财联社7月15日早报（周五）

宏观新闻

1、李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，着力巩固经济恢复基础，推动经济尽快回归正常轨道保持运行在合理区间。

2、最近，多地业主因楼盘延期交付宣布停止还贷的事件引发广泛关注，对此，银保监会有关部门负责人昨天作出回应，表示将引导金融机构市场化参与风险处置，加强与住建部门、中国人民银行工作协同，支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。

3、商务部原副部长魏建国在接受财联社专访时表示，上半年中国出口表现出来的韧性，是因为充分利用好了国内国际两个市场。下半年外贸会延续上半年的良好表现，预计三四季度进出口会实现两位数的增长。同时，随着下半年投资、消费等方面的复苏，中国经济能够实现全年GDP5.5%左右的增长目标，甚至能够达到5.5%-6%。

4、乌克兰与朝鲜断交后，泽连斯基称将对朝进行严厉反击。外交部发言人汪文斌表示，我们在乌克兰问题上的立场是一贯明确的，中方主张根据联合国宪章宗旨和原则和平解决争端，通过谈判化解分歧，避免局势升级。

5、从甘肃省新冠肺炎疫情防控（第三十一场）新闻发布会上获悉，基因测序分析结果显示：本次疫情确诊病例所感染的病毒为新冠病毒奥密克戎变异株BA.2.38。该毒株传播力和隐匿性强，不利于早期发现，容易造成扩散和外溢。

行业新闻

1、商务部新闻发言人束珏婷表示，6月中旬以来，受多重因素影响，猪肉价格有所上涨。当前，生猪产能处于正常合理区间，5月末全国能繁母猪存栏量4192万头，猪肉市场供应总体充足。束珏婷还表示，要提高县域商业标准化水平，鼓励日用消费品、家电、家居等品牌企业下沉供应链。

2、西安市住建局等五部门联合印发防范商品房延期交房增量问题工作措施的通知，通知提及，商业银行违反预售资金监管协议，未经辖区住建部门核实同意，擅自拨付监管资金的，应当负责追回资金；无法追回的依法承担相应赔偿责任。

3、工信部召开化肥生产保供座谈会指出，化肥是保障粮食稳产增产的重要农资，党中央、国务院高度重视化肥生产保供工作。在各级有关部门的大力协同和重点化肥生产企业的大力支持下，春耕化肥生产保供任务圆满完成。当前，化肥供需基本平稳，氮肥、磷肥产能相对充足，能够满足“三夏”“秋冬种”用肥需求。

4、国家能源局发布1-6月全社会用电量等数据。1-6月，全社会用电量累计40977亿千瓦时，同比增长2.9%。

5、深圳佳兆业通过官微发布情况通报称，近日，有网络平台传播《深圳市佳兆业樾伴山全体业主决定于2022年8月强制停贷告知书》，经核查，“告知书”所述情况不实。佳兆业樾伴山项目目前正常施工，现场施工人员300余人。

6、河北省沧州市住建局发布《关于征求(征求意见稿)意见的公告》，其中提到，设立监管账户后，在商品房买卖合同中须注明：“购房款不进入监管账号，此合同无效，买售双方可随时解除”字样。未设立监管账户的项目，相关部门不得办理商品房预售许可和商品房网签备案。

7、据报道，福建发改委发布2022年首批海上风电竞争配置结果，其中华能集团联合体中标项目申报电价不到0.2元/度，成为海上风电2022平价以来的最低价中标。华能国际投资者关系部门相关人士称，知道这个消息，正在核实。

8、截至昨日，已有12家上市券商或券商上市主体披露业绩预告，其中，东北证券、西南证券、红塔证券、东兴证券、东方证券、华西证券、天风证券等7家券商，上半年归属于上市公司股东的净利润均同比下滑超过50%。哈投股份、锦龙股份、中原证券、太平洋证券、湘财股份等5家上半年业绩亏损。

公司新闻

1、中农工建交等15家主要商业银行回应网传“停贷事件”：涉及业务规模较小，风险可控。

2、顺丰控股公告，公司预计上半年净利润24.3亿元–25.8亿元，比上年同期增长220%–240%。

3、ST海航公告，预计上半年净利亏损119.5亿元-129.6亿元。公司本次亏损主要是由于经营性亏损和财务汇兑损失所致。

4、牧原股份公告，预计上半年净利亏损63亿元—69亿元。

5、九安医疗发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利151亿元-155亿元，同比增长27466.36%-28196.60%。二季度净利预计环比下降92%-94%。

6、保利发展发布业绩快报，上半年归母净利润107.21亿元，同比增长4.1%。

7、中国海油公告，预计2022年中期实现归母净利润为705亿元到725亿元，同比增加约112%到118%。

8、港交所权益披露资料显示，红杉中国减持约2107万股美团股票，价值约39亿港元，持股比例由3.19%下降到2.81%。

9、长城汽车公告，预计上半年净利53亿元-59亿元，同比增长50.2%到67.2%。

10、前沿生物公告，拟与凯莱英在新冠3CL蛋白酶抑制剂产品FB2001建立战略合作。

11、赣锋锂业公告，预计2022年半年度归母净利72亿元-90亿元，同比增长408.24%-535.30%。

12、比亚迪发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利28亿元-36亿元，同比增长138.59%-206.76%。

13、完美世界公告，预计上半年归母净利润为11.1亿元至11.6亿元，同比增长330.84%至350.25%。

14、晶澳科技公告，预计2022年半年度实现归母净利润16亿元到18亿元 ，同比增长124.28%-152.32%。

15、江特电机公告，两条锂辉石产线混线改造完成，利用锂云母制备碳酸锂产能将增加一倍以上。

环球市场

1、美联储布拉德表示暂不考虑一次性加息100基点。美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.46%，标普500指数跌0.3%，纳指涨0.03%。阿里巴巴跌4.9%，创6月17日以来收盘新低。欧股收盘全线下跌，主要股指均跌超1%。

2、国际原油期货结算价小幅收跌。WTI 8月跌0.54%，布伦特9月跌0.47%。盘中跌至俄乌战争以来的最低水平。

3、COMEX 8月黄金期货结算价跌1.71%，报1705.8美元/盎司。

4、意大利总理德拉吉向总统马塔雷拉递交辞呈，但总统拒绝接受，并要求通过议会投票确认政府是否仍拥有多数支持。

投资机会参考

1、订单量大增8倍，光伏发电催生储能行业爆发式增长

随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面。

据报道，在江苏常州新北区的一家光伏储能系统生产企业内，整条产线都在满负荷运行，生产着储能系统所需要的锂电池电芯。负责人表示，现在生产量是去年的5倍，接到的订单量是去年的8倍。中信证券分析指出，政策、电价和新能源装机渗透率提升等多种因素推动储能行业快速发展，预计2022年全球储能市场将实现翻倍以上增长。

上市公司中，科士达（002518）与宁德时代成立合资公司时代科士达主要布局储能业务。星云股份（300648）推出的星云储能变流器（PCS）系列产品可控制储能电池的充电和放电过程，主要应用于可再生能源风光电站、输配电站、工商业储能及分布式微网储能、储充电站等领域。

2、鸿蒙3.0将于7月底发布，有望开启商业应用新篇章

华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙3.0将于7月底发布。

HarmonyOS3.0剔除了2.0臃肿的部分，主要在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来提升，Mate50将是首次原生搭载HarmonyOS3.0的机型。民生证券分析指出，更加重视B端应用叠加整个生态持续完善，鸿蒙3.0有望开启商业应用新篇章。

上市公司中，软通动力（301236）为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力。润和软件（300339）已推出基于开源鸿蒙及开源欧拉的多款产品。

3、虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一

伴随储能系统更加智能化、数字化，储能场景更加复杂化，“源-网-荷-储”交流互动常态化，储能爆发将为能源IT带来新的增量，分析师预计，储能信息化市场未来规模将占到储能市场规模的10%-15%。

虚拟电厂是储能信息化平台的重要落地场景，民生证券指出，虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一，有望成为实现“双碳”的重要抓手，未来行业景气度有望不断提升。长期看，“十四五”期间电网投资保持高景气，从“发、输、配、售、用”等环节看，各个环节的领军企业均有望受益于虚拟电厂的推进。

上市公司中，恒实科技（300513）表示，公司的虚拟电厂业务已产生收入，公司在虚拟电厂领域未来规划的身份是能源聚合商、平台与技术提供商和运营商。泽宇智能（301179）为绿色电力的信息化业务提供系统集成服务，同时公司在光伏、储能、充电桩等领域有技术储备及运维服务能力。

4、多家企业抢抓动力电池回收风口

越来越多的企业开始抢抓动力电池回收市场风口。7月12日，大众汽车美国公司宣布与Redwood达成协议，在美国回收大众和奥迪电动汽车的电池。

大规模动力电池退役潮即将到来，通过电池回收获取原材料日益成为主要路径之一。GGII数据显示，2021年国内锂电池理论退役量达到51.2万吨，锂电池回收市场迎来第一个小高峰。业内预测，2025年我国电池回收规模将达125GWh；2050年前后，回收资源与原始矿产资源的供给量将达到相当水平。

上市公司中，金圆股份（000546）此前公告，与盛大奇立签署《战略合作协议》，在城市区域范围拓展废旧锂电池回收网络。光华科技（002741）已与北汽集团、南京金龙、福建欧辉等客车厂商签订了合作框架协议，并具备从磷酸铁锂废旧电池中回收再生正极材料的全链条技术。

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