© Reuters. “债转股”补偿有限，碧桂园仍欠16亿港元贷款本金，建滔集团发出法定要求偿债书   2007 +5.33% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

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财联社10月11日讯（编辑 杨斌）10月10日晚间，建滔集团有限公司（简称“建滔集团”）在港交所公告称，碧桂园未能根据融资协议偿还建滔集团15.98亿港元的款项，向碧桂园发出法定要求偿债书。此前，碧桂园曾以“债转股”的方式抵消了部分贷款，但剩余款项仍需以现金偿还。碧桂园近期正式宣布将对其境外债务进行重组。

2021年12月1日，建滔集团全资附属公司永恒信贷有限公司（简称“永恒信贷”）作为贷款人向碧桂园提供本金金额为18.8亿港元的定期贷款。根据融资协议，碧桂园作为借款人须分期偿还贷款人融资的本金金额连同应计利息，并于2023年12月偿还最后一期款项。

今年8月30日，碧桂园宣布，拟向永恒信贷配售约3.51亿股，相当于公司扩大后股本约1.25%，每股价格0.77元，较前一日(29日)收市价0.91元折让约15.38%。总代价2.7亿元拟将抵销根据融资协议欠永恒信贷的部分金额约3.19亿元。碧桂园董事认为，认购事项使该公司可资本化部分付款金额及尽量减少现金流出，因而可保留集团的现金资源及减少集团的资本负债水平，这将加强集团的财务状况。

建滔集团是一家投资控股公司，主要从事制造及销售覆铜面板、印刷线路板、化工产品、磁电产品、房地产发展及投资以及投资业务。今年中期业绩显示，建滔集团上半年实现营业额同比减少33%至187.2亿港元，股东应占纯利同比降42%至13.9亿港元。据业内人士透露，上述碧桂园向建滔集团配股抵债的动作是碧桂园近期化债举措之一，而建滔集团则以较低成本成为碧桂园的主要股东之一。

不过，“债转股”抵销碧桂园需偿还的上述贷款金额有限，碧桂园还需以现金偿还这笔分期款项剩余的应还款项。根据昨晚的公告，融资协议中未偿还本金金额为15.98亿港元。建滔集团表示，鉴于碧桂园未能根据融资协议偿还款项，向碧桂园发出法定要求偿债书，要求偿还若干到期应付款项。收回融资协议项下未偿还款项的行动仍在进行中，公司正在评估上述事项对集团的影响。目前，建滔集团预计公司可能会录得减值亏损，从而对2023年度的损益账造成影响。截至今日11：30，建滔集团（00148.HK）收跌1%。

碧桂园近期加快了债务重组的工作。根据财联社此前的报道，10月10日碧桂园正式宣布将对其境外债务进行重组。碧桂园透露，目前已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问，协助评估该集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。

目前碧桂园处于存续期的美元债券有15只，总金额超过95亿美元。其中，于2024年到期债券2只，分别为将于2024年1月27日到期的9.65亿美元债，及2024年4月8日到期的5.37亿美元债。今年8月，碧桂园未按期支付两笔境外债利息。

另外， 8月以来，碧桂园境内共9笔公司债券展期方案已获得相关债券持有人的必要同意，共计约147亿元。

“债转股”补偿有限，碧桂园仍欠16亿港元贷款本金，建滔集团发出法定要求偿债书