© Reuters. 润中国际控股(00202)附属拟出售上海一物业75%的实际权益 将产生现金回报净额约3.07亿港元

智通财经APP讯，润中国际控股(00202)发布公告，于2023年12月28日，卖方来富国际投资有限公司(公司的全资附属公司);中国附属公司天富(上海)酒店管理有限公司(卖方的全资附属公司);合资伙伴上海景奕股权投资合伙企业(有限合伙);与买方上海晶耀庭酒店有限公司订立总协议，以载列有关集团向买方出售物业(即酒店及停车场)75%实际权益的计划，以及将酒店翻新及重新打造为服务式公寓品牌，以“Modena by Fraser”品牌继续经营。总协议对其所有订约方均有法律约束力。

已签署及将会签署多项协议以达致上述目标。具体而言，中国附属公司已于2023年12月28日订立25%收购协议。25%收购协议不受任何条件限制，中国附属公司于国家工商总局登记后将成为买方25%股权的持有人。股东协议及买方章程亦已于同日签署，以规管买方的股东权利及营运，尤其是中国附属公司向买方作出中国附属公司出资(即人民币6400万元部分以注册资本形式及部分以股东贷款形式)的责任。买方余下股权将由合资伙伴持有。

其后，卖方及买方须订立出售协议，以出售物业的全部权益，出售代价为人民币3.6亿元。完成须待出售条件获达成(或豁免，视情况而定)后方可作实。其中一项出售条件为股东已批准出售协议、股东协议、买方章程及其项下拟进行交易。于完成后，集团将持有物业25%的间接权益。

据悉，物业为位于中国上海市杨浦区怡富商务广场内并构成其一部分的酒店(即上海五角场智选假日酒店)及停车场(即2层停车场)。

公告称，集团有未偿还其他借贷约2.86亿港元于12个月内到期。因此，公司考虑出售其若干物业以减少其债务。然而，公司发现房地产市场复苏情况不及预期，现今经济状况疲软不止，因此难以寻觅有意收购物业全部权益的买家。铁狮门集团作为买方(包括铁狮门集团的附属公司，即合资伙伴的普通合伙人，于75%收购协议完成后将持有75%股权)的领头人，有意收购物业75%的实际权益。鉴于铁狮门集团的背景和经验，集团通过保留物业的25%实际权益，可利用铁狮门集团于物业投资的丰富、多元化经验。出售事项完成后，预期集团将产生现金回报净额约3.07亿港元。出售事项所得款项净额(即出售代价扣除相关开支)估计约为3.02亿港元。现金回报将加强集团的财务资源，以偿还到期的其他借贷。于偿还其他借贷(于本公布日期约为2.4亿港元)后，余下所得款项约6200万港元将用作集团的一般营运资金。

润中国际控股(00202)附属拟出售上海一物业75%的实际权益 将产生现金回报净额约3.07亿港元