© Reuters. 【明日主题前瞻】数据中心重要基础设施之一 该产品渗透率提升在即
【今日导读】
多个国产口服新冠药有望获批上市，这些公司新冠药物已成功入组给药
数据中心重要基础设施之一，该产品渗透率提升在即
钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年
这一行业正发生巨变，该产品产能置换进入冲刺阶段
支持央企之间构建行业云平台，信创落地的重要抓手
教育信息化订单有望四季度开始持续爆发
【主题详情】
多个国产口服新冠药有望获批上市，这些公司新冠药物已成功入组给药
香港从今年2月起引入两款新冠口服抗病毒药物，为门诊病人处方口服药，新冠感染死亡率以及患者住院率正在大幅下降。香港大学医学院团队最新研究发现，分别服用两款口服药的非住院患者的死亡风险显著降低最多六成，该研究结果已发表在国际医学期刊《柳叶刀-传染病》。
7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请，用于普通型新型冠状病毒肺炎（COVID-19）成年患者的治疗。安信证券指出，阿兹夫定获批用于普通型新冠肺炎，理论上对应患者群体规模较大，考虑到该药物为口服药物，且安全性相对有保障（既往已获批用于HIV的治疗），在未来规模化生产后成本大幅降低的预期下，该药物可在新冠传播情景下实现大规模的药物分发，患者可在居家/隔离点/方舱/医院等环境中自行用药，国内疫情防控进入“有口服小分子药可用（指大规模用药）”的全新阶段。安信证券分析指出，预计2022年下半年-2023年国内将有多个国产口服新冠药获批上市，届时将进一步改变国内新冠疫情防控格局。
上市公司中，广生堂创新药控股子公司广生中霖口服小分子广谱抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创新药物GST-HG171片Ⅰ期临床试验首例受试者已于2022年10月3日成功入组给药。前沿生物雾化吸入用FB2001拟用于治疗轻型、普通型新冠病毒感染的IND获得批准，I期临床受试者已入组并给药，拟用于新冠病毒暴露后预防的IND也获得批准。盘龙药业表示，“冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂开发”项目目前正在有序推进新药的临床前研究工作。
数据中心重要基础设施之一，该产品渗透率提升在即
随着芯片技术进步，服务器计算能力增长快速，建设高密度、高能耗的大型数据中心成为平衡算力和环保规定的必要选择。机构指出，制冷系统是数据中心重要基础设施之一，高密度数据中心运行中，传统风冷面临散热不足、能耗严重的问题，液冷技术成为了降低数据中心PUE的优解。
IDC最具革命性的节能技术为液冷技术（又称水冷），据浪潮信息，液体导热能力是空气的25倍，同体积液体带走热量是同体积空气的近3000倍，在耗电量方面，液冷系统约比风冷系统节省电量30~50%。据赛迪顾问，到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元，增速保持30%以上；渗透率现处于20%左右，后续逐步提高。下游客户方面，金融、互联网和电信行业市场规模领先，预计2025年IDC占比分别达25%、24%和23%，能源、生物和政务等行业也在快速跟进。技术方面，浸没式制冷效率更高，最高可使单机柜功率密度提升3倍以上，预计2025年占比超40%。
上市公司中，申菱环境表示，公司液冷产品可应用于数据中心、储能电池以及电子散热等不同场景，公司服务于数据服务器领域的液冷产品较早进入商业应用阶段。科华数据自主研发的液冷技术已运用在公司数据中心及储能产品、解决方案中。高澜股份表示，公司储能液冷和数据中心液冷业务进展顺利，目前正积极对接行业相关客户，进行市场拓展。
钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年
正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间，从7月投产以来，订单一直不断。公司生产经理介绍，现在订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。
性能表现上，钠离子电池性能介于传统铅酸电池和锂电池之间，宁德时代2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。根据中科海钠和中国储能网的测算，1wh锂电成本为0.43元，钠电则为0.29元，铅酸电池成本为0.40元。考虑到钠离子电池的性能，未来钠离子电池产业化替代的领域为电动二轮车以及对于高能量密度没有高要求的储能电池、小动力车等领域。当前钠离子电池已经从实验室走向商业化应用阶段，财通证券预计，预计2025年钠离子电池市场规模为398亿元，2022-2025年复合增速超300%，市场需求直接从2021年0GWh增长到2025年的73.50GWh。
上市公司中，同兴环保与中国科大签署共建储能电池材料及器件联合实验室合作协议，钠离子电池正极材料及电池产品中试实验工作正在开展。传艺科技钠离子电池中试线具有年产200MWh钠离子电池及相应配套的正极材料和负极材料的生产能力。振华新材掌握了钠离子电池正极材料合成技术等一系列重要核心技术，相关钠离子电池正极材料产品已实现吨级产出并销售。
这一行业正发生巨变，该产品产能置换进入冲刺阶段
工信部发布推进民爆行业高质量发展的意见，到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。
民爆行业基本可分为民爆物品产销和爆破服务两部分，具有周期性、地域性、季节性的特点，技术壁垒低但资质壁垒高。国家加快民爆行业整合出清的大背景下，行业正发生巨变，生态高度优化。相关产品中，电子雷管在安全性、使用便捷性等方面具有显著优势，产能置换作为国家刚性要求，目前已进入冲刺阶段。开源证券认为在当前全行业已经获得安全许可并具备生产能力的产能依然相对偏紧、生产企业的电子雷管库存不足、芯片模组存在短缺风险、煤矿许用起爆器认证相对滞后导致大批生产准备不足等各类因素叠加，电子雷管或将在短期出现较大供需缺口。
上市公司中，壶化股份表示，公司自主研发的煤矿许用数码电子雷管于7月20日在山西长治成功爆破，此次成功爆破，标志着数码电子雷管安全入井。江南化工表示，公司是一家集民爆业务及新能源业务“双核驱动”的多元化上市公司。控股子公司广西金建华积极开展相关产品研发和认证，顺利完成煤矿许用数码电子雷管的研发，并于2022年7月5日开展了数码电子雷管矿用产品安全标志工厂评审并顺利通过评审。保利联合表示，近年来公司积极布局电子雷管领域，并按照电子雷管的产能政策加快电子雷管产能的置换，目前电子雷管产能位居行业第一。
支持央企之间构建行业云平台，信创落地的重要抓手
国资委在中粮集团举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约。国资委副主任翁杰明在签约仪式上表示，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业；坚决退出不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务和低效无效、管理失控的资产；深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合，支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。
国资云的本质是从第三方托管的公有云（无论国企还是民企）转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业。在国家“十四五”规划纲要中，网络安全、数据安全的重要性不断提升，促使国资相关行业对数据安全要求进一步提高。安信证券分析指出，国资云将是国企信创推进基地，是行业信创落地的重要抓手。海通证券分析指出，国有企业数字化转型已成为必然趋势，在数字化转型中国有企业尤要重视数据安全；随着国企上云，云计算以及数据安全等产业将迎来广阔发展空间。
上市公司中，铜牛信息是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的上市公司，铜牛国资云平台取得了公安部测评机构颁发的云平台渗透、漏扫专项测评A级安全资质。彩讯股份表示，作为云服务商，具有多个行业大客户特别是央企、国企大客户的积累，与“移动云”等“国资云”紧密合作，提供定制化的企业上云配套服务，包括上云咨询、私有云规划与建设、混合云管理等在内的全生命周期产品与服务。太极股份实际控制人为中国电科，在云服务领域，公司持续推动北京、天津、海南、山西等地政务云服务业务发展，不断向国资云、行业云扩展，并探索政务数据资源的高效利用。
教育信息化订单有望四季度开始持续爆发
华西证券最新研报指出，受到政策的催化，教育新基建大幕已经拉开，部分学校已经开始公布采购意向，根据仪器信息网的数据，各大高校采购意向明确，且积极性较高。该机构认为，后续的政策力度或将边际扩大，信贷支持规模有望达到万亿级。相关需求或将集中释放，教育信息化订单有望四季度开始持续爆发，继续强CALL教育新基建。五大方向为重点受益方向，分别为智慧校园、科学仪器、高端分析平台+系统、超级计算机及软硬件配套设施、实训平台等。
国常会提出，对高校、职业院校和实训基地、等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至今年12月31日。根据教育部数据，截至2021年，全国高等院校共3013所，中等和高等职业院校8812所，按照教育部要求“每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元”测算，预计将分别带来602亿、1762亿元的市场空间。
上市公司中，捷安高科坚持深耕虚拟仿真教育培训领域，助力职业教育产教融合，近日在投资者调研时表示，公司与相关院校常年合作，教育贴息方面有些地区比较积极，已经在申请。方直科技将基于虚拟数字人等深度学习相关技术打造一款符合国家教育信息化产业政策的教育数字化产品，该产品计划年内推出，可智能生成教师虚拟数字形象，并与数字教学内容、场景等深度融合。
【明日主题前瞻】数据中心重要基础设施之一 该产品渗透率提升在即
