© Reuters. 预见2024：《2024年中国家用智能视觉行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
行业主要上市公司：海信家电(000921.SZ)、科沃斯(603486.SH)、视声智能(870976.BJ)、海尔智家(600690.SH)、虹软科技(688088.SH)、石头科技(688169.SH)等
本文核心数据：市场规模;企业出海占比;销售渠道占比等
产业概况
1、定义及工作原理
智能视觉在智能家居中的基本作用是，通过高清摄像头和图像处理算法，实现家居环境的监控和分析。通过识别、分析来自摄像头的数据信息，实现对家庭环境的多维度智能化管理。目前，智能视觉相关产品已成为智能家居中智能化水平较高、应用范围最广的产品。家用智能视觉产品未来将在智能家居中发挥协同调度的作用以提供更加丰富的应用价值，包括安防预警和其他极具生活便利性的服务，如家庭安防、长幼看护、休闲娱乐、宠物养护等，最终达到提振用户居家体验的目的。
家用智能视觉系统主要由家用智能视觉采集产品和云端处理平台等构成，采集产品家居中可以嵌入小型镜头、芯片、传感器等的产品。采集载体通过通信设备等硬件进行云端处理，在进行视频、图像场景识别后，会进行分析并在终端平台上呈现，云平台根据人工智能视频与图像算法进行识别、跟踪、判别和决策，最终反馈到家用智能视觉产品、其他智能家居设备或家庭成员的个人终端设备，实现安防预警、危险警报、休闲娱乐、便捷生活等多元功能。
2、产业链剖析：产业链更丰富和细化
从产业链来看，家用智能视觉产业链上游主要是芯片、传感器、镜头、通信模组、VSLAM等软硬件。中游由智能家居制造商组成，例如摄像头、门锁、电视等可以进行可视化联网的产品，以及提供综合智能视觉系的服务商。下游是进入智能家居场景的线上渠道和线下渠道，分为to B平台和消费者。
家用智能视觉产业链上游零部件企业大部分规模较小，规模较大的视觉生态上的零件都能供应，例如大恒图像、大族视觉、昂视智能等。中游家用智能视觉制造商较多，大部分企业都在进行智能化升级，主要有海康威视、萤石网络、小米、360、TCL、科沃斯等企业。家用智能视觉下游应用主要是智能家居场景，线上渠道有天猫商城、京东商贸、拼多多、抖音商城，线下有美凯龙、欧瑞博、宜家等。
行业发展历程：目前进入智能视觉全屋智能管理阶段
第一阶段，摄像头嵌入智能视觉技术，是IoT设备的一种类型，对传统摄像头赋予了智能化功能。
第二阶段，家居产品可视化渗透率提升，可以联网、装上镜头、芯片、传感器的产品都能成为智能视觉的载体，此外摄像头的视觉范围、清晰度、智能化程度等产品性能方向实现纵向突破。
第三阶段，产品创新体验功能增多，例如场景从单一的防火防盗延伸至养老、婴儿看护、宠物监控等价值场景。
第四阶段，随着全屋智能的普及，多硬件+多场景不断融合，以视觉这一核心能力中心，构建全屋联动生态，极大程度的提升智能家居整体的智能化水平和自主能力。
行业政策背景：政策鼓励推动视觉智能技术渗入全屋智能场景
近年来，国家出台一系列政策支持引导我国家用智能视觉行业发展。例如《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，鼓励在家居领域挖掘人工智能技术应用场景。我国家用智能视觉行业主要发展政策如下：
行业发展现状
1、行业市场规模超过500亿元
近年来随着独居老人、独居女性、婴儿看护、犬猫看护等需求增长，家用智能视觉市场需求较高，智能摄像头、智能门锁、智能猫眼等安防设备能够实现监测报警、远程控制、视频通话等功能，满足人身安全、家庭关怀等需求，因此产品普及度有望进一步提升。2022年中国家用智能视觉市场规模为533亿元，自2017年以来的年复合增长率高达50%。其中，智能视觉扫地机器人、可视智能音箱等家用智能视觉产品推动了家用职能视觉产品的市场规模。初步预测，2023年将超过600亿元。
2、家用摄像头是智能视觉产业核心
为了提升智能监控的效果，视频监控对高清程度以及智能化的要求不断提升。国内视频监控设备的普及， 有利于满足家用智能视觉产品的供给需求。IDC《中国智能家居设备市场季度跟踪报告》显示，2022年中国智能家居摄像头市场出货量2004万台，同比增长7%(仅统计支持无线联网的室内摄像头，不含运营商及行业市场)。2022年中国智能家居摄像头市场在功能配置方面大幅升级，分辨率及夜视能力显著提升，但受整体消费环境影响，产品升级对市场需求的提振效果有限，市场出货量增速放缓。
家用智能摄像头渗透率增长空间较大。根据中安协数据统计，目前国内安防行业中以传统的视频监控为主要产品形态，占比超过50%，但智能家用摄像头渗透率仍较低。根据Statista数据统计，2022年国内家用智能摄像头渗透率仅为5.8%，相较于发达国家，增长空间较大。
近年来随着安全意识和家庭关怀意识的提升，家用智能摄像头受到更多家庭的欢迎。目前主流的家用监控摄像头有以下几种类型，分别为室内云台机、MINI摄像头、鱼眼摄像头、户外半球机、户外球机、户外枪机和普通卡片机。根据奥维云网的统计，2022年光线上渠道家用智能摄像头销售规模超55亿元，初步核算线上线下规模超过107亿元，占整体家用智能视觉行业的20%。
3、企业出海拉动创收
家用智能视觉行业另外一个特点是大部分企业会有5%-50%左右的出口业务。例如海尔智家2022年50%以上收入来自境外。
智能摄像头品牌未来将会在东南亚、欧洲等海外市场寻求更多发展机会。以东南亚市场为例，为了更好服务当地市场，许多视频监控供应商在新加坡等城市设立区域总部，并在每个国家设立本地销售办事处。以萤石为代表的中国品牌也开始建立自有销售渠道，萤石境外业务重点布局东南亚、欧洲等地区，在多个国家建立了较为领先的市场地位，北美地区业务拓展主要以云平台服务为主。
行业竞争格局
1、渠道格局：经销商和电商是主要的销售渠道
根据行业代表性企业萤石网络的销售渠道进行分析，智能家居行业需要增强对终端用户的覆盖能力，采用经销商模式，可以激励经销商自主拓展下游销售。同时，电商平台也是巨大的销售来源，部分具有线上销售经验的经销商也会在电商平台销售公司的产品。此外，萤石网络也会开发物联网云平台，主要面向消费者客户。
2、企业竞争：小米和萤石网络引领行业发展
综合智能家居产品实力、视觉技术以及企业规模来看，中国家用智能视觉第一梯队是小米、萤石网络、海信家电、科沃斯、石头科技和狄耐克;第二梯队是视觉技术解决方案商大恒图像、视声智能、华橙网络等。
产业发展前景及趋势预测：未来会迎来持续的增长
家用智能视觉行业未来会迎来持续的增长。随着老龄化程度加剧，各年龄层使用智能手机渗透率的提升，移动端家庭可视化平台也将是新的增长点。此外，智能家居相关感知技术、识别技术、AI分析技术等附加值提升，也将拉动行业的增长。初步预测，2024-2029年，行业市场规模年复合增速为30%，2029年将超4000亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能家居行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。
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预见2024：《2024年中国家用智能视觉行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
