【焦点复盘】市场再现煤飞色舞，大消费板块异军突起，金九行情是否可期？ SZI +0.44% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸
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财联社9月1日讯，今日25股涨停，17股炸板，封板率为60%，我乐家居5连板，中马传动4连板，捷荣技术3连板，通达创智、新赛股份2连板，中迪投资6天4板，生意宝4天2板，西部牧业、世纪鼎利、豪江智能、杭州园林20CM首板。盘面上，两市超2500家个股上涨；板块方面，煤炭、零售、食品、有色金属等板块涨幅居前，核污染防治、科创板次新、数据要素、信创等板块跌幅居前。
市场概述
指标显示，市场短线情绪小幅低开于0轴下方，随着数据要素和AI等科技方向退潮，拖累短线情绪震荡探底。尽管大消费、顺周期等板块活跃，但难以阻挡短线情绪下探趋势，最终几乎报收于全天低点附近。
个股方面，家居股我乐家居5连板，减速器概念中马传动4连板，华为产业链捷荣技术3连板，一带一路板块通达创智、新赛股份2连板。市场今日成交量能继续萎缩至8000亿元下方，热点继续快速轮动切换无助于主线热点的发酵，因此市场短线连板高标反而得到一定的加强。
指数方面，今日三大股指集体高开，房地产产业链、大金融以及煤炭、有色等顺周期板块拉升股指冲高。不过昨日大涨的数据要素板块震荡回落，半导体、AI等纷纷走弱，房地产、券商冲高回落走出分化，股指涨幅震荡收窄，创业板指数快速翻绿，最终三大股指收盘涨跌互现。沪深两市今日成交额7453亿，较上个交易日缩量839亿，成交量持续萎缩。截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨0.44%，创业板指跌0.11%。北向资金今日全天暂停交易。
焦点板块及个股
大消费板块今日迎来爆发，商业零售、食品饮料板块领涨，中央商场、人人乐、中兴商业、国光连锁、西部牧业等多股涨停。央行正式宣布存量房贷利率调整方案。根据测算，以100万元、25年期、原利率5.1%的存量房贷为例，假设房贷利率降至4.3%，可节约借款人利息支出每年超5000元。在一定程度上，这一事件利于提升居民消费意愿。此外，8月31日，国务院发布通知，提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除标准。
零售、食品饮料等作为最基础的大众消费，在财务负担减轻之际，有望成为率先受益的细分方向。随着中秋、国庆双节临近，民众的购物、餐饮消费热情也存在释放的预期，其中食品饮料板块中的乳制品又有生育恢复的预期存在，因此表现更为强势。在大消费中旅游酒店等出行链表现相对平静，不排除随着节日逐步临近存在轮动预期。
相对房地产板块的冲高回落，家居等地产产业链则表现强势，叠加中报业绩增长的我乐家居晋级5连板，豪江智能、中装建设、梦天家居涨停。消息面上，央行、金融监管总局下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。二套房利率下限调整为不低于相应期限LPR加20个基点。各地可因城施策。购房首付比例的降低被视为市场购房潜力的一次重大释放，随着房地产全行业开工及交付节奏的提速，家居、装饰等相关产业链或迎来一轮新的发展机遇，一些业绩高弹性品种或反复获得资金的挖掘。
煤炭、有色等顺周期板块盘中表现不俗，陕西黑猫、云煤能源、河钢资源涨停，华阳股份、山西焦煤、云铝股份、神火股份等多股涨超7%。近期多个大宗期货品种价格大涨，其中焦煤期货主力连续两周大涨超7%。此前困扰诸多大宗商品价格的最大不利因素就是基建以及房地产两大主要领域开工需求的不足，随着房地产行业持续宽松落地，开工以及交付节奏提速，对钢材以及上游铁矿、焦煤等需求持续构成正面推动，加上供应开始转紧驱动下，相关行业盈利修复可期。
杭州亚运概念盘中异动，杭州园林、杭州解百、三江购物等纷纷涨停，万事利、汉嘉设计、曼卡龙等多股涨超5%。杭州亚运会将于9月23日至10月8日举行，这也是我国继1990年和2010年后第三次举办亚运会。此次亚运会举办时间恰逢中秋、国庆两大重要节日，进入9月份，距离赛事开幕尚有20余天时间，随着相关消息面的堆积发酵，不排除资金会在该时间点之前进行反复运作，但持续性仍要视整体市场风格轮动而定，不排除资金以一些主线热点分歧之际进行出击。
综合来看，市场今日成交量能继续萎缩至不足7500亿，一方面与北向资金暂停交易有关，另一方面金融、房地产等权重板块差强人意，其他热点轮动走强整体以各种卷预期兑现为主，前几天风光无限的科创板，今日再度陷入低迷，量化资金主导下的热点行情难以走出持续性。今日不少涨停个股为非两融标的，与部分资金刻意绕开量化资金的日内融券交易不无关系，后续不排除资金会进一步挖掘这类高辨识度的非两融品种，或成为下一波行情的主流风格。至于大消费板块，虽然实质性受益存量房贷利率降低等政策的实质性利好，但就目前的市场环境，在板块连续高潮后亦不宜盲目参与接力。
今日涨停分析图：
【焦点复盘】市场再现煤飞色舞，大消费板块异军突起，金九行情是否可期？
