东吴证券：维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价133.4港元 提供者 智通财经

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东吴证券：维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价133.4港元 © Reuters. 东吴证券：维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价133.4港元

智通财经APP获悉，东吴证券发布研究报告称，维持理想汽车-W(02015)“买入”评级，预测2022-24年营业收入为504/1169/2430亿元，同比+87%/+132%/+108%;归母净利润为-0.5/29.8/95.6亿元，2024年同比+221%。看好后续多款新车有望带来销量持续高增长，目标价133.4港元。公司9月实现交付11531辆，同环比+62.5%/+152.3%，符合该行预期。第三季度累计交付26524辆，同比2021年第三季度增长5.6%，今年累计交付86927辆。

报告中称，9月30日理想发布六座中大型SUV理想L8和五座中大型SUV理想L7，理想L8预计于11月启动交付，L7预计于2023年2月开启交付，推动理想汽车交付量持续提升。至2023年，理想汽车将形成L系列6/7/8/9的完整产品谱系，将价格由高至低降序对比：1)L9→L8Max：价格降低6万，核心为座舱内部空间差异。空间以及尺寸进一步缩小;电池带电量以及纯电续航缩小;其余主流空气悬架/动力加速/智能驾驶以及智能座舱相关基本完全相同。2)L8Max/Pro→L7Max/Pro：价格降低2万，核心为座位排数差异。尺寸缩小，空间持平;三排六座变为两排五座。3)L8/7Max→L8/7Pro：价格降低4万，核心为智能驾驶以及智能座舱差异。智能驾驶相关：芯片算力/激光雷达/摄像头数量(决定OTA升级空间);智能座舱相关：高通8155芯片-1，中后排娱乐屏-1，音响数目-1。

东吴证券：维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价133.4港元  

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