财联社9月15日早报（周四）

宏观新闻

1、李克强主持召开国务院常务会议，确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，扩市场需求增发展后劲。会议决定进一步延长制造业缓税补缴期限，加力助企纾困。会议还决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，要求确保绝对安全。确定优化电子电器行业管理措施，降低制度性交易成本更大激发市场活力。会议还部署进一步稳外贸稳外资举措，助力经济巩固恢复基础。

2、香港交易所新闻发言人14日对财联社表示，港交所正研究在上市规则中新增一个章节，以满足产品商业化尚处于早期阶段的大型科技公司上市融资需求。此前曾有外媒报道，港交所正考虑降低硬科技公司IPO的营收门槛。

3、国家税务总局、财政部发布关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告。自2022年9月1日起，按照《国家税务总局财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。

行业新闻

1、郑州市安置房建设和问题楼盘攻坚化解工作领导小组办公室于9月13日印发《关于对拟使用保交楼专项借款项目开展全面审计的通知》。通知显示，郑州将对全市范围内95个使用保交楼专项借款项目开展全面审计。

2、住建部新闻发言人王胜军14日在新闻发布会上表示，讲到下一步的住房城乡建设，从增量看，应当说我们还处于城镇化快速发展的时期，城镇每年新增上千万人口，相应的对城市的住房、基础设施、公共服务设施就会带来大量的需求。

3、从苏州市住建局、苏州当地中介与部分售楼处工作人员处了解到，外地人在苏州六区（吴中区、吴江区、姑苏区、相城区、高新区、工业园区）购买首套房无需开具社保证明或个人所得税证明，但只限购一套，同时相城区取消了自2018年开始实施的需要600积分才能购房的规定。

4、国际能源署(IEA)将2022年全球石油需求增长预期下调11万桶/日，至200万桶/日。需求增长将在2022年第四季度暂停，但在2023年将增加210万桶/日。

5、昨日有市场消息称，广州市已对新项目备案价进行动态调整，“一房一价”由原来按楼栋均价正负6%调整为可上浮10%、下浮20%，楼栋均价不能超项目核定线均价。对此，知情人士向记者证实，该消息属实，其中黄埔区相关部门已组织房企开会进行了传达。

6、昨日，中共上海市委外宣办举行“奋进新征程 建功新时代”党委专题系列新闻发布会首场新闻发布会。会上，上海市经济信息化工作党委副书记、市经济信息化委主任吴金城透露，全市集成电路产业规模达到2500亿元。

7、昨日有市场传闻称，青岛对限购政策再度做出调整，青岛主城区除市南、市北（不含老四方）外，其他区域全面放开限购。就此传闻，青岛市住建局相关人士对记者表示，并无此通知，政策并未改变。

8、中秋节后,终端需求转差,屠企屠宰量下滑明显,叠加近期受冻肉抛储以及发改委会议进行保供调节等政策面影响,猪价承压，但二次育肥入场积极性较高，对猪价又形成了托底作用，东吴期货预计猪价短期将呈现高位震荡的走势，从中长期的角度看，四季度需求旺季来临后将对猪价形成新的提振，但同时也需警惕前期大量二育入场形成的大猪出栏限制后期猪价的上行高度。

公司新闻

1、东方电热公告，公司及东方九天与东山精密签署了《框架合作协议》。

2、环球印务公告，股东香港原石拟减持不超过6%。同日披露股票交易异常波动公告，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

3、中百集团发布异动公告，预制菜、可降解产品营业收入占比较小。

4、上海港湾发布异动公告，境外营业收入占公司整体营业收入比例较高。

5、德邦股份公告，拟出售东航物流不超2.55%股票。

6、中国核电公告，经国务院常务会议审议，决定对已经全面安全评估审查且纳入国家规划的福建漳州核电项目3、4号机组予以核准。

7、ST曙光公告，申请股票交易停牌核查。

8、艾迪药业公告，撤回注射用乌司他丁仿制药项目上市申请。

9、康泰生物公告，水痘减毒活疫苗申请生产注册获得受理。

10、宁德时代在互动平台表示，公司正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.74%，标普500指数涨0.34%，道指涨0.1%。大型科技股多数上涨，奈飞涨超2%，亚马逊涨超1%。欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.22%。

2、国际原油期货结算价收涨。WTI 10月涨1.34%，布伦特11月涨0.99%。

3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.5%，报1709.1美元/盎司。

投资机会参考

1、上海集成电路产业规模达到2500亿

上海市经济信息化工作党委副书记、市经济信息化委主任吴金城表示，全市集成电路产业规模达到2500亿元，约占全国25%。

当下国际形势继续加速半导体国产化进程，国内晶圆厂仍在持续逆周期扩建。机构人士指出，资本开支密度的提升，产能的提升，国产化率的提升这三重影响，使国产设备的发挥空间将更加广阔。另一机构人士认为，立足于国产化机遇的半导体设备、材料及核心零部件等环节，有望穿越周期，成为未来半导体行业投资的主旋律之一。

上市公司中，芯源微（688037）是国内涂胶显影领域龙头，公司前道涂胶显影设备在28nm及以上工艺节点的多项关键技术方面取得突破。北方华创（002371）为全球客户提供高端半导体装备，先后完成了12吋集成电路制造设备90-28nm等多个关键制程的攻关工作。

2、除了油运之外，这类产品运费大涨超5倍

据中国汽车工业协会统计分析，2022年8月，汽车出口再创历史新高，历史上首次超过30万辆。2022年1-8月，汽车企业出口181.7万辆，同比增长52.8%。

据克拉克森航运数据库，6500车位汽车船和5000车位汽车船在2022年8月的运费分别达到了65000美元/天、50000美元/天，而2020年5月受疫情影响两种汽车船的运费仅为10000美元/天、7500美元/天。当前运费较低点增长超过5倍。券商人士分析指出，未来受益于新能源车的快速渗透和放量，其出口将成为乘用车乃至汽车出口的核心推动力，汽车出口有望保持强势。

上市公司中，招商轮船（601872）目前拥有2000-5000车级汽车滚装船等可用于沿海/远洋的大型汽车滚装船10艘，全部运力22艘，一季度完成内外贸比亚迪、埃安、特斯拉、小鹏等电动汽车运量10923辆，同比增长557%。长久物流（603569）目前累计水运可调度滚装船10艘，包括3艘江船和7艘海船，其中国际远洋滚装船1艘，与比亚迪、宝马汽车等多个传统乘用车汽车生产销售企业建立了稳固的合作关系。

3、欧洲供需缺口难以缓解，煤炭价格不断冲击历史高位

多家媒体援引欧盟内部消息称，欧盟即将公布一份提议草案，以应对可能在今年冬天进一步恶化的能源危机。根据多家媒体提前披露的提议草案内容，欧盟将要求石油、天然气、煤炭以及相关精炼加工企业参与“团结捐资”，以帮助欧洲国家缓解能源危机。

在欧洲面临天然气供应紧缺的背景下，煤炭重获热捧，2022年国际三大动力煤价格不断冲击历史高位，纽卡斯尔动力煤现货在5月20日创下436美元的历史新高，欧洲ARA港口6月24日达到408美元，而南非理查德港口截至8月5日仍旧处在370美元的历史最高价格水平。机构人士分析指出，本次能源危机的冲击短期难以消失，存量博弈之下，预计国际煤炭价格在2至3年内持续保持高位。

上市公司中，物产环能（603071）国际业务包括煤炭的进口与转口业务，煤炭原产地包括印尼、俄罗斯、南非、菲律宾等；煤炭贸易包括新加坡 、瑞士、阿联酋等。平煤股份（601666）煤种主要是1/3焦煤、焦煤、肥煤，是全球稀缺的战略资源，主焦煤品质、产能全国第一，现有炼焦煤选煤厂4座，入选能力2900万吨/年。

4、环比增135%！8月Web3游戏和元宇宙项目总融资额达51亿

根据数据采集和分析公司DappRadar最新报告显示，自2022年8月1日以来Web3游戏和元宇宙项目的融资总额达到7.48亿美元（约合51.8亿人民币），与7月相比增长了135%。

券商人士表示，元宇宙的发展现状来看，关注七大产业落地方向，在虚拟体验的提升方面，关注ARVR、开放式游戏发展，在虚拟与现实结合方面，关注虚拟人、虚拟办公等新兴业态以及这类技术与现有产业的结合，在版权端，关注区块链等新兴技术带来的新经济发展，包括UGC游戏、链端原生游戏、版权保护等方向。

上市公司中，奥飞娱乐（002292）参股公司乐相科技（大朋VR）研制的VR产品包括大朋头盔+大朋助手、幻影眼镜+3D播播、VR一体机。罗曼股份（605289）已与英国Holovis合资成立控股子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司，共同开拓中国沉浸式体验市场，Holovis拥有领先的AR/VR/MR、基于计算机视觉的人工智能技术HoloTrac等软硬件专利技术。

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