财联社7月29日早报（周五）

宏观新闻

1、国家主席习近平28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。

2、中共中央政治局昨日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足。要稳定房地产市场，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。会议要求，经济大省要勇挑大梁，有条件的省份力争完成经济发展目标。

3、国防部昨日下午举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校表示，中美两军关系是两国关系的重要组成部分，中方重视两军关系，但我们对发展两军关系是有原则的，那就是中方的主权、尊严和核心利益不容侵犯。吴谦回应涉台军事行动时表示，台湾是中国的一部分，两岸之间根本不存在所谓的“海峡中线”。行动是最有力的语言。

4、工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆同志涉嫌违纪违法，目前正在接受中央纪委国家监委审查调查。

5、美国第二季度GDP折合年率环比萎缩0.9%，为连续第二个季度萎缩，预估增长0.4%，第一季度下降1.6%。

行业新闻

1、银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作座谈会，要稳步推进银行业保险业改革化险工作。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。深入推进农信社改革。推动中小银行不良贷款处置支持政策措施落地实施。支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。配合防范化解地方政府隐性债务风险。坚决打击非法金融活动。

2、深交所28日表示，下一步，深交所将推动更多低碳领域基础设施REITs发行上市。深化基础设施REITs试点，支持鼓励清洁能源、低碳园区、低碳交通、生态环保等符合低碳可持续发展理念的项目申报发行基础设施REITs。

3、上海市委、市政府印发《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》，明确上海市碳达峰碳中和工作顶层设计和总体部署，到2025年非化石能源占比力争达到20%。其中提到，大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程。

4、在7月28日召开的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部运输服务司副司长王绣春表示，网约车主要平台抽成比例上限在18%-30%之间，下半年积极做好扩大交通有效投资工作。

5、记者从知情人士处获悉，近日，已有国有大型银行主动与部分资质较好的民营房企联系，洽谈投放流动资金贷款事宜，具体方案仍在协商。

6、杭州市市场监管局约谈了本市美团、饿了么等外卖送餐平台，要求相关平台落实食品安全管理责任、严禁餐饮商家低价恶性竞争

7、从渠道人士处获悉，昨日，由投资老将王国斌掌舵的专户产品——泉果桃源一期正式启动发行。该产品首日认购规模突破了50亿元。

8、有网友在社交平台爆料称，腾讯云数据库负责人林晓斌借钱一亿元用于炒股。对此，知情人士表示，金额不实，对于借钱的具体原因，尚不确定是否炒股所致。

9、近日花生涨2.46%，脱离油脂走出独立行情。新产季花生减种预期明确，中国花生网评估新产季花生减种幅度18.7%，面积大减情况下可以说新产季花生产量下降预期明确。东吴期货表示：后期来看，今年减种较多以及播种推迟8月份春花生上市较少，而当期下游面临中秋备货需求，仍有支撑。

公司新闻

1、每日优鲜App在北京、上海等地已无法下单。

2、天齐锂业公告，已偿还并购贷款全部剩余约11.29亿美元的本金及相关利息、费用。

3、中谷物流披露半年报，上半年净利润同比增40%，中报拟10派12元。

4、亚翔集成公布2022年半年度报告，上半年净利润增468%。

5、北京君正公告，预计上半年净利4.86亿元-5.37亿元，同比预增36.88%–51.29%。

6、中能电气披露2022年半年度业绩预告，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润2100万元-3150万元，同比增长77.22%-165.83%。

7、鸣志电器发布异动公告，公司移动机器人相关业务营收占总体营收比较低。

8、华阳股份发布股价异动公告，公司钠离子电池涉及的电芯项目主体设备尚未完成调试。

9、黑猫股份公告，拟17.05亿元投建碳基材料一体化项目和超导电炭黑项目。

10、风范股份发布股价异动公告，晶樱光电多晶硅占比超过50%。

11、雅化集团公告，兴晟锂业拟收购普得科技70.59%股权。

12、金地集团发布公告称，拟以市场化方式购买公司债券，总规模不超10亿元。

13、央企物流业务专业化整合提速，中国物流集团资产管理有限公司成立。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.02%，标普500指数涨1.21%，纳指涨1.08%。光伏太阳能、贵金属板块涨幅居前，大型科技股多数收涨，热门中概股多数下跌，每日优鲜跌超43%。

2、WTI 原油期货收跌0.86%，报96.42美元/桶；布伦特原油期货收涨0.49%，报107.14美元。

3、COMEX 8月黄金期货收涨1.8%，报1750.3美元/盎司；COMEX 9月白银期货收涨6.8%，报19.868美元/盎司。

4、苹果第三财季营收830亿美元，同比增长1.9%，市场预期827.6亿美元；第三财季净利润194.4亿美元，同比下降10.6%，市场预期189.76亿美元。

投资机会参考

1、机器视觉优势显著，锂电领域有望成为新的增长点

据华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。

机器视觉属于人工智能范畴，具有识别、测量、定位、检测四大功能，相比人眼具有多维度显著优势，已在国内外开始大量应用。据Markets and Markets统计，预计至2025年全球机器视觉器件市场规模将达147亿美元。锂电领域，机器视觉设备在锂电池电芯、模组、PACK阶段均有应用，且除动力电池外，储能等其他领域亦方兴未艾，中金公司认为锂电领域有望成为机器视觉设备新的增长点。

上市公司中，联合光电（300691）与华为在多个领域有深入的合作，包括机器视觉产品及智慧显示屏产品。安联锐视（301042）是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。

2、推动新型储能的试点和示范，储能装机容量或迎爆发

国家能源局电力司司长何洋表示，继续推动新型储能的试点和示范，指导各地因地制宜、多元化发展储能。

招商证券分析指出，全球储能正在经历从项目示范向市场化的过渡，尤其海外户用储能在传统能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下，需求激增。国内方面，新能源快速渗透带来了刚性需求，在碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降以及配套收益政策逐项落实的情况下，装机容量可能爆发，项目收益也将改善。

上市公司中，松芝股份（002454）主要直接向储能系统集成商或储能电池厂商供应储能电站电池热管理相关产品。高澜股份（300499）储能液冷业务已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统等技术储备和解决方案。

3、智能驾驶核心硬件，行业千亿市场有望开启

汽车传感器是实现汽车智能驾驶的核心硬件。随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。分析师指出，驾驶自动化水平升级有望开启中国汽车传感器行业千亿市场。

根据信号来源的不同汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。车身感知传感器遍布汽车全身，是汽车的“神经末梢”，目前发展较为成熟，以MEMS传感器为主。环境感知传感器主要包括激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达等，是汽车之“眼”，是未来无人驾驶智能感知系统的基础。中金公司指出，传感器市场存量大，增速快，经测算，2026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3803元/1449亿元，2021-2026CAGR分别为26.3%/26.1%。

上市公司中，中海达（300177）车载高精度传感器已实现规模化出货，并已完成多款智能汽车车载高精度产品的量产和定点化测试工作。苏奥传感（300507）表示，公司传感器供应给众多国内外主流客户，如MEMS压力传感器、旋变传感器以及可使用在新能源增程汽车上的液位传感器等等。

4、光纤短缺推高价格，已从创纪录低点反弹70%

据行业媒体报道，全球光纤光缆产能短缺，这推高了价格并延长了交货时间，危及全球电信基础设施的建设雄心。

据CRU的数据显示，欧洲、印度和中国是受危机影响最严重的地区，光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%，从每芯公里3.70美元涨至6.30美元。造成光纤短缺的原因是一些关键原材料价格上涨。例如氦气是光纤玻璃制造中的关键成分，但部分因为俄罗斯和美国工厂停产，导致氦气价格在过去两年上涨了135%。据CRU统计，今年上半年光缆总出货量同比增长了8.1%，中国占据其中的46%，规模最大。

上市公司中，长飞光纤（601869）是全球最大的光纤光缆供应商，也是唯一具备光纤预制棒外销能力的企业。通光线缆（300265）通信用高频电缆和航空航天用电缆生产技术达到国际水平，处于国内领先。

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