© Reuters. 【明日主题前瞻】工业化的顶级产品+核心基础工具 这类软件领域提升空间巨大
【今日导读】
工业化的顶级产品+核心基础工具，这类软件领域提升空间巨大
一纸公告20CM涨停，这一电子产品开始“上车”
新一轮产品迭代，2025年国内出货量或翻四倍
坚定不移贯彻总体国家安全观，这一领域是各行业安全发展的基础
北京首个数字人民币充电站投产，数字人民币进展正持续提速
大尺寸钙钛矿组件再突破，规模化量产技术趋于成熟
市场化交易比例持续提升效果显现，价格上涨有望成为电力企业超预期因素
年前生猪需求逐步转入旺季，四季度猪价有望延续震荡上行趋势
【主题详情】
工业化的顶级产品+核心基础工具，这类软件领域提升空间巨大
近三年，中国工业软件市场规模稳步壮大，为制造业数字化转型提供了有力的支撑。全国工业软件产品收入由2019年的1720亿元增长到2021年的2414亿元，年均复合增长率达到18.5%。今年1-7月份，我国工业软件产品收入为1219亿元，同比增长8.7%，持续保持增长的态势。
工业软件是对工业技术和知识的程序化封装、复用，是工业化的顶级产品。工业软件作为工业产业的核心基础工具，支撑着庞大的下游产业。以EDA和CAD为例，百亿美元规模的EDA行业，支撑着数十万亿美元规模的数字经济；同样，CAD行业支撑着庞大的下游制造业。根据世界银行数据，中国2020年制造业增加值占全球比重为28.61%，2011-2020连续十年保持世界第一制造大国地位，相比于同期工业软件规模全球比重仅有6%，可预计有广阔的发展空间。根据智研咨询数据，2012-2020年国内工业软件市场规模复合增速高达12%，大幅高于全球水平，发展迅速。浙商证券指出，强大的制造业需要强大的自主工业软件产业支撑，近期相关政策密集发布有效激发了企业的内生需求和应用意愿，国产工业软件正呈百花齐放之态。
上市公司中，中控技术表示，根据中国工控网统计，2021年度，公司核心工业软件产品先进过程控制软件（APC）国内市场占有率28.6%，较去年市场份额提升1.6个百分点，排名第一；其中在化工、石化行业市场占有率均排名第一。鼎捷软件表示，汽车零部件行业为公司的优势行业之一，公司专注于为汽车零部件企业提供整体的数字化咨询服务和产业链端到端的智能制造解决方案，已累计服务近千家汽车零部件企业。赛意信息与华为在智能制造领域开展制造业应用用云上云的合作，系华为云同舟共济合作伙伴。
一纸公告20CM涨停，这一电子产品开始“上车”
隆利科技10月17日午间公告显示，公司拟与Robert Bosch GmbH（德国博世集团）签署《Multi-annual Contract》，公司拟为德国博世提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元，约折合人民币30.27亿元。受此影响，隆利科技封涨停板，涨幅20.02%。
随着汽车“新四化”趋势凸显，车载显示技术迎来升级，Mini LED、Micro LED、OLED等先进显示技术逐步渗透市场。中信证券分析指出，随着LED头部供应商纷纷推出Mini/Micro LED车载显示产品，与主机厂建立合作并开始供货，Mini/Micro LED技术有望实现更广泛应用，成为车载显示的标配。中长期来看，Mini LED料将受益工艺成熟及成本下降持续向中高端领域渗透，有望迎来爆发期，预计至2024年Mini背光电视/笔电/Pad/车载/电竞显示器的渗透率有望分别达15%/20%/10%/10%/18%。
上市公司中，翰博高新现已成功研发设计了15.6吋与12.8吋Mini LED背光显示模组，首条Mini LED灯板固晶研发先导线成功进入可量产阶段，公司车用Mini LED背光产品已经成功与众多一级供应商及包括新能源造车新势力在内的整车厂展开合作。聚飞光电车规级MiniLED背光源可应用于车内仪表、中控导航、后方娱乐及后视镜屏幕背光等车载电子，公司表示，车用Mini LED业务逐月放大，终端厂家的产品发布由其按规划进行。鸿利智汇表示，MiniLED产品与汽车厂商有合作，目前部分产品与相关企业正在研发及样品试产中。
新一轮产品迭代，2025年国内出货量或翻四倍
首届亚洲元宇宙博览会将于10月17至21日举行，主题为“元宇宙商机与未来”。参展商来自亚洲多个地区，届时香港、上海和越南等地将同步举行博览会。
据智研咨询数据，2021年全球VR头显出货量达1095万台，预计2022年全球VR设备的出货量达到1573万台，同比增长43.65%；2024年全球VR设备的出货量有望达到2631万台，同比增长20.74%。中国：据IDC数据，2021年中国VR市场出货量为138万台，发展略滞后于海外市场；随着中国市场潜力不断激发，预计2022年中国市场出货量将突破300万台，2025年有望达到1162万台，4年CAGR为70.3%。国泰君安证券指出，目前游戏主机市场已发展成熟，全球年度出货量保持在4000万台左右，VR设备有望凭借更丰富的内容形式、更低的售价、更强的便携性突破主机4000万台的天花板，VR设备迭代与内容拓展有望互相促进形成正循环。关注以下三类内容公司的投资机会：1）在合作渠道上具备先发优势的公司；2）在内容及IP布局上具备先发优势的公司；3）在产业投资上具备先发优势的公司。
上市公司中，长信科技表示，公司为Meta提供最新款VRQuest2显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组。同时，根据顶级客户的需求，加快扩产，并联合客户一起做好下一代VR产品的开发工作。数字政通表示，公司于近日取得元宇宙相关商标注册证书“EGOVAMetacity”，为公司开展元宇宙相关业务奠定基础。佳创视讯在VR方面具备内容、视频直播平台、应用等方向的产品与技术储备，主要包括VR直播平台解决方案、VR180°直播摄像头产品、虚拟数字人、虚拟仿真相关产品技术、VR拍摄服务等。公司VR业务与华为目前主要在内容发布方向建立了合作。
坚定不移贯彻总体国家安全观，这一领域是各行业安全发展的基础
二十大报告指出，国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。必须坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程，确保国家安全和社会稳定。此外，报告中还提出，实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面。
国家总体安全观于2014年4月在中央国安委首次会议提出，而后在十九大报告和“十四五”规划中强调，并于2021年11月以《国家安全战略（2021—2025年）》系统表述。相比于在十九大报告中的分散表述，在本次报告中，国家安全单独以第11部分形式专门阐述，显示出中央在应对国际严峻形势、灰犀牛黑天鹅事件、“甚至惊涛骇浪的重大考验”方面的忧患意识和前瞻谋划。东莞证券分析指出，今年是国企改革“收官之年”，从密集公布的回购、股权激励计划、增持等公告可以发现，军工企业改革在提速，预计将会激活军工企业活力。长期看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气；从使用量角度，实战训练次数提升下教练机损耗增加和导弹补库存，看好航空产业链以及高消耗品导弹产业链，商用方面，看好国产大飞机后续订单情况。
上市公司中，中天火箭是目前航天科技集团下属唯一进行探空火箭研制开发的单位，目前拥有的国内首款20kg级别以下的小型制导火箭，成功填补了我国在轻型制导火箭领域的空白。天海防务具有船舶设计甲级资质，军工资质齐全，全资子公司上海佳豪独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘，产品几乎涵盖全部的船舶类型。长城军工下属四家军品子公司神剑科技、方圆机电、东风机电、红星机电均属重点军工企业，现有或在研产品已全面覆盖了海、陆、空、火箭军、武警诸军兵种。
北京首个数字人民币充电站投产，数字人民币进展正持续提速
近日，北京市首个数字人民币充电站在北京城市副中心设计小镇投产，该项目一期建成投产5台数字人民币充电桩，为副中心设计小镇园区用户提供了智能充电便利，推动了数字人民币在副中心新的场景应用。
从行业来看，数字人民币的进展在持续提速，例如北京、厦门、广州、苏州等地先后试点数字人民币在民生、贷款、缴税、公共交通等领域。华西证券刘泽晶分析指出，数字人民币作为金融IT行业的革命性创新试点项目，正在重构整个金融支付生态，带来更长期的产业扩张逻辑。截至2022年8月31日，15个省（市）的试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。
上市公司中，信安世纪的身份安全、数据安全和通信安全产品均适用于数字货币领域，公司较早投入数字货币业务的方案探讨和研究工作，随着数字货币业务的推进，已为多家相关银行提供信息安全的产品和解决方案。金证股份的子公司北京人谷科技于2021年完成了支付结算产品针对数字人民币关联支撑体系的升级改造。
大尺寸钙钛矿组件再突破，规模化量产技术趋于成熟
近日，经国际权威机构JET检测认证，极电光能团队研制的756平方厘米大尺寸钙钛矿光伏组件转换效率达到18.2%。这是继今年4月极电光能在300平方厘米组件上取得18.2%的认证效率后，在更大尺寸钙钛矿光伏组件上的又一次突破，组件面积放大的同时仍能保持较高的转换效率，再次证明极电光能钙钛矿量产化技术日趋成熟。极电光能投资建设的150MW全球最大的钙钛矿光伏组件生产线已经开始试生产，全球首条GW级钙钛矿光伏生产线已签约落地无锡，并将于2023年初启动建设。
2021年以来钙钛矿产业化进程加速，多方巨头入场钙钛矿。目前单结钙钛矿电池已有两条100MW量产线投产；晶硅钙钛矿叠层电池有2条试验线在建；全钙钛矿叠层电池已有中试线投产；铜铟镓硒钙钛矿叠层2021年底有研究院及产线投建。银河证券分析指出，钙钛矿电池成本低、效率高、工艺简单且可柔性制备，具备较强的优势，随着相关企业加大布局和开发力度，钙钛矿电池的产业化进程有望加速。钙钛矿电池制备工艺涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等相关设备有望持续受益。
上市公司中，德龙激光钙钛矿薄膜太阳能激光加工设备应用于钙钛矿薄膜太阳能前段的激光划线和清边。宝馨科技拟与苏州大学特聘教授和博士生导师彭军、杨新波签订《项目合作框架协议》，合作开发钙钛矿太阳能电池、钙钛矿-硅叠层太阳能电池以及生产设备，促进钙钛矿光伏技术的产业化。
市场化交易比例持续提升效果显现，价格上涨有望成为电力企业超预期因素
华能水电前三季度实现营收167.9亿元，同比增长8%；实现归母净利润59.64亿元，同比增长23%。公司表示，业绩增长主要是因为报告期内综合结算电价同比上升。此前，建投能源发布了业绩预增公告，业绩增长原因同样是结算电价提高影响火电主业利润同比增加。建投能源预计前三季度实现归母净利润2.85亿元，同比扭亏为盈，上年同期亏损7.4亿元。
广发证券郭鹏指出，伴随长协煤比例逐步提升，火电基础盈利预期将转正。调峰储能消纳电价市场化改革加速，伴随风光发电量占比快速提升，火电调峰/容量的盈利将超过基础盈利。三季度业绩及电量陆续出炉，电价市场化交易效果显著，长协兑付比例持续提升。市场化交易比例持续提升效果已现，相对有效的缓解了煤价压力。发电量数据来看长电受来水影响低预期，火电企业整体量增明确，价增可能成为超预期因素。
公司方面，内蒙华电主营火电为主的发电、供热业务以及风电和太阳能等发电业务，并经营煤炭生产及销售等业务，2021年公司发电量达到572亿度；晋控电力是山西省最大的煤电企业，同时有光伏、风力发电业务，电力和热力是公司的核心产品，2021年公司发电量达到428亿度；赣能股份主营火力、水力发电业务，2021年公司发电量达到72亿度。
年前生猪需求逐步转入旺季，四季度猪价有望延续震荡上行趋势
据农业农村部全国农产品批发市场价格信息系统监测，本周（2022年10月07日-2022年10月13日)农产品批发价格200指数为128.12点，比上周上升2.34点，比去年同期上升14.19个点。其中，本周猪肉价格环比上涨3.3%，同比上涨83.9%。
浙商证券孟维肖指出，当前离传统的腌腊灌肠等消费旺季尚有时日，生猪需求并未有明显改善，猪价却连续大涨，证明市场供给短缺的事实。11月、12月份随着气温进一步转凉，腌腊和灌肠等猪肉需求将快速攀升，从历史屠宰数据来看，11月、12月屠宰企业开工率和月度屠宰量呈现明显的环比上升趋势，反映年前生猪需求逐步转入旺季，四季度猪价有望延续震荡上行趋势，并在冬至附近达到年内高点。
公司方面，唐人神围绕生猪全产业链开展经营，包括饲料、养殖、肉品加工三大业务板块，致力于生猪产业链一体化经营；金新农主营猪用饲料研产销、饲料原料贸易、生猪养殖、动物保健等业务，公司的生猪养殖业务以自繁自养模式为主，生猪产品主要包括种猪、仔猪、育肥猪；天邦食品主营生猪育种及养殖和食品加工、饲料的研制等，公司主要产品为商品肉猪、肉制生鲜产品、肉制及水产深加工产品、商品种猪、猪和禽类疫苗、饲料产品等。
【明日主题前瞻】工业化的顶级产品+核心基础工具 这类软件领域提升空间巨大
