债市公告精选（2月23日）|方圆地产3.4亿美元境外债券重组搁浅；中骏集团控股仍在寻求境外债务解决方案

【方圆地产：3.4亿美元境外债券重组搁浅，流动性依然紧张】

2月22日，广州市方圆房地产发展有限公司（以下简称“方圆地产”）发布关于境外债券重组后续进展情况的公告。据公告，公司未能按期兑付本息的到期境外债券基本情况如下：债券代码XS2280435673，发行金额约为3.4亿美元，剩余金额同为3.4亿美元，债券期限2.5年，无担保，债券利率13.6%。该债券原定于2023年7月27日到期，每半年付息，到期一次还本。

方圆地产曾于2023年8月2日宣布交换要约，但受市场及自身经营情况影响，于2023年8月21日终止了此次境外债券的交换要约。

公告还指出，截至目前，方圆地产的销售情况尚未见好转，流动性依然紧张。公司目前暂未有进一步的境外债务处理方案，后续将根据市场及公司经营情况再推出境外债券重组方案。

2023年6月，穆迪将方圆地产企业家族评级由“Caa1”下调至“Ca”，并将其高级无抵押评级由“Caa2”下调至“C”，评级展望维持“负面”。穆迪认为，方圆地产违约风险增加，且公司债券持有人预期其恢复前景疲软。

方圆地产目前仅存的一只境内债“H20方圆1”，规模9.18亿元，将于今年12月到期。

【中骏集团控股：一直在与境外债权人进行对话，讨论并寻求境外债务的整体解决方案】

中骏集团控股(01966)发布公告，境外美元优先票据出现违约事件。因此，境外美元优先票据自2023年10月5日上午九时正起在联交所暂停交易，并将继续暂停交易，直至另行通知为止。公司及其顾问一直在与境外债权人进行对话，讨论并寻求境外债务(包括境外美元优先票据)的整体解决方案。公司的目标是为所有境外债权人提供公平公正的待遇。

2023年10月5日，穆迪将中骏集团控股有限公司的公司家族评级(CFR)从“Caa1”下调至“Ca”，并将该公司的高级无抵押评级从“Caa2”下调至“C”，展望仍为负面。

目前，中骏集团有4只美元债，余额18亿美元，已全部违约。

【怀远新城建：原董事长接受调查】

据安徽省蚌埠纪检监察，怀远县新型城镇化建设有限公司（简称“怀远新城建”）原董事长黄元奇涉嫌严重违纪违法，目前正接受怀远县纪委监委纪律审查和监察调查。

怀远新城建目前有存量债券5只，规模34.40亿元，一年内到期的有12亿元。另有一只存续美元债“怀远县城建 3.0 2025-03-08”，余额1亿美元。

2024年1月5日，“22怀新专项债”的中证隐含评级由AA+下调至AA。

【新湖中宝：拟发行不超4.5亿美元境外债券，募资用于偿还或置换到期境外债】

新湖中宝股份有限公司于发布公告披露，董事会以全票通过的方式审议了《关于发行境外债券的议案》。根据该议案，该公司或其子公司计划一次或分批次发行境外债券，形式可能包括自贸区离岸债券、境外美元债等，预计募集资金不超过4.5亿美元，期限不超过5年，并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保（如需）。公告称，所募集资金将主要用于偿还或置换到期的境外债券。

新湖中宝当前共有存量债券7只，规模38.21亿元，余额8亿的“20新湖01”将于一年内到期。另有一支美元债“新湖中宝 11.0 2024-09-28”，余额5亿。

惠誉曾于2023年11月3日将新湖中宝的长期外币评级由B-下调至CCC。

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