© Reuters. 【明日主题前瞻】该地将部分辅助生殖类医疗服务项目纳入医保 2025年我国辅助生殖市场规模或达到854亿元
【今日导读】
该地将部分辅助生殖类医疗服务项目纳入医保
春运期间民航旅客运输量有望创历史新高
加快算力数据中心建设，机构认为这项技术将成为必然选择
华为下月即将重大发布！5G-A商用化元年开启
英特尔与群创正在洽谈先进封装合作
苹果VisionPro首波测评来了
国资委：瞄准国家农业“关键技术领域强化科技攻关加大专业化整合力度
【主题详情】
该地将部分辅助生殖类医疗服务项目纳入医保
2月1日起，甘肃省执行治疗性辅助生殖类医疗服务项目医保待遇。甘肃省将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入我省基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。
继2022年7月国家卫健委等17部门提出逐步将辅助生殖适宜技术纳入医保后，多地将辅助生殖纳入医保。2023年10月，据广西壮族自治区医疗保障局网站消息，11月1日起“试管婴儿”等医疗服务纳入医保。2023年6月，北京市医保局发布通知，自7月1日起，16项治疗性辅助生殖技术项目将纳入本市基本医疗保险报销范围，本市新生儿出生即可享受医保待遇。国信证券表示，辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛，是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。纳入医保将显著降低不孕夫妇群体的经济负担，提升辅助生殖技术的可及性。根据沙利文报告，2020年我国辅助生殖市场规模为434亿元，预计到2025年我国辅助生殖市场规模将达到854亿元。
上市公司中，英诺特在优生优育检测领域拥有超过20个检测产品注册证，且绝大多数为三类医疗器械注册证。双鹭药业拥有以原核、酵母和哺乳动物细胞为宿主的基因工程药物上游技术模块、蛋白质规模化制备技术模块、长效蛋白质制剂技术模块，不断推出抗肿瘤、抗病毒、代谢调控、辅助生殖等领域的重组蛋白药物。公司开发的创新药处于临床试验阶段的重点产品有用于辅助生殖的长效促卵泡激素。
春运期间民航旅客运输量有望创历史新高
2023年航空需求快速恢复，且票价中枢已上行。机构预计2024年航空需求韧性仍将良好，航司运力理性降速，国际增班将推动供需恢复，盈利中枢上升可期。资本市场预期或已过于悲观，2024年春运量价超预期表现有望催化市场需求预期改善。
多家航司优化运力安排，积极备战春运。1月8日，民航局举行例行新闻发布会预测，春运期间民航旅客运输量将达到8000万人次，日均200万人次，较2019年春运增长9.8%，较2023年春运增长44.9%，有望创历史新高。光大证券指出，考虑到2024年航司客座率、飞机日利用率继续恢复（2023年飞机日利用率比2019年低1.2小时、正班客座率比2019年低5.3pct），全民航供给有望进一步释放；同时由于部分运力由国内市场转移至国际市场，平均票价水平同比有望微降，进一步刺激需求释放，航司盈利能力将继续修复/释放。
上市公司中，华夏航空是国内唯一一家规模化的独立支线航空公司，自成立以来一直明确坚持支线战略定位；公司的主营业务为国内、国际航空客货运输业务。春秋航空截至2023年半年度报告期末，公司已拥有120架A320系列飞机机队，成为国内在飞航线、载运旅客人次、旅客周转量等规模最大的民营航空公司之一，同时也是东北亚地区领先的低成本航空公司。
加快算力数据中心建设，机构认为这项技术将成为必然选择
近期，地方两会密集召开。记者梳理发现，在各地政府工作报告中，多个省市在算力建设上提出了明确目标，提升算力中心运营能力、加快算力数据中心建设等是2024年各地区的发展重点。市场分析认为，随着AIGC时代的到来，对CPU、内存、存储等各类IT资源的部署密度提出更高的需求，传统风冷制冷模式在换热性能及能耗优化方面逐步受限，全液冷冷板技术将成为大规模、高密度数据中心，特别是智算中心的必然选择。
液冷在数据中心行业的发展并不是新鲜事，自从“双碳”提出以后，液冷相关技术就得到了数据中心行业的高度关注，但在2023年，随着对算力需求的激增，机柜功率的进一步提升，以及液冷产业不断成熟，液冷技术才真正开始在数据中心行业切实落地。国海证券报告指出，大模型推动算力需求高增，且受“双碳”宏观背景影响，对散热要求提升。针对单芯片，液冷相比于风冷散热能力更高，同时液体高导热、高传热特性可降低PUE，也可降低运行成本回收投资、降低TCO。从未来发展看，根据《电信运营商液冷技术白皮书》，电信运营商联合产学研上下游，2025年液冷有望50%+项目规模应用。总体来看，ChatGPT等大模型带动AI算力需求增长，在“双碳”目标下数据中心PUE监管趋严，数据中心温控厂商有望长期受益。
上市公司中，科士达数据中心温控产品已有液冷技术和产品；公司已成功交付实施中国银行总行、武当山云谷大数据中心等数据中心项目。网宿科技液冷解决方案是公司2+3业务布局之一，公司的液冷技术由子公司绿色云图自主研发，具体技术方案为采用单相冷却液的全浸没式液冷方案。
华为下月即将重大发布！5G-A商用化元年开启
据华为无线网络微信号消息，2024年世界移动通信大会（MWC2024）将于今年2月26日至29日在西班牙巴塞罗那召开，届时华为将与全球运营商、合作伙伴一起携手共促产业生态繁荣，加速5G商业正循环，见证5G-A商用元年启动。据悉，大会期间华为无线活动共分4个部分：第一部分，锁定重磅发布——华为无线5G-A全系列解决方案发布；第二部分，2场圆桌，5大峰会——共同探讨无线产业热点话题；第三部分，无线展区——将5G-A带入现实；第四部分，欧洲首个5G-A万兆外场。
中金公司研报指出，5G-A是现有5G的增强，目标包括上下行速率提升10倍、连接密度/连接数大幅提升、时延及可靠性进一步改善，并在通感一体化/内生智能等方面进行探索。5G-A作为承上启下的阶段，在加速各行业数字化转型的同时，有望为6G的演进探明方向，预计2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年，建议积极关注相关产业链投资机会。
公司方面，中国移动研究院、华为公司共同在浙江杭州多地率先完成了5G-A室外连片组网与室内的3CC（三载波聚合）试点测试，现网实测平均下行速率已超过4Gbps，并打造了5G-A 3CC连片组网示范区。中际旭创主要为全球数据中心及电信设备商客户提供400G、200G、100G数通光模块和5G的前传、中传、回传光模块以及电信接入网PON等产品，公司的800G光模块产能和出货量保持业内领先。
英特尔与群创正在洽谈先进封装合作
据媒体报道，英特尔先前已宣布推出下世代以玻璃为基板的先进封装方案，突破现有传统基板的限制，让半导体封装晶体管数量极限最大化，将用于更高速、更先进的资料中心、AI、绘图处理等高阶芯片封装。群创在面板级扇出型封装技术已有多项傲人成绩，拥有效率与成本两大优势，英特尔正积极拉拢合作，为群创抢进半导体市场增添强而有力的援助。
国金证券发布研报称，先进封装发展充要条件均已具备，工艺变化使得高端材料成关键支撑。近年来随着UCIe联盟的成立和多个规模化量产产品的商用，先进封装迎来快速发展，根据Yole预期，2021~2027年先进封装行业复合增速将达到9.8%，至2027年先进封装市场规模将达到591亿美元。
公司方面，易天股份控股子公司微组半导体相关半导体封装设备可用于WLP（晶圆级封装）、SIP（系统级封装）等先进封装，且主要应用于第三代QFN/BGA封装技术，并向第四代堆叠封装技术拓展。上海新阳配套设备产品包括半导体封装引线脚表面处理配套电镀、清洗设备和先进封装制程用电镀、清洗设备。
苹果VisionPro首波测评来了
预售10天卖出20多万台，但直到昨晚，苹果VisionPro的测评才正式解禁。苹果声称，起价3499美元的VisionPro是“空间计算”的开始。以TheVerge为代表的美国主流科技媒体给出测评结论：VisionPro是一款打着AR旗号的VR头显，尽管苹果不希望任何人将VisionPro视为VR头显，但它确实是MetaQuest的同类产品。
VisionPro初代产品于2024年1月19日开启预订，在开放预订后线上排队时间至3月，部分产品线下提货显示缺货。国泰君安方奕研报认为，苹果MR在硬件配置、操作系统和内容应用等领域具备显著优势，在增强现实、动作追踪、分辨率等技术参数上领先竞品。苹果MR应用大量前沿技术，将加速产业链公司创新进程。
上市公司中，兆威机电的微型传动系统可以应用于AR/VR领域。券商研报指出，公司卡位A客户，技术壁垒凸显，MR产品微型瞳距调节核心模组有望独供放量。智立方是光学检测设备细分龙头，与苹果公司等主要客户建立了长期、稳定的合作关系。公司在AR/VR等头显设备配套检测领域已取得较大进展。
国资委：瞄准国家农业“关键技术领域强化科技攻关加大专业化整合力度
1月30日，国务院国资委党委书记、主任张玉卓到中国农业发展集团有限公司调研，强调要全力以赴做好当前改革发展重点工作，在扩大有效投资、布局战略性新兴产业上靠前发力，聚焦主责主业强化企业功能使命，瞄准国家农业关键技术领域强化科技攻关，加大专业化整合力度，推动资源向主业集中、向优势企业集中。
此前，高层曾强调“要强化科技和改革双轮驱动，加大核心技术的攻关力度”。长城证券孙培德认为，近年来我国农业机械行业的保有规模不断扩大，农业机械总动力也随之不断增加，并看好加快农业机械化发展是推进我国农业现代化和建设农业强国的必由之路。
上市公司中，中联重科是农机行业追赶者，行业排名3，烘干机市占率第一。小麦机和打捆机市占率第二。水稻机市占率第三。宏英智能az、自动调平系统、智能电控系统等产品，提高了农业机械的自动化与智能化水平。
【明日主题前瞻】该地将部分辅助生殖类医疗服务项目纳入医保 2025年我国辅助生殖市场规模或达到854亿元
