© Reuters. 财联社7月8日早报（周五）

宏观新闻

1、李克强在福建主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。李克强说，对外开放事关发展全局。无论国际形势如何变化，中国都坚定扩大开放。东南沿海是改革开放前沿，长三角、珠三角进出口占全国近60%。要继续以开放促改革促发展，稳外贸稳外资，更好参与国际竞争与合作。

2、当地时间7日，英国首相鲍里斯·约翰逊在首相府外发表辞职声明。约翰逊表示，“现在显然保守党想有一位新领导人，因此应该也有一位新首相。”他表示，自己已经同意1922委员会主席格雷厄姆·布雷迪的建议——选择新领导人的过程应该从现在开始。约翰逊称，他将继续担任首相“直到新领导人就位”。

3、工信部发布公告，根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，即日起“通信行程卡”查询结果的覆盖时间范围由“14天”调整为“7天”。短信、网页、微信小程序、支付宝小程序、“通信行程卡”APP等查询渠道同步进行应用版本更新。

行业新闻

1、近日，商务部会同有关部门出台了关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施，提出支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等政策措施。

2、国家互联网信息办公室公布《数据出境安全评估办法》，自2022年9月1日起施行。《办法》明确了4种应当申报数据出境安全评估的情形：一是数据处理者向境外提供重要数据。二是关键信息基础设施运营者和处理100万人以上个人信息的数据处理者向境外提供个人信息。三是自上年1月1日起累计向境外提供10万人个人信息或者1万人敏感个人信息的数据处理者向境外提供个人信息。四是国家网信部门规定的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

3、中国银保监会、中国人民银行发布关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知。通知要求，长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡量的比例在任何时点不得超过20%。

4、文化和旅游部办公厅发布《关于将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理的通知》，通知指出：即日起，恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务。按照《文化和旅游部办公厅关于加强疫情防控 科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》要求，将旅游专列业务纳入跨省旅游“熔断”机制统一管理。

5、随着暑假来临，各大眼科医院的OK镜（又称“角膜塑形镜”）检查人满为患：检查至少要提前两天预约，镜片定制周期已由原先的最多半月延长至一个多月。产品销量翻倍且复购率很高。

6、近日，全球唯一一款获得包括美国、英国及欧盟等多地区授权的，用于新冠暴露前预防的药物运抵海南。这款由阿斯利康公司研发的中和抗体Evusheld（恩适得）已完成入境特殊物品审批。Evusheld可在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区使用，尚不能使用医保结算，一次性注射两针价格为13300元。

7、国家能源局召开6月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设，是推动落实国务院稳经济一揽子政策措施的重要内容，各单位要高度重视，全力推进前期工作，尽早开工、尽快投产。

8、对欧美经济衰退的忧虑导致能源价格大跌，但价差结构仍显示短期供应仍旧偏紧。受成本端拖累，聚烯烃方面，PP、PE跟随下跌，但跌幅较小，生产利润环比有所修复但绝对利润仍旧亏损。东吴期货认为：整体来看，烯烃端品种基本面差异较大，在宏观及原油不确定性较大的现状下，建议在板块内进行强弱对冲配置。

公司新闻

1、陕西煤业公告，预计上半年净利润为242亿元到249亿元，同比增加192%到200%。

2、移远通信公告，公司获悉披露美国国际贸易委员会（ITC）对公司开展337调查的最终裁决结果，公司产品依然可以正常出口至美国。

3、共达电声成阿维塔RNC传感器供应商，单车价值量约500-800元。

4、圆通速递披露业绩快报，上半年实现归母净利润17.71亿元，同比增长174.24%。

5、鲁银投资公告，预计2022年上半年净利润为1.2亿元到1.35亿元，同比增长102%到128%。

6、明阳智能公告，预计上半年净利润22亿元-25.3亿元，同比增长111.25%-142.94%。

7、江淮汽车公告，6月销量合计43108辆，同比增长4.86%；其中，纯电动乘用车销量合计18126辆，同比增长55.55%。

8、中远海能公告，预计上半年归母净利润1.1亿元-1.8亿元，同比下降66.9%-79.8%。

9、招商南油公告，预计上半年净利润4亿元-4.7亿元，同比增加92.16%到125.79%。

10、中通客车公告，6月销量443辆；本年累计销量3182辆，同比下降17.16%。

11、上汽集团公告，6月整车合计销量483584辆，上年同期销量328621辆；其中新能源汽车销量91297辆，上年同期销量49030辆。

12、郑州煤电公告，控股子公司新郑煤电停产，对公司业绩影响暂无法预测。

13、瑞康医药发布股票交易异动公告，近期相关媒体报道称，公司投资者关系部门相关人士回应应该可以拿到Evusheld（恩适得）中国大陆代理。

环球市场

1、美股高开高走，三大指数集体收涨，纳指涨2.28%，标普500指数涨1.5%，道指涨1.12%。法拉第未来涨超21%，本月放量累涨超110%。欧股收盘全线上涨，主要股指均涨逾1%。

2、国际原油期货结算价大幅收涨，WTI 8月涨4.26%，重回100美元上方；布伦特9月涨3.93%，报104.65美元/桶。

3、COMEX 8月黄金期货结算价涨0.18%。

4、英国首相约翰逊发表声明称，他将辞去首相一职。据《英国金融时报》，新任英国首相将于九月初选出。

投资机会参考

1、新能源行业第四个高速增长的赛道，这一储能市场在欧美呈现爆发趋势

受全球能源价格大涨的影响，户用储能市场在欧美呈现爆发趋势，尤其欧洲户用储能一枝独秀领跑全球。

2021年欧洲电化学储能新增容量超过3GWh，而2020年户用储能新增装机就突破了1GWh，德国占据70%以上的新增储能市场，是欧洲户用储能的绝对主力军。中信建投证券分析指出，户用储能在2021年以来在欧美市场以每年翻倍的增速呈现爆发式增长态势，成为新能源行业第四个高速增长的赛道，预计2021-2025年全球户用储能装机复合增速可达到112%。

上市公司中，拓邦股份（002139）表示，户用储能业务在欧洲市场（德国、英国等）开展顺利，今年有新增客户突破。合康新能（300048）表示， 户用储能产品主要面向海外客户，目前销售情况良好，已经在欧洲市场取得了一些订单，目前正在陆续交付。

2、单车价值消耗量超燃油车两倍，全球第三大汽车芯片巨头又遇突发状况

日本芯片制造商瑞萨电子表示，公司位于熊本市一座工厂遭雷电击中供电线路，可能使该工厂停产长达两周。

据惠誉去年的评级报告称，瑞萨是全球第三大汽车芯片公司，也是全球最大的微控制器（MCU）供应商，市场份额达到19%。东亚前海证券分析指出，当前汽车芯片市场主要由海外半导体大厂占据，主要领先厂商占据绝大部分市场份额。在当前全球汽车缺芯叠加本土替代的大背景下，国内汽车芯片厂商或将迎来历史性发展机遇。

上市公司中，新洁能（605111）MOSFET产品已经在汽车领域实现大批量销售，并且车规级产品的品类正在不断丰富。全志科技（300458）智能车载芯片产品主要应用在智能座舱领域，智能车载芯片已经实现大规模量产。

3、上半年新注册登记新能源汽车数量翻倍增长，这个必备零部件成本占比仅次于电池

据最新统计，今年上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加110.6万辆，增长100.26%，创历史新高。

电驱动系统（电机、电控、减速 器）是新能源车必备的零部件，相当于传统燃油车发动机的作用，直接决定整车的动力性能。电驱动系统在新能源汽车成本中占比仅次于电池。安信证券表示，新能源汽车渗透率持续提升，行业格局重塑，电机电控千亿市场加速开启。

上市公司中，越博动力（300742）是国内能够提供具有自动变速功能的纯电动汽车动力总成系统的少数供应商之一。大洋电机（002249）主要产品包括驱动电机、“二合一”电驱动总成、“三合一”电驱动总成，48V BSG总成产品等，与国内外众多车厂均建立了良好的合作关系。

4、全面覆盖“十九大城市群”高速换电网络，蔚来又发重磅规划

蔚来发布2025年充换电网络计划，将在全球范围内累计建成超4000座换电站，电区房覆盖率达到90%，全面覆盖“九纵九横十九大城市群”高速换电网络。

数据显示，截至7月6日，NIO Power已在全国范围内建成1011座换电站，其中包括高速公路换电站256座。国泰君安分析指出，根据目前已公布的2025年换电布局规划，预计到2025年底有望建成2.21万座换电站，形成383亿元设备市场空间；预计到2030年底有望建成8.83万座换电站，形成1091亿元设备市场空间。

上市公司中，博众精工（688097）目前已经开拓了北汽蓝谷、吉利汽车、宁德时代、协鑫能科等客户，为率先提出换电模式的蔚来汽车提供全自动充换电站。山东威达（002026）控股孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司作为自动换电设备提供商，目前主要为蔚来汽车提供二代换电站设备。

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