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2024.1.23

一、行情播报

数据来源：文华财经；财联社整理

二、期市政策面

【中办、国办印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》 探索资本项目可兑换的实施路径】

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023－2027年）》 ，其中提出，提升全球资源配置功能。推进金融双向开放，探索资本项目可兑换的实施路径。做好本外币一体化资金池试点相关工作，提高跨国企业集团跨境收付便利度。稳妥有序发展期货市场，适时推出航运指数等期货品种。支持资产管理行业依法合规畅通境内外资金投资渠道，在资金来源、投资方式、资金运营等方面优化业务模式。

【内蒙古自治区能源局发布关于亿宏煤矿重大事故隐患整改销号的公告】

经达拉特旗能源局复查、鄂尔多斯市能源局复核，国家矿山安全监察局内蒙古局2023年3月6日对达拉特旗亿宏煤矿安全检查时发现的超能力生产和边坡角超最大设计值2条重大事故隐患，其中，超能力生产问题目前已处罚到位，边坡角超设计值问题煤矿己封闭采场不再组织生产，并制定了停工停产期间安全管理和防范措施。根据《内蒙古自治区安全生产委员会关于印发的通知》（内安委〔2017〕85号），现对该矿重大事故隐患整改销号予以公告。

【央行：2024年1月LPR报价保持不变】

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年1月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%。1年和5年期以上品种利率均与上月持平。此前公布的1月逆回购和MLF中标利率均与2023年12月持平，市场已有预期本月贷款市场报价利率（LPR）保持不变的概率较高。

【国常会：研究全面推进乡村振兴有关举措】

李强主持召开国务院常务会议，会议强调，推进乡村全面振兴是新时代新征程“三农”工作的总抓手。要锚定建设农业强国目标，学习运用“千万工程”经验，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。要坚持农业农村优先发展，加快现代农业建设，全方位夯实粮食安全根基，多途径促进农民收入较快增长。要坚持农民主体地位，大力培养乡村人才，吸引各类人才投身乡村振兴。要深入推进农村生态文明建设，加快发展方式绿色转型，建设宜居宜业和美乡村。

三、国内市场动态

【“保姆”变“亲妈”金诚信拟1美元控股一铜矿 涉及“对赌与借贷】

主营矿山服务的金诚信（603979.SH），拟通过“保姆”变“亲妈”的方式，向资源端又迈进了一步。

本次拟收购的一大特殊之处在于，该标的铜矿为金诚信正在进行服务的客户。公告显示，公司自 2017年开始承接标的公司Lubambe 铜矿井下矿山服务业务，目前正在履行的相关合同期自2023年6月1日至2026年6月30日。此外，金诚信在本次拟收购的方案中还出现了“两个1美元”和“对赌与借贷”的非常见操作。

【2023年我国进口锂精矿约401万吨 同比增长约41%】

据中国有色金属工业协会锂业分会援引海关数据统计，2023年1-12月，我国进口锂精矿约401万吨，主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦等国，同比增长约41%；净进口碳酸锂14.91万吨，同比增长约18.6%；净出口氢氧化钾12.62万吨，同比增长约39.8%；净出口锂镍钻锰氧化物0.26万吨，同比减少约79.7%；净进口锂镍钴铝氧化物1.12万吨，同比减少约24.8%；磷酸铁锂进口量减少，为40吨，2022年为1000吨；磷酸铁锂出口量基本持平，均为1100吨左右。

【中棉行协：2023年12月棉纺织行业产需回暖 企业经营好转】

中国棉纺织行业协会22日发布2023年12月中国棉纺织行业景气报告。2023年12月份，从行业看，随着棉纺织行业年前补库行情的启动，棉纺织企业订单好转，开机率回升，产品库存有所去化，棉纺织企业经营状况好转，对于后市发展，企业预期较为乐观。

【中国45港进口铁矿石库存总量12667.64万吨，环比上周一增加50万吨】

1月23日中国45港进口铁矿石库存总量12667.64万吨，环比上周一增加50万吨，47港库存总量13257.64万吨，环比增加70万吨。周期内铁矿石到港高位回落，港口整体卸货入库量同步下滑，港库环比上周一累库幅度有所放缓。具体区域来看，沿江因区域内卸货效率提升和疏港阶段性下滑双重因素影响，区域内库存增幅较为明显；华东地区港库稳中趋增；而其他三个区域库存均有不同幅度的减量。

四、环球市场动态

【镍价持续下跌 分析师称印尼主导地位或进一步加强】

镍价的长期低迷正考验着全球镍生产商，他们面临着大规模关闭矿山的风险，而这可能会加强印尼在全球供应中的主导地位。在全球供应过剩日益严重的情况下，镍价过去一年下跌了超过40%。在运营成本较高的情况下，镍价暴跌对印尼以外的新项目冲击最大。

到目前为止，镍价低迷的主要受害者都在澳大利亚。澳大利亚矿业大亨Andrew Forrest麾下的镍生产商周一宣布，将关闭其在西澳大利亚州的矿山。必和必拓上周对其西部镍矿业务的前景发出警告。而第一量子矿业则暂停了其在西澳大利亚的一座矿山的开采。

【2023/24年度巴西几乎要超过美国成为全球棉花第一大出口国】

据巴西棉花行业权威研究机构CEPEA的报告，2023/24年度巴西几乎要超过美国成为全球棉花第一大出口国，其原因是国内棉花供应盈余大幅增加，而且美国棉花供应减少。2023/24年度，巴西棉花生产可能受益于大豆种植延迟，2024-2025年的供应盈余保持在较高水平。其结果是，2023/24年度巴西预计将成为全球第三大产棉国。

【美国墨西哥湾沿岸炼油厂从上周的寒冷天气中缓慢恢复】

Wood Mackenzie的数据显示，美国墨西哥湾沿岸的炼油厂正在逐渐从冬季风暴Gerri的影响中恢复过来。上周，冬季风暴Gerri摧毁了该地区15%的原油加工能力。截至周一，PADD3仍有140万桶/日的产能处于离线状态，全美共有170万桶/日的产能处于停产状态，低于上周的150万桶/日和190万桶/日。道达尔能源公司位于德克萨斯州的亚瑟港炼油厂自1月16日停产后，于1月18日恢复供电，但仍处于闲置状态。根据德克萨斯州环境质量委员会1月20日的通知，炼油厂正在进行一次启动，可能会在2月9日之前产生排放。

【受Norsi炼油厂事故影响 俄罗斯原油加工量进一步下降】

据媒体报道，受Norsi炼油厂产量下降影响，俄罗斯的原油加工量进一步下降。据了解行业数据的人士称，1月11日至17日，俄罗斯每天加工550万桶原油，比本月前10天日均水平减少了约1.1万桶，也比12月大部分时间低了近3.8万桶。由于柴油和燃料油的季节性消费量增加，俄罗斯原油加工量通常会在冬季上升。然而，Norsi炼油厂催化裂化装置的损坏导致汽油产量下降，抑制了整体平均水平。1月11日至17日，Norsi炼油厂原油加工量较12月大部分时间日均加工量相比下降了逾5.1万桶。

五、期货行业聚焦

【FIA：2023年全球期货及期权成交量创新高】

近日，国际期货业协会（FIA）发布2023年全球期货及期权交易情况，数据显示，全球场内衍生品年度成交量同比增长64%至1373亿手，创历史纪录。其中，期权成交总量为1082亿手，较上年增长98%。期权成交量增长主要来源于印度，其股指期权成交量较上年增长153%至843亿手。此外，全球期货及期权的年末持仓量也达到了12.5亿手的历史新高。多数商品衍生品成交量和持仓量均出现两位数增长。

【上期所开展新型组合保证金全市场生产系统演练】

上海期货交易所将于2024年1月27日（周六）开展新型组合保证金的全市场生产系统演练。

【上期所：同意力鸿检验集团有限公司成为上期所氧化铝期货指定检验机构】

上期所公告， 近日，上期所收到力鸿检验集团有限公司相关申请材料。根据上期所有关规定，经研究决定：同意力鸿检验集团有限公司成为上期所氧化铝期货指定检验机构，检测鉴定报告由力鸿检验集团有限公司天津分公司出具；自公告之日起，力鸿检验集团有限公司应按我所有关规定开展工作、加强管理，确保检验业务正常有序运行。

【上期所：同意上海中储材料检验有限公司成为上期所氧化铝期货指定检验机构】

上期所公告，近日，上期所收到上海中储材料检验有限公司相关申请材料。根据上期所有关规定，经研究决定：同意上海中储材料检验有限公司成为上期所氧化铝期货指定检验机构；自公告之日起，上海中储材料检验有限公司应按我所有关规定开展工作、加强管理，确保检验业务正常有序运行。

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