【财联社午报】创业板跌超2% ！新能源板块与芯片领跌，基建方向逆势走强

一、【早盘盘面回顾】

大盘上午再度震荡走低，创业板指领跌。盘面上，基建相关板块早盘表现活跃，公路铁路运输板块多股涨停。风电、光伏板块一度反弹，但随后出现冲高回落。下跌方面，半导体板块陷入调整，北方华创高开低走跌超7%。锂矿股连续下挫，天齐锂业再度大跌近8%。总体上个股跌多涨少，两市超3600只个股下跌。沪深两市半日成交额达6183亿，较上个交易日上午缩量500亿。板块方面，公路铁路运输、钒电池、水利、绿色电力等板块涨幅居前，CRO、半导体及元件、医疗器械、光刻胶等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌1.01%，深成指跌1.68%，创业板指跌2.4%。北向资金方面，沪股通早盘净流出6.7亿，深股通早盘净流出19.72亿。

两市共29股涨停（不包括ST及未开板新股），24股未封住涨停，炸板率43%。两市连板股8家，其中，大基建股山西路桥5连板、基建股湖南发展、光伏股长城电工3连板；水电股韶能股份、河钢股份、赛象科技、万和电气、恒大高新2连板。

板块上，钒电池板块今日延续强势，其中河钢股份2连板、攀钢钒钛涨停，明星电力、安宁股份、易成新能跟涨。华安证券认为，根据麦肯锡的预测，2030 年全球长时储能累计装机量将达到 150-400 GW，到 2040 年，该数值将增加至 1.5-2.5TW ，占到全球总用电量的 10%。全钒液流电池凭借高安全性、高电流耐受能力、可循环回收利用等优势，在长时储能领域将具备巨大应用空间。看好全钒液流电池产业化进程加速带来的行业投资机会，拥有钒资源和钒电池技术储备的企业有望充分收益，钛白粉企业拥有丰富的上游资源，且在全钒液流电池产业链上加速布局，有望充分受益于行业的高速发展。

公路运输板块今日涨幅居前，其中山西路桥5连板、此外江西长运，湖南投资，吉林高速等个股涨停。消息面上，发改委印发《国家公路网规划》提出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。但从本质上来看，这一板块的上涨是典型的事件型驱动，其延续性仍有待持续关注。

基建方向今日早盘同样走强，其中湖南发展、三和管桩涨停，浙江交科、浙江建投、设研院、安徽建工、宏润建设、宁波建工等个股跟涨。消息面上，发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，推动超大特大城市转变发展方式。安信证券认为目前稳增长持续加码，覆盖传统基建、新型城镇化建设、抽水蓄能电力建设等，基建重要性提升至国家安全相关，同时财政支出力度加大，政策实施初显成效，建筑行业两新一重建设需求明确，各地建设计划体量庞大，资金供给相对充足。目前疫情影响逐渐放缓，稳增长政策力度不减，后续有望持续加大。后续建议关注受益于稳增长目标下“两新一重”优质基建标的，重点关注交通、水利、电力建设行业优质龙头投资机会，以及受益于地产行业政策边际改善的地产链相关设计、房建公司。

风能板块总体而言是今日赛道股中最为强势的方向，一度在盘中异动拉升后受到市场情绪拖累而小幅冲高回落。其中京运通、宝鼎科技、长城电工涨停、金雷股份、大金重工、天顺风能等涨超7%。风电是目前技术较为成熟，价格极具竞争力的可再生能源之一，是实现碳减排的主力军。到 2050 年，可再生电源在全球发电总量将增至 85%，太阳能和风能等间歇性电源的占比将高达 60%，仅风电就能够满足超过全球三分之一的总电力需求。根据前期所公布的数据来看，风能的下半年的招标量超出市场预期，再叠加大宗商品的价格下跌会更有对于风能中下游零部件的公司盈利端带来实质性利好，因此可视为下半年基本面确定性最高的方向之一，但目前所要留意的是，赛道方向短期集体退潮的风险。

总体来看，指数在昨日跌破20日线后，并未形成修复，反而在赛道股的拖累下延续下跌格局。而从新能源内部来看，权重股都出现较为明显的资金退潮疑虑，整车龙头比亚迪受到负面消息影响放量跌超7%，而上游锂矿龙头天齐锂业进一步下跌近8%，宁德时代也在高位形成了明显的头部形态。而另一方面，基建板块应声走强，水利、建筑、公路等方向均有较为活跃的表现，因此后续基建的延续性是当下盘面的关键，当基建板块能够获得更多资金的认可在后续始终延续强势，方有望接棒赛道，完成市场风格的切换，相反一旦后继无力，那么指数在无支撑主线的背景下，进一步下探的概率不低，短期注意风险控制。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社7月12日讯，据港交所最新数据，在比亚迪大股东权益增减持申报记录中，尚未发现有5%以上股东最近申报持股增减持，包括持股比例达7.73%的伯克希尔哈撒韦公司。小财注：根据香港法规，持股5%以上的上市公司大股东，在其持股权益增减持达到一定标准时，需在3个交易日内申报。

2、财联社7月12日讯，发改委印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知。通知提出，推进生产生活低碳化。锚定碳达峰碳中和目标，推动能源清洁低碳安全高效利用，有序引导非化石能源消费和以电代煤、以气代煤，发展屋顶光伏等分布式能源，因地制宜推广热电联产、余热供暖、热泵等多种清洁供暖方式，推行合同能源管理等节能管理模式。促进工业、建筑、交通等领域绿色低碳转型，推进产业园区循环化改造，鼓励建设超低能耗和近零能耗建筑，推动公共服务车辆电动化替代，到2025年城市新能源公交车辆占比提高到72%。

【财联社午报】创业板跌超2% ！新能源板块与芯片领跌，基建方向逆势走强