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英为财情Investing.com – New Street Research分析师Pierre Ferragu周二(5日)发布研报表示,按照媒体报道中提到的Arm IPO发行价区间,这个估值「有吸引力」。
据媒体报道,软银集团(Softbank Group)(TYO:9984)正在考虑按500亿至540亿美元的估值将Arm上市。不过,这一估值低于上个月640亿美元的预期,当时软银集团从旗下愿景基金(Vision Fund)按此价格收购了Arm公司25%的股份。
New Street Research给予的Arm估值目标是640亿美元,该机构还认为ARM到2026年9月的估值将达到820亿美元。
Pierre Ferragu说:「我们将Arm 2027年初的的估值定为820亿美元,相当于未来专利授权收入的27倍。比iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX)未来EBIT的倍数高6倍,与2016年的情况相若。」
「按每年15%的折现率,于2024年9月,估值相当于620亿美元,即我们的1年目标估值。」
New Street Research认为,「专利授权收入倍数是Arm最合理的估值倍数」。
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编译:刘川
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