© Reuters. 瑞穗银行：市场高估了第二季度亚马逊AWS的增长前景   AMZN +1.26% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

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英为财情Investing.com – 瑞穗银行分析师认为，华尔街对亚马逊第二季度云业务的增长预期过于乐观。

目前市场预计亚马逊网络服务(AWS)将同比增长13%，而瑞穗银行分析师认为增速仅有7.5%。此外，他们还表示2023年下半年的反弹力度可能会比华尔街预期的要弱。

分析师还表示，「我们还认为市场对2023财年AWS营业利润的一致预期大约高出实际值7%。」

因此，他们将2023财年的AWS收入的同比增速从16%下调至10%，低于华尔街13%的一致预期。另一方面，他们将零售业务营业利润率提高了70个基点至-0.6%，「以反映Prime Video和最近一轮裁员对利润的改善」。

不过，瑞穗银行也提醒，「请记住，我们认为AWS的宏观问题是短期的，而不是结构性的，所以我们维持买入评级和135美元的目标价，以及14倍的FY24E EBITDA估值。同时，由于AWS可能出现下修，该股近期可能会出现波动。」

今年迄今，亚马逊(NASDAQ:AMZN)股价上升了23%。

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编译：刘川

瑞穗银行：市场高估了第二季度亚马逊AWS的增长前景