© Reuters. 【早报】深圳地铁：没有任何减持万科股份想法   HSCE -0.78% 从投资组合添加/删除 添加至自选组合 添加头寸

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宏观新闻

1、中央金融工作委员会11月3日召开会议，传达学习中央金融工作会议精神，中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰出席会议并讲话，强调学习贯彻中央金融工作会议精神是金融系统当前最重要的政治任务。

2、外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国。

3、央行发布《持续深化利率市场化改革》专栏文章提出，持续提升房贷利率市场化程度，更好支持刚性和改善性住房需求。文章还提出，推动存贷款利率进一步市场化，坚持用改革的办法，引导融资成本持续下降。

4、商务部新闻发言人就美以涉俄为由将部分中国实体列入“特别指定国民清单”事答记者问。商务部表示，美方做法是典型的单边制裁和“长臂管辖”，破坏国际贸易秩序和规则，影响全球产业链供应链安全稳定，中方对此强烈不满，坚决反对。美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将坚决维护中国企业的合法权益。

5、中国人民银行货币政策司11月6日发文表示，降低存量房贷利率工作已基本完成，超过22万亿元存量房贷利率下调，平均降幅0.73个百分点，惠及超5000万户、1.5亿人，每年减少借款人利息支出1600亿-1700亿元，户均每年减少3200元。

行业新闻

1、11月6日，万科与境内外金融机构举行三季度业绩说明会。深圳市国资委表示，万科具备足够的安全性，如遇极端情况将帮助万科积极应对。深圳地铁董事长辛杰表示，没有任何减持万科股份想法，将择机购买万科公开债。

2、昨天，第九批国家组织药品集中带量采购在上海产生拟中选结果。此次集采有41种药品采购成功，拟中选药品平均降价58%。本次集采涵盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药，以及急抢救药、短缺药等重点药品。

3、荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进博会期间接受专访时表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%，对明年在中国的业务也非常的乐观。

4、从知情人士处获悉，上海相关部门已经与饿了么、美团平台联系，试点互联网药店医保支付工作，有几十家药店纳入范畴。

5、国家发改委印发《国家碳达峰试点建设方案》。其中提出，到2025年，试点城市和园区碳达峰碳中和工作取得积极进展，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制基本构建。到2030年，试点城市和园区经济社会发展全面绿色转型取得显著进展，重点任务、重大工程、重要改革如期完成。

6、数字经济先发城市杭州将率先为数字贸易立法。11月6日，《数字贸易促进条例（草案）》提交该市十四届人大常委会第十四次会议审议，围绕基础制度、主体培育、营商环境、开放与合作等方面作出规定。其中，针对数字贸易仍在快速演进的情形，明确实施包容审慎的监管政策，采取“沙盒监管”等方式建设与国际通行规则接轨的监管模式。

7、监管部门向各保险公司下发《关于进一步做好短期健康保险业务有关事项的通知》。通知表示，产品定价应当科学合理，严格按照定价的数据基础确定各期保险费率，不得通过随意调整精算假设等方式改变产品的费率结构，严禁出现“0”费率等各类明显不符合精算原理的情况。

公司新闻

1、天龙股份发布股票交易风险提示性公告，近日公司股票累计换手率为49.72%，存在非理性炒作风险。

2、记者在第九批全国药品集中采购现场了解到，深圳翰宇药业股份有限公司此次共参加3个品种竞标，拟中标2个品种。

3、三花智控公告，拟以2亿元-4亿元回购股份。

4、牧原股份公告，10月生猪销售收入83.89亿元。

5、长安汽车公告，10月份销量合计约24.1万辆，同比增长7.21%。

6、顾家家居公告，控股股东筹划控制权变更，股票继续停牌。

7、运机集团公告，中标7.63亿元设备采购项目。

8、日前，有多方信源透露，斗鱼董事会主席兼CEO陈少杰已于近日失联。

环球市场

1、美股三大指数均小幅收涨，纳指涨0.3%，标普500指数涨0.18%，道指涨0.1%。美国有线电视服务商Dish Networks跌超37%，创该公司美国IPO以来最差单日表现，创1998年11月下旬以来新低。OpenAI推出用户自定义版ChatGPT。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.34%。

2、国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油期货12月合约涨0.38%，布伦特原油期货1月合约涨0.34%。

3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.53%，报1988.6美元/盎司。

投资机会参考

1、各大厂商“必争之地”，又一款卫星手机即将发布

中国电信子公司官微宣布，天翼铂顿S9卫星手机将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展的新品发布区发布。据介绍，天翼铂顿S9是一款5G卫星双模手机，内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用，随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。

据媒体报道，中国电信之所以在手机直连卫星方面“一马当先”，原因在于其背后的“天通一号”卫星，这是我国自主研制建设的卫星移动通信系统，由中国电信负责运营。今年上半年，高通推出了支持卫星通信的物联网解决方案，首批合作厂商包括小米、vivo、OPPO、荣耀、摩托罗拉等。之后包括魅族、联想摩托罗拉、小米、vivo等国产手机厂商均传出卫星通信相关的消息。华安证券陈晶分析指出，手机直连卫星将打开卫星互联网在民用市场的应用空间，带来星载相控阵、星间链路、信号处理以及手机芯片的全新增量市场。此外，手机直连卫星同时也将给运营商带来C端新市场分成的新机遇。

2、该细分领域芯片厂迎客户加单潮，业内称需求最坏时期已过

行业媒体报道，非苹手机相关芯片厂本季运营报喜，在中国大陆品牌客户处于华为新机所创造的复苏氛围中，以及新兴市场消化库存告一段落，纷纷开始加单。此外，在手机相关芯片供应链近期迎来一波客户端拉货潮背景下，IC设计厂商直言，需求最坏的时期已过，市场正逐渐回升中；明年在终端生成式AI导入手机市场引爆的换机潮带动下，可望在明年第三季感受到更明显的复苏动能。

据IDC手机季度追踪报告显示，2023年第三季度，中国智能手机市场出货量约6,705万台，较去年同期下降6.3%。IDC最新预测，中国智能手机市场出货量预计在2023年第四季迎来拐点，实现近10季以来首次反弹。东海证券认为，当前手机产业链终端及渠道库存均处于较低水位，市场需求复苏将带动手机终端厂商加快拉货。

3、运营方开始“抢单”，供需两侧将出现阶段性失衡

机构指出，算力运营方开始“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台，硬件成本上涨已传导至算力租赁的报价。短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡，部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备，在手算力的价值有望因稀缺性提升。

目前国内大模型竞争激烈，未来或迎来“万模大战”，巨大的算力消耗及团队招募带来的资金成本以及能否有足够多的用户共建生态，是国内大模型的制胜关键所在。与水电资源类似，算力的使用亦存在峰谷。算力租赁是一种通过云计算服务提供商租用计算资源的模式，云算力采用“化整为零”的方式赋能产业链各方，具备可持续性。需求侧，随着AIGC大模型所需算力狂飙，AI算力租赁市场潜力增加。银河证券研报指出，算力租赁商业模式逐渐清晰，应用端前景广阔。《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，构建一体化算力服务体系。对中小企业、科研机构而言，算力租赁能减少前期投入，大大降低了使用门槛。

4、攻关五大技术！国内首家省级人形机器人创新中心成立

北京人形机器人创新中心有限公司11月2日在经开区机器人创新产业园正式注册，标志着国内首家省级人形机器人创新中心成立。公司由机器人整机、核心零部件、大模型等企业共同组建。

国泰君安发布研报指出，11月2日，工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》在人形机器人“大脑”（感知交互）、“小脑”（运动控制）以及“肢体”（机械肢）等方面给予的详细指引远超市场预期。换言之，对于今后产业链发展方向和重点构建了清晰的战略蓝图。另外，《指导意见》还围绕特种服务、制造业、民生及重点领域提出了若干意见措施。人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，下游应用前景广阔，更有望赋能新型工业化发展。

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