【行业深度】洞察2024：中国涂料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：三棵树(603737);渝三峡A(000565);东方雨虹(002271)等

本文核心数据：涂料行业竞争梯队;涂料行业企业布局等

中国涂料行业竞争梯队

根据国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布的《2023中国涂料企业100强排行榜》对中国涂料行业竞争梯队进行分析，销售额大于100亿元的企业有立邦、PPG和阿克苏诺贝尔等，位于行业竞争第一梯队;50-100亿元区间内包括三棵树、佐敦、宣伟等，位于第二梯队;小于50亿元企业包括巴斯夫、嘉宝莉、湘江涂料、艾仕得等，位于第三梯队。

根据企查猫以“涂料、油墨、颜料及类似产品制造业”为选定行业，以“涂料”为关键词进行精确搜索，涂料产业链企业主要分布在广东省，以及山东、浙江、江苏、上海等华东地区;从代表性企业分布来看，行业代表性企业主要分布在上海、浙江、安徽、山东等华东地区以及广东、四川、北京等省市。

中国涂料企业竞争格局

按涂料销售额来看，2022年，立邦以228亿元的销售额位列第一;PPG和阿克苏诺贝尔销售额分别为108.72亿元、102.96亿元，位列第二和第三;三棵树和宣威位列第四和第五;佐敦凭借61.856亿元的销售额位列第六。其余企业营收不足50亿元。

根据中国涂料工业协会披露的数据显示，2022年中国涂料行业企业主营业务收入约4525亿元。根据各公司销售额来看，立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦市场规模占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%，位居前六。其次，巴斯夫市场份额占比超1%。

中国涂料行业集中度

市场集中度方面，中国涂料行业集中度非常低，目前CR3为9.7%，CR5为13.0%，CR10为18.1%左右。

中国涂料行业企业布局及竞争力评价

由于中国涂料市场格局分散，业内代表企业市场份额占比均不高，结合代表企业涂料业务发展概况，及企业注册资本、经营市场等指标对其竞争力进行评价如下：

中国涂料行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国涂料行业替代品还未形成有效市场，只有在家装行业有少量壁纸、墙纸对建筑涂料形成小部分替代;而现有竞争者数量较多，市场竞争较为激烈;上游供应商一般为原材料供应，由于原材料在成本占比较大，价格对涂料影响较大，议价能力强，而下游消费市场由于产品同质化严重，议价能力较强;同时，因行业盈利能力相对较弱，对于新进入者的吸引力较小，潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，涂料产业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涂料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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