国公路货运量同比减少5.16%。与之对应的是我国铁路货运量、水运货运量持续增长，其中，铁路货运量由2017年的36.89亿吨增长至2022年的49.33亿吨;水运货运量由2017年的66.57亿吨增长至85.54亿吨。2023年1至4月，我国铁路、公路、水运货运量分别为16.53亿吨、120.38亿吨、28.19亿吨。

3、中国钢铁供给端持续增长

从产量看，长期以来我国钢材产量均高于粗钢以及生铁产量。2011-2014年，我国钢材、粗钢、生铁产量均呈现逐年增长态势;2014年我国钢材产量增长至11.25亿吨，创下历史记录;2015-2017年受国家供给侧改革、去产能以及房地产投资增速下滑影响，我国钢材、粗钢以及生铁产量均较2014年有所下滑;但随后2018年随着世界经济稳步发展，我国钢铁产量开始回升。2022年我国钢材产量再创新高，达到13.40亿吨，同比增长0.22%。粗钢产量、生铁产量有所下滑，2022年其产量分别为10.18亿吨、8.64亿吨，同比分别减少1.64%、0.46%。

4、中国钢材需求量持续增长

2011-2013年，我国钢材表观消费量由8.48吨增长至10.19吨，此后直至2019年，我国钢材表观消费量保持在10亿吨左右，波动幅度较小，钢材需求量较为稳定。2020年，我国钢材表观消费量打破原有小幅波动态势，增长至12.93亿吨，同比增长12.14%。2021年至2022年，我国钢材表观消费量再度消费下滑，2022年我国钢材表观消费量为12.83亿吨，同比减少0.08%。

5、中国钢铁物流行业市场规模分析

根据胖猫物流2021年度伙伴大会上的信息，2021年全国钢铁物流市场规模约为5000亿元，对应当年钢材产量为13.37亿吨。产量与物流量之间的比例较为恒定，故考虑物流价格变动即可得到行业市场规模。由于我国钢铁物流行业公路运输占比较大，故公路物流运价在相当程度上可以反映行业物流价格的变化。根据中国公路物流运价指数网，2017年至2022年，我国公路物流运价指数呈现小幅波动的态势。前瞻测算2022年我国钢铁物流市场规模为5050.81亿元。

(2022年市场规模=2021年市场规模/2021年产量*2022年产量*定基指数变动比例，其他年份以此类推)。

行业竞争格局

1、区域竞争：中国长三角地区钢铁物流园区最发达

当前中国已基本形成五大钢铁物流圈，分别是以北京、天津、沈阳、大连、青岛为核心的环渤海物流圈;以上海、南京、杭州、宁波为核心的长三角物流圈;以广州、深圳为核心的珠三角物流圈，以武汉、郑州、长沙为核心的中原物流圈;以厦门、福州为核心的台湾海峡物流圈。其中，以长三角规模最大，上海现有大中型钢铁现货贸易市场数量和贸易量都在全国省市中居首位。

2、企业竞争：行业头部企业纷纷布局线上钢贸平台

目前，我国钢铁物流行业根据企业布局钢铁物流行业的模式，可以分为钢铁生产企业扩拓展钢铁物流业务以及第三方钢铁物流企业。其中，钢铁生产企业拓展钢铁物流业务的代表性企业主要有宝武集团(布局有欧冶云商钢铁物流电商平台)、鞍钢集团(布局有德邻陆港钢铁物流电商平台)、沙钢集团(布局有专业钢铁物流公司玖隆物流)、河钢集团(旗下河钢供应链为钢铁物流业务载体)等，而第三方钢铁物流公司代表性企业主要有中国物流、西本新干线、象屿集团、中远海运等。

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展趋势：行业向着高端化、标准化推进

我国钢铁以及与钢铁相关的流通量巨大，在运输、仓储、加工、配送滞留的时间相对较长，有利于发展与延伸物流高端业务，包括：钢铁物流金融、物流地产以及以钢铁远期交易和现货交易为基础的电子商务业务。

同时，我国钢铁物流产业起步较晚，从整体上看，在规模、效益、物流技术和管理水平等方面与国外相比，还存在很大的差距。从发达国家的发展模式和经验来看，物流标准化工作是现代物流发展的基础，它直接影响着物流行业的规范化和高效化发展进程。近年来钢铁物流业在国内迎来突飞猛进式发展，但其标准化表现出的严重滞后现状却成了制约我国钢铁物流业发展的瓶项。目前我国钢铁行业在流通环节中的运输、仓储、管理和信息化等各个方面都不规范，流通企业集中度低，小而散乱，因此急需制定相关标准加以规范。

我国钢铁物流行业的现行行业标准共有五条，分别为《钢铁物流统计指标体系》、《钢铁物流作业规范》、《钢铁物流包装、标识规范》、《钢铁物流验货操作规范》、《钢铁物流数字化仓储建设基本要求》。参考其他发展相对完善的行业，钢铁物流行业的行业标准数量较少，标准化程度仍然有较大的提升空间。未来，随着钢铁物流行业的标准化程度提升，将有望实现钢铁消费与生产信息对称，对提升我国物流运作效率、社会效益发挥重要作用，同时也会促进钢铁物流业的进一步健康有序发展。

2、行业发展前景：做大、做精、做长是长期发展规划

现阶段，中国钢铁物流加工发展很快，钢铁物流加工能占到中国钢铁产量的10%左右。但总体上看，中国钢铁物流加工还处在起步阶段，加工仍处在简单的低端的水平。与国外先进水平比，还相差甚远。如西欧、日本和美国钢铁物流加工都已是成熟行业。以美国为例，每年约有5000万吨钢材是通过钢材服务中心储存、加工和销售的，占其总消费量60%以上，其中经加工后配送销售的钢材约占30%-40%左右。这说明，在转变经济发展方式的过程中，发展钢铁物流是转变钢铁流通方式的关键，而在这个过程中发展流通加工是大有作为的。

大型钢铁物流园区的建设，为中国钢铁物流的发展提供了新的契机。在各钢铁企业公布的发展规划中，主要目标是做大、做精、做长。其中，“做长”即向钢铁产业链上下游延伸，其中向下游延伸的主旨即发展物流，参与产品加工配送等服务。现阶段我国重点建设发展的钢铁物流园区多为统一规划、集中运营、集采购、分销、仓储、加工、配送、金融服务、结算为一体的，实现门对门供应链服务的综合型物流基地。这些全国或省属区域范围的大型钢铁物流园区将为钢铁物流的发展提供巨大的动力。前瞻初步统计，到2025年，行业市场规模或将接近6000亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国钢铁物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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